2018年中国护肤品行业市场现状与发展趋势 “他”力量不断增强【组图】

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20 柯素芳 • 2019-04-27 17:30:02  来源:前瞻产业研究院 E4217G1

中国作为全球潜力最大的消费市场,目前正在消费升级的道路上行进,而中国消费者的升级趋势主要集中在化妆护理品、饮品与生鲜食品领域,其中化妆品领域体现最为明显。护肤品作为化妆品最大的一个子行业,消费升级带来的巨大红利必然会给行业市场规模的扩容。

其中,一线城市仍是护肤品市场规模实现增长的主力,并且年轻一代的消费者正在逐渐成为护肤品消费的主流群体,在2017年市场消费额中的贡献率约为50%,而在这50%的年轻群体中,男性护肤比例增幅已超过女性,成为护肤品消费贡献者中的中坚力量。随着越来越多优质的国产护肤品牌的出现,外资品牌在我国护肤品市场中的价值额呈逐年下降趋势,未来随着更多优质国产护肤品牌的出现,外资品牌的价值额还将继续减少下去。

市场规模稳定增长,一线城市仍是消费主力

中国作为全球潜力最大的消费市场,在经历了30年快速粗放式增长后,市场从数量的增长模式切换至品质提升模式,市场竞争从简单的数量堆叠进入到个性和体验的时代。人口红利、收入增长和消费意愿是消费增长的三个重要驱动因素,其中人口红利和收入增长在过去和未来仍将保持较为重要的消费力量,并改变着整个消费市场的格局。它们所追逐的品质、时尚和个性化的精致生活方式影响着整个消费品行业。

根据《麦肯锡中国消费者调查报告》显示,大众产品向高端产品升级的百分比表明,中国消费者的升级消费主要集中在化妆护理用品、饮品与生鲜食品领域,其中化妆品领域体现的升级消费趋势最为明显。而护肤品作为化妆品行业最大的一个子行业,其市场规模也将随着国内的消费升级而逐渐扩大。据欧睿咨询(Euromonitor)统计,2014-2017年中国护肤品行业市场规模实现稳定增长,2017年市场规模达到了1867亿元,同比增长10.3%,未来行业规模将继续保持增长。

 图表1:2014-2018年中国护肤品行业市场规模变化情况(单位:亿元,%)

而从2018年国内的护肤品消费区域来看,一线城市仍是消费主力。原因在于一线城市除了经济发展水平高于其他省市之外,它们每年还吸引着以百万计算的高校毕业生们来此求职,其市场之大,不言而喻。

根据JDND消费指数统计,上海市护肤品市场消费额占比最大,为22.61%;其次为北京市,占全国护肤品消费市场份额的21.95%;排在第三位的天津市的消费份额占比13.54%。

图表2:2018年中国护肤品消费市场区域分布情况(单位:%)

年轻一代成护肤消费主力军,“他”力量不断增强

凯度消费指数指出,在2017年中国护肤品市场消费贡献者中,30岁以下的年轻人贡献了约50%的消费,而十年后,这部分人仍将是护肤品消费的主流群体,因为如今的80-90后以及逐渐进入化妆品市场的00后,都开始意识到提前护肤非常重要,这样不但会使自己的肌肤时刻保持水润状态,还会使自己的年轻肌肤保持得更长久。

图表3:2017年中国护肤品市场分年龄段消费贡献(单位:%)

紧接着全民护肤大潮下,我国男性护肤意识在近几年有大幅加强。根据《2018美妆消费报告》中的相关数据显示,我国男性护肤消费额同比增速在最近两年已经超过女性。2017年男性护肤消费额同比增速达到了104%,而女性护肤消费额增速相比2016年有所下降,为96%。

 图表4:2016-2017年中国男性、女性护肤消费额同比增长(单位:%)

随着男士对护肤品了解的深入,关注“品牌”的比例逐年降低,而更关注“产品”和“使用方法”。男士香水、洁面乳、面霜、爽肤水、润唇膏等护肤品,无论从种类还是从品牌上,都较以往有很大的变化,品种单一、品牌缺乏的局面正在悄悄地改变。

在产品领域,男性最为关注的三大功能集中在祛痘、防晒、控油,关注度分别为18.5%、17.9%,12.2%;这也意味着男士群体在化妆品消费领域仍然处于入门阶段。

图表5:男士护肤品功效关注度(单位:%)

外资品牌江山不保,国产品牌异军突起

根据凯度消费者指数与贝恩咨询联合发布的《中国购物者报告》中的数据了解到,近几年国内护肤品市场中百雀羚、珀莱雅、御家汇等国产品牌的异军突起使得外资品牌的价值份额逐年下降。根据报告中的数据显示,中国护肤品市场外资品牌的价值份额从2014年的31%逐渐下降到2017年的22%,未来几年,随着国产品牌的市场竞争力的不断提高,外资品牌的价值份额还将继续减少下去。

图表6:2014-2017年中国护肤品市场外资品牌价值份额变化情况(单位 :%)

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》。

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