2019年电力勘察设计行业竞争现状与发展前景分析 六大区院稳站第一梯队【组图】

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20 肖蕴轩 • 2019-05-16 17:40:39  来源:前瞻产业研究院 E2287G0

改革开放以来,我国的社会经济水平得到了很大的提高,经济产业结构得到了较大的调整。电力行业也在市场经济体制的作用下逐步改变了行业性质,同样面临着很大的市场竞争。为了能够更好地应对市场需求,电力行业正在不断的变化和发展。特别是电力行业中的基础工作环节,电力勘测设计面临着巨大的挑战,行业竞争激烈。

新签合同额复合增长率达24.41%

电力勘察设计是电力行业的一部分,与电力行业发展有密切联系,随着国民经济的持续发展,专业化、市场化水平不断提高,中国电力行业的飞速发展,也为电力勘察设计行业发展提供了广阔的市场。

据中国电力规划协会统计,近几年,我国电力勘察设计行业新签合同额呈稳步上升的趋势,其年复合增长率达24.41%! 2017年,行业设计院新签合同总额 2514.66 亿元,较去年同期增加339.99 亿元,增长 15.63%;人均合同总额 442.26万元,比去年同期人均增加38万元,增长9.40%。

 图表1:2013-2017年电力勘察设计行业新签合同额(单位:亿元,%)

六大区院稳站第一梯队

中国电力勘察设计行业第一竞争层面是中国电力顾问集团公司所属的六大区院占据国内主要市场,并与各区域的省级设计院之间在各省的高端市场上进行竞争,其主要的设计市场面向各自所在的地区,设计产品范围为大机组、超高压(即高端产品);第二竞争层面是各省院之间按省域划分市场,暂时没有出现激烈的市场竞争;第三竞争层面是地市电网公司所属的其他设计单位和甲级院之间在中低端市场上竞争。

图表2:电力勘察设计行业竞争格局

水电院领先一筹

整体来看,无论是业务量还是盈利情况,水电院都领先一筹。从不同集团新签合同总额分布来看,2017年,新签订合同总额为2514.7亿元,同比增长16%。其中:中电工程493亿元,占20%;水电院887.6亿元,占35%,中国能建445亿元,占18%;中国电建289.6亿元,占12%,其它398.9亿元,占16%。

图表3:2017年电力勘察设计行业不同集团新签合同总额格局(单位:%)

2017年,新签订境外合同总额为622.23亿元,占新签合同总额的24.74%,较去年同期增长18.16%。其中:中电工程137.72亿元,占22%,较去年同比增长3%;水电院282.08亿元,占45%,较去年同期增长43%;中国能建130.72亿元,占21%,较去年同比增长97%;中国电建60.57亿元,占10%,较去年同期增长80%;其它11.13亿元,占2%,较去年同期减少88%。在业务类型构成中总承包业务具有绝对优势,占境外合同额的94%,同比增加18%;勘测设计咨询业务较去年同比基本持平,占境外合同额的5%。

图表4:2017年电力勘察设计行业不同集团境外新签合同额格局(单位:%)

整体来看,2017年营业收入除中电工程下降外均有所增长。2017年实现营业收入总额1290.5亿元,同比增长13%。其中境内收入1081.8亿元,同比增长8%,占营业收入总额的83.8%;境外收入208.7亿元,同比增长50%,占营业收入总额的16.2%。其中:中电工程192.4亿元,占15%;水电院434.6亿元,占34%;中国能建195.3亿元,占15%;中国电建184.4亿元,占14%;其它283.8亿元,占22%。

从行业利润来看,行业利润总额增幅落后于营业收入增幅。2017年,实现利润总额99.88亿元,同比增长1%。其中:中电工程18.45亿元,占18%;水电院26.32亿元,占26%;中国能建12.75亿元,占13%;中国电建10.66亿元,占11%;其它31.70亿元,占32%。

图表5:2017年电力勘察设计行业各所属集团财务指标格局(单位:亿元)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国电力勘察设计行业发展前景预测与转型升级策略分析报告》。

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