2018年中国203家独角兽所在行业分析 金融行业发展现状与趋势

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20 徐烁 • 2019-02-03 09:05:18  来源:前瞻产业研究院 E1634G0

金融独角兽企业数量上榜25家,估值规模2845亿美元

近日,前瞻发布了2018中国独角兽企业名单,全国共有203家企业上榜,其中金融行业独角兽企业共有25家,成为合计估值规模最高的行业,合计估值达2845亿美元。上榜企业分别为蚂蚁金服、陆金所、京东数科、微众银行、比特大陆、借贷宝、金融壹账通、度小满金融、银联商务、草根投资、玖富、网信理财、挖财、闪银奇异、拉卡拉、正奇金融、团贷网、连连数字、易生金服、富途证券、老虎证券、联易融、点融网、随手记、人人贷。

图表1:2018年金融行业独角兽企业名单(单位:亿美元,%)

水平看,平均单个独角兽估值为113.81亿美元,去掉估值最高的蚂蚁金服后,平均单个独角兽估值下降至57.01亿美元,依然高于全部独角兽平均单个企业估值46.28亿美元。

图表2:2018年金融行业独角兽平均单个企业估值(单位:亿美元)

融独角兽企业数量集中于北京,估值金额集中于浙江

2018年,从企业数量区域分布看,金融行业中,北京的独角兽企业数量最多,达到12家,占比近一半;浙江与上海并列第二位,独角兽数量为4;广东、香港、江苏和安徽均有1家企业上榜。

图表3:2018年金融行业独角兽企业数量区域格局(单位:家)

从企业估值集中度看,浙江地区的4家独角兽估值最高,合计为1532.72亿美元,占整个区域的53.87%;北京和上海的估值位居二三位,占整个区域比重的20.00%左右,估值分为别583.71亿美元、516.54亿美元。

图表4:2018年金融行业独角兽企业估值区域格局(单位:亿美元,%)

金融独角兽多为互金企业,互联网金融严重冲击了金融业

互联网金融,是一种利用通信网络和技术开展金融活动的模式。主要包括三种类型:一是银行利用互联网技术来延展支付业务;二是第三方支付和基于第三方支付衍生出的网络金融平台;三是网络借贷。互联网金融的崛起对传统金融业是一个巨大的挑战,在调整期过后,金融业将迎来新的春天。

图表5:互联网金融对传统金融业的冲击

2018年金融行业监管趋严,“爆雷”不断、“洗牌”加剧

2018年是互联网金融行业动荡不安的一年,在历经行业强监管与P2P平台爆雷潮以后,大量实力不济的互金平台被淘汰出局。截至2018年年底,P2P在运营平台数量已经从2018年6月的1800多家降为1029家;借贷余额从1.3万亿元左右减少至0.78亿元左右。此外,多位业内人士和投资人预测到2019年6月备案截止,能最终活下来的平台数量可能只会剩下百余家。由此可见,监管收紧对P2P行业带来了重创,且将在2019年得到持续。

图表6:2017-2018年中国互联网金融行业重要监管政策

图表7:2018年互联网金融P2P平台数量及借贷余额情况(单位:家,亿元)

2019年互联网金融继续规范化,加快向高质量发展目标迈进

2019年互联网金融将有6大发展趋势:

(一)网贷行业在有序释放风险的同时修复性发展

虽然P2P网贷平台下降到了2018年底的1029家,但是网贷行业的风险仍旧没有得到彻底释放,存量待收资产质量风险有待全面出清。2019年,随着网贷行业的监管制度不断规范、监管导向不断明确、投资人素质不断提高,网贷行业逐步走向复苏,网贷行业在有序释放风险的同时会得到修复性发展。

(二)互联网小贷将迎来健康、快速发展

有场景、有技术、有风控、有资金的互联网小贷将成为缓解民营企业融资困难的重要渠道, 2019年互联网小贷在历经规范管理之后,将成为支持民营经济发展的重要新生力量,将会进入健康、快速期。

(三)第三方支付小额支付、便利化、纯渠道化特征将更加明显

近年来,第三方支付在制度化建设方面成就瞩目,第三方支付机构的资金流全部纳入监管、代收付业务被严格管制后,2019年支付机构将完全成为传递指令的通道,其小额支付、便利化、纯渠道化特征将会更加明显。

(四)传统金融在互联网金融市场主体地位将重新显现

目前,大数据、区块链、人工智能、云计算及物联网技术在传统金融机构中落地成熟度升高。2019年,传统金融机构将继续取代之前科技公司的金融地位,传统金融在互联网金融市场主体地位将重新显现。

(五)科技公司延续去金融化态势

越来越多的互联网金融机构开启了“去金融化”的转型之路,即将金融业务交给专业的金融机构运作,自身给合作机构提供科技支持。主要表现在两方面,一方面金融科技公司纷纷去金融化,一方面如2018年9月17日,“京东金融”官微更名为“京东数科”;11月20日,京东金融品牌正式升级为京东数字科技,京东金融正式完成定位转变,由自营金融业务变成对外开放平台。蚂蚁金服、百度金融、苏宁金融等都在转变定位,把原本最赚钱的消费金融、网络小贷、货币基金等业务开放给持牌金融机构。另一方面,金融机构纷纷设立金融科技公司作为子公司,如建设银行、浦发银行设立金融科技公司或发起成立“科技合作共同体”。

(六)互联网金融在金融业的渗透率不断提升

随着大数据、物联网、云计算、区块链、人工智能等技术的发展,互联网金融在金融业的渗透率不断提升,在金融服务实体流程的优化、效率的提高、成本的降低方面做出越来越大的贡献。未来,互联网金融的在金融业的渗透率将会越来越大。

图表8:2019年互联网金融行业发展趋势

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国互联网金融行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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