日本宠物市场:老龄化加剧和成本高涨均致使日本宠物狗数量持续下滑【组图】

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20 吴小燕 • 2019-04-14 09:30:27  来源:前瞻产业研究院 E1829G0

日本是亚洲宠物的饲养和消费大国,日本人尤其喜爱饲养猫和狗。日本宠物食品协会最新数据显示,宠物狗数量连跌4年,自1994年启动调查以来,宠物猫数量在2017年首次超越宠物狗。2018年,宠物猫的数量进一步上涨至965万只,而宠物狗的数据基本与上年持平,在890万只左右。主要原因是日本老龄化发展和养狗成本的上涨。虽然日本宠物数量略有下滑,但随着日本收入水平的提升和陪伴需求的增长,日本宠主的消费意愿却丝毫没有减弱。在这些因素的驱动下,日本宠物市场规模保持稳定增长。与美国市场相似,日本宠物医疗支出和食品支出占比较大。此外,调研数据显示,日本宠主最喜欢在日用杂货店购买宠物食品和用品,大型连锁超市、电商平台、宠物门店和宠物诊所次之。

日本是亚洲宠物的饲养和消费大国,老龄化加剧和成本高涨均致使日本宠物狗数量持续下滑

日本是亚洲宠物的饲养和消费大国,日本人尤其喜爱饲养猫和狗。德国市场研究公司捷孚凯(GFK)的一项抽样调研数据显示,日本养狗人群占比在17%左右,而养猫的人数占比在14%,除此之外,养鱼、养鸟也颇受如本家庭喜爱。

图表1:GFK关于日本养宠人数分布的调研(单位:%)

欧睿国际的调研数据则显示,2017年,日本养猫家庭的比例在9.70%左右,而养狗的家庭比例则在12.90%左右。户均的宠物数量对比来看,2017年日本户均拥有宠物猫的数量为0.183只,而宠物狗的数量为0.178只,均较最高点有所下滑。

图表2:欧睿国际关于日本养猫/狗家庭比例和户均数量的调研(单位:只,%)

日本宠物食品协会最新数据显示,宠物狗数量连跌4年,自1994年启动调查以来,宠物猫数量在2017年首次超越宠物狗。具体来看,2017年日本宠物数量在1946万只左右,其中,2017年家养宠物猫有952.6万只,几乎与近年持平;宠物狗数量三年来连续下滑,目前只有892万只。2018年,宠物猫的数量进一步上涨至965万只,而宠物狗的数据基本与上年持平,在890万只左右。

日本业内人士分析认为,养猫人数增加的主要原因有两点:1)养狗相对麻烦,比如每天须出门遛狗,法律要求必须为狗注射疫苗等。因此“人口出生率低及老龄化”的日本宠主中有越来越多人选择“以猫代狗”当宠物;2)养狗比养猫更“烧钱”:一只狗从生到死大约要花掉主人160万日元(约合9.27万元人民币),而宠物猫只需109万日元(约合6.31万元人民币)。此外,日本新版动物保护法中严化育犬相关规范,育犬机构随之减少,进而推升宠物狗价格。

图表3:日本宠物食品协会关于日本宠物猫和宠物狗数量的统计(单位:万只)

宠物主消费意愿强,日本宠物行业市场规模超1.50万亿日元,日用杂货店是主要购买渠道

日本的宠物行业已经进入成熟期,2011年后日本的宠物数量有所缩减,但收入水平提升和陪伴需求增强,使得日本宠物主的消费意愿增强,行业规模依然保持缓慢而稳定地增长。据统计,超过60%的宠物狗主每月给宠物消费5000日元(约290人民币)以上。矢野经济研究所数据显示,2017年日本宠物市场规模已达到15135亿日元,保持1%左右的增速。而2018年的规模或在1.54万亿日元左右。

从日本宠物细分市场来看,与美国市场相似,日本宠物服务(医疗和美容等,51%)和宠物食品(32%)的占比较大,宠物用品的市场规模占比在17%左右。与中国市场不同的是,日本宠物新兴的服务需求较为旺盛,市场规模也在不断扩容之中。这些新兴产品和服务包括,针对老年或残疾宠物的宠物纸尿布、辅具,针对走失宠物的宠物侦探服务以及宠物跟踪器,针对死亡宠物的丧葬服务,以及提高宠物生活品质的宠物专用电热毯、葡萄酒、香水、牙膏等等。

图表4:日本宠物食品协会关于日本宠物市场规模的统计(单位:万亿日元)

从日本宠物市场的竞争格局来看,玛氏常年占据第一大份额,2017年占比达14.4%,日本公司尤妮佳排名第二,2017年占比10.4%。

此外,一项关于日本宠物食品及用品获得渠道的调研显示,日本宠主最喜欢在日用杂货店购买宠物食品和用品,大型连锁超市、电商平台、宠物门店和宠物诊所次之。

图表5:日本宠物食品协会关于日本宠物食品及用品获得渠道的调研(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国宠物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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