2018年中国203家独角兽所在行业分析 企业服务行业发展现状与趋势

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20 徐烁 • 2019-02-11 13:25:03  来源:前瞻产业研究院 E3339G0

企业服务独角兽企业数量上榜23家,估值规模1146亿美元

近日,前瞻发布了2018中国独角兽企业名单,全国共有203家企业上榜,其中企业服务行业独角兽企业数量上榜23家,估值规模为1146亿美元。上榜企业分别为阿里云、商汤科技SenseTime、WeWork China、云从科技、旷视科技Face++、360企业安全、金山云、依图科技、九次方大数据、涂鸦智能、猪八戒网、UCloud、华云数据、第四范式、数梦工场、特斯联、云知声、汇桔网、小黄狗、同盾科技、GEO集奥聚合、出门问问、纷享销客。

图表1:2018年企业服务行业独角兽企业名单(单位:亿美元,%)

从企业平均估值水平看,平均单个独角兽估值为49.85亿美元,略高于全部独角兽平均单个企业估值46.28亿美元。去掉估值最高的阿里云后,平均单个独角兽估值下降至19.81亿美元,低于全部独角兽平均单个企业估值46.28亿美元。

图表2:2018年企业服务行业独角兽平均单个企业估值(单位:亿美元)

企业服务独角兽企业数量集中于北京,估值金额集中于浙江

2018年,从企业数量区域分布看,企业服务行业中,北京的独角兽企业数量最多,达到10家,占据企业服务独角兽的近一半;浙江、上海、重庆、四川、江苏、广东分别有4家、4家、2家、1家、1家、1家独角兽上榜。

图表3:2018年企业服务独角兽企业数量区域格局(单位:家)

从企业估值区域格局看,独角兽估值最高的地区是浙江,为748.31亿美元,占整个区域的65.27%;北京的估值位居第二,占整个区域比重的18.48%,估值为211.88亿美元。而上海、重庆、江苏、四川和广东估值占比较少,均低于10%。

图表4:2018年企业服务独角兽企业估值区域格局(单位:亿美元,%)

IT基础设施独角兽估值最高,阿里云估值远超同行

从企业服务的细分行业来看,2018年IT基础设施行业的估值最高,合计估值为765.53亿美元,其中阿里云估值远超同行,为710.77亿美元。黑科技及前沿技术的估值位居第二,为131.38亿美元。从独角兽数量来看,IT基础设施、黑科技及前沿技术、行业信息化及解决方案、数据服务行业企业数量均为4家。数据服务、包公OA、企业安全、其他企业服务、法律服务、销售营销、综合企业服务行业的估值和企业数量较少,均在60亿美元和3家以下。

图表5: 2018年企业服务行业独角兽企业子行业估值(单位:亿美元)

图表6: 2018年企业服务行业独角兽企业子行业估值和企业数量(单位:亿美元,家)

互联网巨头在企业信息化领域布局呈现加速趋势

我国企业信息化发展分为三个阶段,不仅仅是内容从单一到系统集成,范围从内到外融合,更是技术升级演变的过程,目前行业呈现出提供基础设施的互联网巨头和传统解决方案服务供应商并列竞争的局面。互联网巨头在企业信息化领域布局呈现加速趋势,互联网巨头加快布局企业信息化行业的主要原因在于:我国企业数量庞大带来企业信息化需求广阔,市场有极大的渗透空间;另外,云计算、大数据与人工智能的技术升级带来的更新换代需求涌现。目前,布局企业信息化领域的互联网巨头企业有国内以阿里巴巴及腾讯为代表,而国外包括谷歌、亚马逊等公司。

图表7:企业信息化的三个阶段

中国企业服务新成立公司细分领域分布,行业信息化及解决方案占比重最大

伴随着企业信息化、精细化运营需求提升,国内新增企业在企业信息化服务需求上有巨大潜力。因此,众多创业公司开始进入企业级服务领域,为企业提供行业信息化及解决方案、办公OA、IT基础设施、人力资源、数据服务、销售营销、企业安全等信息化服务。从这些企业涉及的细分领域来看,涵盖了CRM、ERP、HR、OA及协同办公、收银支付、考勤等等各种企业信息化服务内容。预计随着基础设施的逐步完善,云计算、大数据相关的基础设施发展将顺理成章的爆发。 

图表8:中国企业服务新成立公司细分领域分布(单位:%)

2019年企业服务行业发展八大趋势预测

根据2018年企业服务市场发展,2019年企业服务行业发展将呈现PaaS向IaaS或SaaS融合加速、云计算竞争激烈且企业安全成为重点、SaaS商业模式有待突破、企业AI应用多样化、数字经济概念强化、移动互联网转向产业互联网、企业依托小程序构建微服务生态、To B企业在客户建设方面投入更多精力八大趋势。

图表9:2019年企业服务行业发展趋势

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国企业信息化市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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