2018年半导体硅片行业产品市场结构与发展趋势分析 大尺寸硅片国产替代大势所趋【组图】

目前，全球以及中国大陆的大尺寸硅片市场基本被国外的企业所垄断，对中国集成电路产业的发展形成较大制约。因此，国家政府与企业积极布局大尺寸硅片的产能建设，预计未来中国大陆大尺寸硅片将得到快速发展，大尺寸硅片的国产替代指日可待。

国外厂商竞争力强劲，大尺寸硅片产品占主导

半导体硅片又称硅晶圆片，通过对硅片进行光刻、离子注入等手段，可以制成集成电路和各种半导体器件。事实上，硅片是集成电路最主要的原材料，占到集成电路原材料成本的32%，是单一用量最大的上游原材料。目前，全球硅片的供应商主要有日本的信越和盛高、中国台湾的环球晶圆、德国的Silitronic以及韩国LG，这五大供应商市场份额合计高达90%以上。而中国大陆厂商半导体硅片的生产制造能力较弱，在全球的竞争力不足。

而在半导体制造业中需要使用各种不同尺寸与规格的硅片，通常包括4英寸、5英寸、6英寸、8英寸及12英寸几大类产品。其中，12英寸产品的市场份额最大，接近总体市场的2/3；此外，8英寸产品的市场份额也较大，占据了超1/4的市场份额；而尺寸偏小的（6英寸及以下）产品市场需求相对较小。

国内大尺寸硅片供给缺口大，外商垄断格局明显

从国内市场来看，目前，中国大陆硅片供应商主要生产6英寸及以下的硅片，4-6英寸硅片基本可以满足需求，但大尺寸硅片存在巨大的市场缺口。据中国电子材料行业协会数据显示，近年国内对8英寸硅片的需求年增长率稳定在10%左右，2016年全年国内需求为804万片，预计2018年的需求在81万片/月左右；而目前能量产8英寸硅片的仅包括外资在华工厂的少数厂家，合计产能23.3万片/月，存在57.7万片/月左右的市场缺口。

此外，尽管目前我国对12英寸硅片的需求高达50万片/月，但我国并没有12英寸硅片的量产产能，需要全部依赖进口。此外，据上海新昇半导体CEO预计2020年后12寸硅片的月需求量将超过125万片，未来市场供给缺口或将进一步扩大。

事实上，从全球范围来看，大尺寸硅片的产能和市场基本已被日、德、韩和中国台湾企业所垄断。以12英寸硅片市场为例，同半导体硅片的整体市场竞争格局基本保持一致，但信越、盛高、环球晶圆、Silitronic和LG这五大供应商的市场份额更高，达到了98%；同时，中国台湾的环球晶圆市场份额有所降低。可见，大尺寸硅片的供应主要被国外企业所垄断。

大尺寸硅片自主可控至关重要，国产替代大势所趋

而大尺寸硅片作为集成电路产业上游，实现自主可控至关重要。2017年中国集成电路进口量高达3770亿块，同比增长10.1%；进口额为2601亿美元，同比增长14.6%，占中国总进口额的14.1%，由此可见，我国的集成电路对外依赖十分严重。此外，中兴通讯事件使集成电路产业自主可控这一话题也被提升到新的高度，硅片作为产业最上游有望受益政策鼓励及集成电路产业基金的支持，国产大尺寸硅片有望得到快速发展。

事实上，早在2014年，国家就设立了“极大规模集成电路制造技术及成套工艺”项目，即“02专项”，下设大硅片产业化项目，集中力量攻克12寸硅片量产难关。目前，国内至少已有9个大硅片项目，合计投资规模超550亿元人民币，正在规划中的12寸硅片月产能已经超过140万片。此外，未来可能的新增产能还有：奕斯伟、芯动能与西安高新区签署合作意向书，将投资百亿建立硅材料产业基地，打破12寸硅片垄断；保利协鑫发布电子级多晶硅产品，欲进军集成电路硅材料产业等。

综上可知，目前，上至政府下至企业均在积极推动大尺寸硅片的国产化，未来若在产能建设中有效突破设备、技术人才、客户认证、加工成本等方面的难题，那么打破国外垄断，实现大尺寸硅片的国产替代指日可待。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《半导体硅片、外延片行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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