2018年海外医疗中介服务行业市场需求现状与发展前景分析 辅助生殖潜力巨大【组图】

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20 李明俊 • 2019-03-08 09:30:33  来源:前瞻产业研究院 E1835G0

重大疾病治疗占比近四成

根据调查,我国海外就医需求主要包括重大疾病治疗(各类癌症、神经系统疾病等)、体检、医疗美容、辅助生殖、养生保健及其他,其中重大疾病治疗、体检、医疗美容、辅助生殖需求占比均在10%以上,合计比重超过90%。

图表1:海外医疗中介服务行业需求市场分布(单位:%)

重大疾病医疗作为海外医疗中介服务行业最主要的需求之一,所占比重接近四成,主要原因有两个方面:一是重大疾病发病率持续走高,以癌症为例,根据国家癌症中心发布的数据,2014年(一般滞后3年),全国恶性肿瘤估计新发病例数380.4万例,平均每天超过1万人被确诊为癌症,每分钟有7个人被确诊为癌症。

二是各国在重大疾病领域的治疗水平存在差异,即便同是肿瘤疾病治疗领先机构,但全球各个机构也有自己的优势项目。例如,美国安德森癌症中心在肺癌、前列腺癌、卵巢癌、头颈部癌、肠癌、胰腺癌、黑色素瘤等治疗领域处于全球领先地位,大部分癌症的5年生存率到能达到80%以上。

图表2:全球主要肿瘤疾病治疗机构优势项目

海外体检也是海外医疗中介服务行业常见的需求,与国内健康体检医疗机构相比,海外健康体检的主要有两大优势:一是在技术方面优势明显,以日本为例,日本防癌体检的一大优势在于其精密的筛查设备,如日本某些权威医院通过前沿设备可以深入发现5mm以下的肿瘤病灶;二是服务项目优势,仍以日本为例,日本健康体检一般分为健康测定、运动指导、心理健康咨询、营养指导、保健指导等五个程序,其作用已不单纯是发现疾病,而是为了了解产生疾病的原因,从而避免产生疾病。

医疗美容在我国发展迅猛,国内医疗整形美容机构数量已从2011年的近5000家增长至2017年的约9000家,并仍以每年20%左右的速度爆发式增长,预计2024年达到32000家。但这些机构存在技术、人才等方面的竞争矛盾与不规范等状况,难以满足国内旺盛的整形美容需求,海外整形美容市场需求就此打开,从而催生了对中介机构的需求。

图表3:2011-2024年中国医疗整形美容机构数量统计与预测(单位:家)

辅助生殖是指运用医学技术和方法对配子、合子、胚胎进行人工操作,以达到受孕目的的技术,分为人工授精和体外受精-胚胎移植技术及其各种衍生技术。近年来,我国不孕不育症日趋严重,根据中国人口协会、国家卫健委发布的数据,中国育龄夫妇的不孕不育率从20年前的2.5%-3%攀升到近年12%-15%左右,且仍在继续增长。

图表4:1995-2020年中国不孕不育率及预测(单位:%)

在此背景下,对于辅助生殖的需求大幅增加,而国内由于政策、技术等原因,市场供给紧缺,需求缺口巨大。根据测算,2016年,我国辅助生殖需求缺口约为540亿元,预计短期内将扩增至748亿元,中期则接近千亿元。随着中国辅助生殖市场需求缺口加大,越来越多消费者逐渐转向国外辅助生殖。

图表5:中国辅助生殖需求缺口变动情况测算(单位:亿元)

辅助生殖需求潜力巨大

对于重大疾病治疗而言,随着我国老龄化程度的不断加深,肿瘤疾病发病人数预计还会不断增长。再加上国内消费者消费能力的不断提升,以及国外医疗机构对于中国消费者需求的重视,预计未来出国治疗肿瘤疾病的需求会持续快速增长,专业的海外医疗中介服务机构因此将得以发展。

而健康体检属于轻医疗范畴,中介机构承担的风险较低。可以预见,海外健康体检市场未来将成为中介机构的主要竞争焦点,需求潜力较大。

海外整形美容市场需求虽然较大,但手术失败或死亡的案例时有发生,同时维权难度很大,更多的消费者可能会逐渐转向国内的整形结构。

辅助生殖需求有望成为海外医疗中介的新增长引擎,一方面是不孕不育率的提高使得国内对于辅助生殖需求更加强烈,另一方面是相比肿瘤等重大疾病,辅助生殖医疗服务的门槛相对较低,中介机构的进入壁垒较低。

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《中国海外医疗中介服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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