2018年中国砷化镓行业竞争格局和发展趋势分析,稳懋与Avago抢食全球5G庞大商机【组图】

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20 陈子萍 • 2019-01-18 15:30:28  来源:前瞻产业研究院 E1719G0

竞争格局一:稳懋全球市占率第一,国内外砷化镓及光电厂全力布局

在砷化镓晶圆代工领域:以整体市场来看,稳懋的市占率为4.7%,仅次于skyworks、Qorvo与Avago等IDM大厂,若以晶圆代工市场来看,稳懋市占率为58.2%,稳居首位,宏捷科以约21%的市占率居于第二。

图表1:全球晶圆代工率(单位:%)

砷化镓(GaAs)因具有高频、低杂讯、高效率及低耗电等特性,是光电及手机网通高频通讯不可或缺的元件,近几年随着物联网(IoT)、车联网及AI(人工智慧)应用激增,各国加速布建5G基础建设,加上苹果iPhone X导入脸部辨识功能,带动砷化镓VCSEL及高阶通讯元件需求大增。面对砷化镓产业大商机,国内外砷化镓及光电厂无不倾全力抢进,其中:三安光电计划大举投资1500亿元全力抢攻砷化镓元件及高阶通讯元件。

图表2:2016-2018年中国砷化镓企业投资事件

竞争格局二:苹果VCSEL的供应商全部来自台湾

目前台湾砷化镓业者中,仅有代工厂稳懋(Lumentum的代工企业)一家取得苹果认证,而苹果VCSEL主要供应商为上游磊晶厂IQE、晶片厂Lumentum为主。台湾上游的磊晶厂全新从2017年开始送样Lumentum认证,希望能打入Lumentum供应链,与IQE分食苹果订单。另一家代工企业宏捷科也在积极送样认证VCSEL产品。

图表3:苹果VCSEL供应商

竞争格局三:稳懋与Avago抢食全球5G庞大商机

近年来国际半导体厂吹起整併风,大者恒大态势明确,Avago两年前并购Broadcom后加速朝5G领域布局,稳懋与Avago策略联盟后,未来Avago的HBT生产线产品将全数由稳懋代工生产,在即将于2020年商转的5G通信规格,连同5G之前的pre-5G该具备的制程技术,稳懋因在高功率、高频率相关技术已经准备就绪,未来两家公司可望携手抢食全球5G庞大商机,稳懋的客户及产品线将通吃手机到5G,进一步压缩其他代工厂的业务空间。

发展趋势:大尺寸、高几何精度、高表面质量方向发展

砷化镓广泛应用于光电子和微电子领域,是制作半导体发光二极管和通信器件的关键衬底材料。与硅单晶一样,砷化镓衬底正逐步向大尺寸、高几何精度、高表面质量方向发展。目前,日本住友电工、美国AXT代表着国际领先水平;中科晶电、晶明公司代表着国内的先进水平。目前国内企业单晶以2-3英寸为主,4英寸处在产业化。前期未来几年,是国内企业研发6英寸产品,向国际水平冲击的重要时期。

图表4:砷化镓衬底发展趋势

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国硫砷镍矿行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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