2018年酒店行业市场需求与发展趋势 中端需求不断提升,三星级酒店占据主流【组图】

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20 刘建勋 • 2019-04-15 11:20:55  来源:前瞻产业研究院 E1884G0

旅游业蓬勃发展增加酒店需求,酒店行业的需求结构同时也发生变化。中端酒店占据主流,2018年我国星级酒店数量持续下降,三星级酒店占比接近50%;酒店行业销售收入总体呈下降趋势,客房收入仍然为收入的主要来源。未来,中端酒店通过对资源的整合,将陆续实现并购重组,激烈的竞争格局也将诞生酒店行业的龙头。

旅游业蓬勃发展,需求结构产生变化

2018年文旅融合开局顺利,按照“宜融则融、能融尽融;以文促旅、以旅彰文”的工作思路,以文化拓展旅游经济发展空间,以供给侧改革促进品质旅游发展,不断增强民众对旅游的获得感。国内旅游市场持续高速增长,国内旅游人数达到55.39亿人次,比上年同期增长10.8%。其中,城镇居民41.19亿人次,增长12.0%;农村居民14.20亿人次,增长7.3%。旅游人数的持续增长,使人们对酒店的需求不断加大。

图表1:2012-2018年中国国内旅游人数走势图(单位:亿人次,%)

从供给端看,我国酒店房间数分布呈现梯形结构,豪华型酒店区域性过剩,中高端酒店总量不足,经济型酒店总体供给平衡但整合空间较大,未来供给结构会逐步向需求端结构靠拢。根据统计,截止2017年底,豪华型(五星级)、中高档(三、四星)、经济型(二星及以下)客房数分别为:114万、395万、1039万间,分别占客房总数的7%、26%、67%。

从需求端看,伴随着我国消费偏好以及客流的温和增长,需求端发生了结构性变化,主要矛盾从总量不足到结构性供给不足。在需求总量稳步增长的前提下,我国人均可支配收入(尤其是中产阶级人群)、人均旅行支出费用也逐步走高,中端需求上升明显。

星级酒店数量出现下滑,三星级占据主流

根据中国文化和旅游部公布数据显示,近年来我国星级酒店数量总体呈下降趋势,2012年全国星级饭店统计管理系统中共有星级饭店13304家,至2017年下降至10645家。2018年第三季度,全国星级饭店统计管理系统中共有星级饭店10667家,完成填报的为10256家,填报率为96.15%。

图表2:2012-2018年中国星级酒店数及变化趋势(单位:家,%)

2018年第三季度,共有9230家星级饭店通过省级文化和旅游行政部门审核,包括其中一星级59家,二星级1567家,三星级4434家,四星级2351家,五星级819家。三星级酒店占据目前星级酒店的主流地位,为我国酒店行业结构调整,市场需求导向所致,三星级酒店数量占比达到48.08%。

图表3:2018年三季度中国星级酒店数量规模结构(按星级分)(单位:%)

酒店业绩小幅下滑,客房收入仍占主流

2013年以来,受三公消费限制以及整体宏观经济放缓影响,我国酒店市场整体不景气,2013-2016年我国星级酒店收入连续四年下滑,2016年我国星级酒店营业收入为2076.3亿元,同比下降1.45%,为近十年来最低。

2017年,我国星级酒店营业收入为2083.93亿元,摆脱了连续4年的负增长趋势,同比增长了2.07%;预计2018年星级酒店营业收入将继续增长,将会达到2110亿元。

图表4:2010-2018年中国星级酒店数营业收入及变化趋势(单位:亿元,%)

根据旅游和文化部公布的全国星级饭店统计公报(季度)汇总显示,2018年前三季度,全国星级酒店实现营收1501.9亿元,其中餐饮收入599.69亿元,占比39.93%;客房收入仍占束流,收入698.77亿元,占比46.53%。

图表5:2018年前三季度全国星级酒店营收结构(单位:亿元,%)

传统的星级酒店,仍然多为单体经营,管理的专业化程度和品牌知名度不高,更缺少对中端消费群体核心住宿需求的关注。因此,经营生存困难,正式这种市场情况给了酒店之间的合作经营提供了一个很大的发展空间,通过收购兼并、特许经营和委托管理等方式,对中端品牌资产进行有效的整合,为酒店提供会员体系、分销体系、整体营销策略和运营指导、培训、集团采购等方面的支持,以此实现快速的成本扩张的目的,同时也大大增强了自身品牌的知名度和影响力。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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