2018中国智能音箱行业市场格局与发展趋势分析 本土巨头瓜分国内市场【组图】

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20 陈子萍 • 2019-04-22 19:00:32  来源:前瞻产业研究院 E2014G0

说到智能音箱,有全球范围内火热的亚马逊echo和谷歌的Google Home,而国内的智能音箱也是发展了不短的时间。

全球市场格局:亚马逊虽仍占据全球市场份额第一位

智能语音的市场正在逐渐成熟,除了阿里巴巴的天猫精灵,京东、小米、百度等公司也纷纷推出了自己的智能音箱,市场逐渐开始庞大。但对于中国企业来说,它们的优势在于抢占国内的市场,但在国际领域上的扩张,却有些困难重重了:与谷歌、亚马逊和苹果相比,国内公司太缺乏外语用户数据了。

在2018年第四季度全球智能音箱出货量中,亚马逊虽仍占据市场份额第一位,从三季度的31.6% 上升至 35.566%,除了竞争对手 Google 大举进入智能音箱市场,阿里巴巴、百度和小米等中国厂商也瓜分了不少市场份额。

图表1: 2018年三、四季度全球智能音箱品牌出货量排名(单位:万台) 

图表2: 2018年三、四季度全球智能音箱品牌市场份额(单位:%)

国内市场格局:本土巨头瓜分国内市场

本土巨头瓜分国内市场,但格局未定、竞争激烈。2016年,“叮咚”、“飞利浦”、“JBL”等瓜分了全部智能音箱市场。但2017智能音箱行业格局大变,小米AI音箱和“天猫精灵”强烈冲击市场。2017年京东叮咚、小米音箱、天猫精灵销量均超过百万。2018年四季度的最新销售数据,阿里、百度、小米占据了全球第三、第四、第五位置,市占率分别为7.29%、5.69%和4.70%。

图表3:国内智能音箱厂家本土优势

本土企业更占优势,因此国外厂商市场占有率相对较低,目前国外产品在国内的市占有率维持在10%左右,难以打破国内竞争格局。

图表4:国内智能音箱终端企业参与格局

行业利润分配格局:遵循“二八原则”

智能音箱是一个链条很长的行业,包括芯片商、软件商、方案商、零部件商、代工商、品牌商,以及语音交互系统商、内容服务商等等。在国内智能音箱的产业链中,同样遵守的“二八法则”,其中只有领域的顶尖玩家才真正参与智能音箱的打造,并获得头部80%的利润,众多的产业链玩家更多的是配角,靠着廉价的劳动力以及利润微薄的配件,瓜分剩余20%的利润。

图表5:智能音箱利润分配格局(单位:%)

行业发展趋势一:价格趋于合理化,价格战或将加剧

智能音箱逐渐渡过市场的盲目探索期,随意溢价现象不断减少,价格在2018年开始锁定于几百元的合理区间。随着技术的发展,未来智能音箱的价格或还有下滑的可能性,既能让用户随意承受,不需要太多决策成本,又能保证音质效果、通信效果、以及分摊AI技术成本。价格合理化的同时,部分智能音箱龙头企业使用底价冲量营销策略,加剧各厂家的价格战争,其他中小厂商或难以加入战争。

行业发展趋势二:潜力挖掘,多功能趋势明显

随着科学技术的不断提高,智能音箱的潜力被充分挖掘,听音乐、看视频、打电话、百科查询、英文翻译、视频通话、控制家居、在线购物等诸多功能已经实现,从某种意义上来说,智能音箱离真正解放人类的双手的目标越来越近。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《智能音箱行业市场研究报告》。

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