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2018中国咖啡行业市场格局与发展前景分析 中国咖啡消费年增长率在27%左右【组图】

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20 陈子萍 • 2019-02-28 13:25:17  来源:前瞻产业研究院 E18321G0

近年来,以连咖啡、瑞幸咖啡为代表的国内互联网咖啡横空出世,犹如鲶鱼,扰动千亿咖啡市场。一方面资本强势介入,以互联网打法改变传统咖啡行业的套路;另一方面,以星巴克、Costa为代表的全球咖啡巨头被迫求变,增加互联网基因。而加拿大、日本等“国民咖啡”纷纷抢滩中国,在激烈的竞争中,国内咖啡行业原有的市场格局被悄然打破。本文分析了2018中国咖啡行业市场格局,并对行业发展前景进行了预判。

行业总体市场格局:外资品牌在细分市场仍占主导地位

从我国咖啡行业目前的竞争格局来看,速溶咖啡霸占中国咖啡市场。据数据显示,速溶咖啡市场占比高达71.8%;其次为现磨咖啡,市场占比为18.1%,其后为即饮咖啡,市场占比为10.1%。

图表1:中国细分咖啡市场占比情况(单位:%)

在速溶咖啡领域,外资品牌的国产产品在中低端细分市场上处于垄断地位,雀巢、麦斯威尔等咖啡巨头市场份额超过80%。在现磨咖啡领域,外资品牌的进口产品仍然主宰这高端细分市场。在咖啡连锁领域,以上岛咖啡为代表的本土咖啡企业凭借其先入优势和渠道优势在占据了可观的市场份额。以星巴克为代表的外资品牌依靠其品牌形象和差异化的竞争策略后来居上,在“一线城市”和“意式咖啡”这个细分领域占据领先地位。

图表2:中国市场主要速溶咖啡品牌及价格情况(单位:元/500g)

图表3:中国市场主要现磨咖啡品牌及价格情况(单位:元/500g)

图表4:中国市场主要现磨咖啡连锁品牌的门店数量和价格情况(单位:家,元/杯)

行业格局变化一:“互联网咖啡”搅局,千亿市场洗牌在即

近年来,以连咖啡、瑞幸咖啡为代表的国内互联网咖啡横空出世,犹如鲶鱼,扰动千亿咖啡市场。一方面资本强势介入,以互联网打法改变传统咖啡行业的套路;另一方面,以星巴克、Costa为代表的全球咖啡巨头被迫求变,增加互联网基因。而加拿大、日本等“国民咖啡”纷纷抢滩中国,在激烈的竞争中,国内咖啡行业原有的市场格局被悄然打破。

中国咖啡市场正处于高速发展的阶段,这吸引了大量资本入局。据不完全统计,国内互联网咖啡创业公司近年来,融资近40亿人民币,背后涉及VC/PE约30家。2018年上半年,数家主打咖啡外卖、无人咖啡机的本土项目获得投资,包括连咖啡1.58亿元B+轮融资,友饮咖啡1亿元A轮融资等,瑞幸咖啡更是在7月以2亿美元的A轮融资成为中国咖啡市场首个估值超过10亿美元的“独角兽”公司。

图表5:2017-2019年中国互联网咖啡品牌融资情况

行业格局变化二:国际咖啡巨头也纷纷涌入中国市场

与此同时,国际咖啡巨头也纷纷涌入中国市场。2019年2月26日,被称为加拿大国民咖啡品牌的TimHortons全球第4850家店,即中国首店将落户上海。2018年7月底,日本国民咖啡品牌Doutor也刚在上海开出中国首店。除了这些国民咖啡的抢滩,国内咖啡市场上原来的行业竞争者全家、麦当劳等餐饮便利店也纷纷加大自己的咖啡产品投入,湃客咖啡、麦咖啡加大了市场传播声量并开打价格战。

行业发展前景:中国咖啡消费年增长率在27%左右

中国是世界上最大的咖啡新兴消费国之一,经济持续增长,人民生活水平日益增高,生活品位不断提升,同时也具备了咖啡消费的经济能力,中国市场对于咖啡的需求,从近5年咖啡消耗量变化也可以得到正面印证。与美国、韩国、日本这样的咖啡消耗大国相比,中国咖啡消耗量年平均增长率达到27.01%,中国市场对咖啡的需求远没到饱和的阶段。

图表6:2013-2017年中/美/日/韩咖啡消费量对比(单位:千包,每包60公斤)

图表7:2014-2017年中/美/日/韩咖啡消费量增速对比(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》。

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