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从波音737MAX接连失事遭停飞、空客A380陷入停产危机看全球飞机制造行业现状

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20 黄斌城 • 2019-03-15 09:20:55  来源:前瞻产业研究院 E3189G0

2019年3月10日上午,埃塞俄比亚航空公司一架波音737 Max 8飞机从该国首都亚的斯亚贝巴起飞,原定飞往肯尼亚首都内罗毕,但6分钟后,飞机在亚的斯亚贝巴东南方62公里的比修福图镇附近坠毁,机上149名乘客及8名机组人员全部遇难。机上有8名中国公民。另外在不久前,空客CEO首席执行官托马斯·恩德斯在图卢兹总部宣布,世界最大客机A380的生产将于2021年停止。这样一款全球最大的客机仅存12年即关闭生产线,空客官方给出的解释是,其他航空公司订单量不足。飞机虽然被誉为目前最为安全的出行方式,但是我们每一次飞机失事都是全球性的灾难,因为飞机失事的生还率极低,我们也透过这件事来看一下全球的飞机制造行业现状。

世界主要民用飞机现状

民航客机是指体型较大、载客量较多的集体飞行运输工具,用于来往国内及国际商业航班。民航客机一般由航空公司运营,主要分为干线客机和支线客机,干线客机又分为窄体客机和宽体客机。目前,世界上最大的客机生产商包括波音公司、空中客车公司、庞巴迪公司和巴西航空工业公司等。另外值得注意是中国商飞在近些年突然发力支线和窄体细分领域,成为中国航空市场一股不可忽视的力量。

图表1:世界主要类型客机

注意:黑色加粗表示该机型已经在大量生产中或者是试飞成功

而民用中除了客机,还有一大类就是货机。货机指以包机或定期航班的形式专门运输货物的飞机。很多干线飞机都有专门的货机型号。如B747-400F、B757-200F、A300-600F、A330-200F等,都是全货机。目前世界范围内能生产全货机的公司不多,主要还是波音以及空客。

图表2:世界范围内主要货机种类

注意:Standard-body表示小于45吨,medium widebody表示40-80吨, large freighter 表示大于80吨。

空客与波音之间对比

2018年波音与空客主要数据对比来看。2018年两者在营收方面情况相差无几,但是是指却是差了一倍,另外在总订单、总交付、储备订单两者相差无几。其中市值的巨大差异估计是A380在2021年将会退出市场这一原因造成的。

图表3:2018年波音与空客主要数据对比分析 

波音主要机型

目前波音公司的主要机型分为两大类:客机和货机。客机中波音主要集中在窄体客机可宽体客机当中,机型种类十分丰富,而在货机中包含了标准、中型以及大型。而本次出事的,据埃航官网发布的声明显示,该失事航班ET302的机型为737MAX8客机。同时,该失事飞机是全新的,于2018年11月才交付埃航,机龄仅4个月。

图表4:截止到2018年波音公司主要机型

截止到2018年波音公司的订单重要为737、747、767以及777这几种机型,其中最为经典的机型波音-737目前总订单数量已经达到12020架,储备订单数量也有4708架。

图表5:截止到2018年波音公司主要机型(单位:架)

空客部分机型一览表

空中客车的生产线是从A300型号开始的,它是世界上第一个双通道、双引擎的飞机,比A300更短的变型被称为A310。空中客车在A320型号上应用了创新的电控飞行操作(fly-by-wire)控制系统。后续还有A330、 A340、A350、A380等机型,其中A380研发费用超过100亿,但是由于生产成本过高,现在不得不停止生产。

图表6:截止2018年空客机型一览表(单位:架,公里)

截止2019年2月年空客机型订单情况为总订单为19241架,其中A380为290架,订单数量最多的为A220/A320系列,截止到2019年2月已经达到15172架。

图表7:截止2019年2月年空客机型订单情况(单位:架)

世界飞机制造行业发展现状

根据波音公司发布的报告来看,截止2017年年末,全球飞机交付情况:支线飞机2,320架、窄体飞机31,360架、宽体飞机8,070架、货机980架。

图表8:2017年全世界已交付飞机种类

世界飞机制造行业发展趋势

2017-2037年世界民用飞机机队种类将会发生很大的变化,支线飞机的数量将会由现在的10%下降到2037年的5%,收益最为明显的是窄体飞机,将会提升4%,而宽体和货机将会不同程度受益。

图表9:2017-2037年世界民用飞机机队种类变化

我们预计2037年机队结构将会变成主要以窄体飞机机队为主,宽体飞机为辅的局面,预计2017-2037年窄体飞机交付数量为31360架,宽体为8070架。而从市场规来看,窄体虽然占优势,但是宽体的市场规模占比将会远大于交付数量占比,预计总规模能过达到6.1万亿美元。

图表10:2037年世界民用飞机机队及市场规模预测(单位:架,十亿美元)

未来飞机行业竞争格局变化

窄体客机的竞争是整个客机中竞争最为激烈的一部分,根据中国目前的数据来看,737-MAX系列占比只有3.1%,所以这次停飞暂时的影响应该不算大,但是从长远的来看,中国商飞的C919Z正是这一机型的有力竞争者,并且中国国内市场庞大。而且中国商飞共有3个机型,其中ARJ21已经交付用户;国产大飞机C919,到年底将有6架飞机进入试飞,同时进入验证试飞,争取在2021年取得适航证;CR929是与俄罗斯合作的一款机型,去年11月已经在珠海航展上展示了样机,目前这款飞机还在进行总体设计。如此一来,在其他国家不说,在中国应该是会成为有力的竞争者,或许中国支线和窄体客机的市场要重新洗牌。

图表11:2018年中国窄体客机机队结构占比(单位:)

根据波音公司预测,中国2017-2037年中国窄体客机的交付数量将会达到6100架,未来国产化替代将会成为行业的主要发展逻辑

图表12:2017-2037年中国民用飞机机队种类变化

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国民用飞机制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》】

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