2018年汽车后市场行业市场结构分析及发展趋势 四大领域各有特色【组图】

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20 黄斌城 • 2019-02-14 18:25:06  来源:前瞻产业研究院 E2656G0

汽车后市场发展经历五个阶段,主要业务落脚四大领域

汽车后市场的发展与汽车保有量规模和产业链利润结构息息相关,我国同发达国家相比,汽车后市场起步较晚,大约在20世纪80年代开始起步,但是发展速度较快,已经成为除北美和欧洲之外的全球第三大市场,行业发展至今大致经历萌芽期、野蛮生长期、模式转换期、快速扩张期和服务升级期5个阶段:

图表1:汽车后市场发展历程

目前,汽车后市场服务的主要领域包括汽车金融、汽车租赁、二手车市场、汽车养护四大模块。

汽车金融领域市场结构:官方机构为主

汽车金融市场的主体主要包括汽车金融服务公司、商业银行、汽车财务公司、信托公司、信贷联盟、汽车租赁公司和汽车保险公司等。其中,汽车金融服务公司、商业银行、汽车财务公司、信托公司、信贷联盟是提供资金的一方,在中国汽车金融市场的主体里没有信贷联盟的存在,取而代之的是信用卡。

在汽车金融市场中,从资金的提供方来看,中国主要资金提供方为商业银行,占比约为39%,其次为汽车金融公司和信用卡透支,占比分别为29%和28%,信用卡透支本质上其实也是商业银行的信用卡中心,中国汽车金融主体结构主要还是以商业银行为主的官方机构。而在发达国家,以美国为例,汽车消费信贷资金来源主要为第三方信用机构,汽车金融公司、信托公司和信贷联盟提供了60%以上的信贷资金。

图表2:中国与美国汽车金融市场资金提供方结构对比(单位:%)

汽车租赁领域市场结构:长租为主、主要人群为80后

中国的乘用车租赁市场在租赁模式上可以分为长租(租期超过一年)和短租,而长租和短租可以进一步划分为长租代驾和长租自驾以及短租代驾和短租自驾。长租是目前租赁市场的主流,主要服务于各种企业,以帮助企业削减车辆持有成本等,占了整个市场80%的份额。

从汽车租赁人群的年龄结构来看,80后的年轻人是汽车租赁的主力军,占到总人数的65%;其次是70后,比例为22.8%;90后和60后分别只占比8.6%和3.6%。

图表3:汽车租赁领域市场结构图(单位:%)

二手车市场结构:二手轿车占据主流

二手车市场根据中国汽车协会分类可分为二手乘用车和二手商用车;二手乘用车包括二手轿车、二手SUV、二手MPV和二手交叉型乘用车;二手商用车包括二手货车和二手客车。其中二手乘用车2017年交易总量为938.48万辆,约占全部二手车交易市场的80%,而在二手乘用车交易市场,二手轿车交易量占比最大,2017年二手轿车交易量约为736.93万辆,占全部二手乘用车交易量的78.52%。

图表4:二手乘用车市场结构图(单位:万辆)

汽车养护领域:美容服务占据主流

在汽车养护领域,不同消费者对于汽车养护服务有着不同的需求和偏好。由于消费者逐渐对于汽车内部环境和舒适度的要求较高,汽车内部美容所占比例最大,约占全部汽车养护市场份额的32.0%;其次为车身美容和漆面护理,分别占汽车养护市场份额的21.0%和18.0%。汽车美容服务为汽车养护市场的主要业务,合计占比超过70%。

图表5:汽车养护领域市场结构图(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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