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2018年中国农药竞争格局与2019年行业趋势 农药行业进入调整升级期【组图】

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20 李一凡 • 2019-04-26 14:20:19  来源:前瞻产业研究院 E6705G0

农药指用来防治危害农作物的害虫、杂草和病菌的药剂。由于农药市场竞争激烈,新产品开发难度大,为加强研究开发实力,寻求规模效应和协同作用,增加市场份额,降低成本和增加利润,农药行业兼并重组比较频繁,行业发展趋向集中化和垄断化。中国农药行业形成以中国化工集团为领导的巨头企业。

全球农药行业由巨头主导

经过一系列的兼并重组,国际农药行业已趋于高度垄断,全球农药行业形成了由6家大公司主宰全球农药市场的格局。根据英国农化资讯商Agrow发布的2018年度全球农药企业二十强名单,先正达以92.44亿美元的2017财年农药销售额蝉联榜首,拜耳作物科学以87.13亿美元居第二,巴斯夫67.04亿美元居第三,陶氏杜邦以61亿美元紧随其后居第四。

2017年,先正达、德国拜耳、巴斯夫、美国陶氏杜邦、美国孟山都和安道麦公司六大企业合计农药销售额达到377.47亿美元,约占全球农药市场的61.3%,具有主宰全球农药市场的绝对优势,其中最大的两家瑞士先正达和德国拜耳分别占全球15.0%和14.2%的市场份额。

图表1:全球农药企业TOP10市场份额占比(单位:%)

中国化工集团领导国内农药发展

经过多年的发展,我国农药产量与销售额整体上升,目前已成为全球最大的农药生产国。由于发达国家农药企业受环保和生产成本等因素影响,农药的生产基地一直在向外转移,中国农药企业在原料配套、劳动力成本等方面具有较强的综合优势,从而成为最主要的产能转移承接者,形成了一批具有较强竞争实力的农药企业。其中中国化工集团2017年收购瑞士先正达,同时旗下沙隆达公司与安道麦合并,是我国无可争议的第一大农药集团。

根据中国农药工业协会发布的2018年中国农药行业销售排行榜,沙隆达“蛇吞象”并购安道麦,实现了销售额井喷,以220.34亿元排在第一位;颖泰生物以60.83亿元排在第二位。整体来看,前十大农药企业2017年营业收入均实现了销售额的稳定增长。

 图表2:2018年中国农药行业销售排行榜TOP10(单位:亿元,%)

诺普信位列农药制剂排行榜第一

农药按照生产流程可以分为中间体原药,和制剂三种类型,我国大型农药集团主要集中在原药生产领域,制剂领域由于投资门槛相对较低,市场集中度分散,以中小企业为主。

2018中国农药行业制剂销售50强榜单中,深圳诺普信农化股份有限公司以21.558亿元的业绩继续蝉联榜首,广西田园生化股份有限公司和江苏龙灯化学有限公司分别以12.713亿元和12.136亿元的业绩位列第二和第三位。但是与主要进行原药生产的沙隆达(安道麦)相比,销售额相差近十倍。

图表3:2018年中国农药制剂企业排行榜TOP10(单位:亿元)

出口排行前三甲地位稳固

2019年3月4日,第二十届中国国际农用化学品及植保展览会(CAC农化展)主题大会在上海召开。会上,2018中国农药出口前20强榜单发布,其中润丰化工位列排行榜第一位,与中国农药工业协会公布的2017年排名一致。颖泰生物和扬农化工分列第二和第三位,均与2017年排名相同。

图表4:2018中国农药出口排行榜TOP10

行业集中度将进一步提升

根据《农药行业“十三五”规划纲要》,“十三五”期间农药原药生产进一步集中,到2020年,农药原药企业数量减少30%,其中销售额在50亿元以上的农药生产企业5个,销售额在20亿元以上的农药生产企业有30个。国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的70%以上。

根据2018年中国农药销售排行榜显示,销售额50亿元的企业为3个,20亿元以上的企业为20个,还未达到规划要求,同时排行榜TOP20企业农药销售收入为848.72亿元,占全国农药行业销售收入的比重仅为26.5%。

随着国内环保压力增大,农药行业壁垒提高,行业整合加速,优势龙头正通过并购整合加速成长,随着中小企业出清,行业内的集中程度将进一步提高。

图表5:中国农药行业竞争趋势

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国运动服行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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