2018年中国随车起重机行业发展现状与市场前景分析 三大驱动力共孵化大量的新需求【组图】

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20 徐烁 • 2019-01-10 17:00:09  来源:前瞻产业研究院 E476G0

2018年中国随车起重机行业发展现状

大量大型工程开工建设

自2013年以来,我国基建投资增速不断下降,到2017年年底基建同比增速已经下滑至13.86%。但2017年年底一大批“国字头”大工程开工建设,大型工程对进场设备要求严格,需较新的设备满足资质需求,对随车起重机新机产生一定带动作用。

图表1:2018 年中国多项重大工程开展建设(单位:亿元)

新机销量一路高升

2017年以来,由于环保、更新需求及大型工程建成的需求,起重机械新机销量一路高升。根据中国工程机械工业协会的统计数据,随车起重机方面,2018年1-9月共计销售11006台,同比增长30.1%。

图表2:2008-2018年中国随车起重机销量及其增速(单位:台,%)

未来中国随车起重机行业发展前景分析

近年来,我国随车起重机销量上下波动幅度加大,主要受下游房地产及基建的影响。进入2018年,在环保、更新需求及大型工程建成的需求的推动下,我国随车起重机新机销量一路高升。未来,随着环保压力的持续加大、“一带一路”政策的推行以及使用周期更新换代,必将给我国随车起重机带来大量的新需求。

环保压力提前淘汰更新带来的需求

2018年1月,《中华人民共和国环境保护税法》开始正式实施,明确规定各地方收取的环境保护税收入全部归地方所有,对此很多地方政府已严格加强对工程机械的监管力度,污染排放量过高的机械不允许上路甚至面临高额罚款等等。

2018年两会,《加快淘汰老旧工程机械》的新政,各工程机械企业也纷纷呼吁:工程机械必须强制上牌和报废;6月交通部出台的《交通运输服务决胜全面建成小康社会开启全面建设社会主义现代化国家新征程三年行动计划(2018-2020年)》:重点区域采用限制使用、严格超标排放监管等方式,严格实施道路运输车辆燃料消耗量限值准入制度,大力推进国三及以下营运柴油货车提前淘汰更新。

图表3:2018年中国随车起重机行业环境保护领域政策分析

寿命周期更新换代带来大量的需求

随车起重机在我国普及时间较晚,上一轮2012-2014年超售的随车起重机将于2022年达到更新需求高峰。上一轮随车起重机销量高峰出现在2012-2014年,晚于汽车吊和履带吊2年左右。前瞻预测,一方面随车起重机在我国普及时间较晚,因而在行业景气度下行时后续仍有需求动力;另一方面随车起重机更适用于工程后期需要物料运输的场合,进场时间略有滞后。考虑更新周期一般在7-10年,测算得出2018/2019/2020年我国随车起重机更新需求分别为6183/7676/9005台,更新需求高峰与上一轮销量高峰滞后时间表现一致。

图表4:2018-2020年中国随车起重机更新需求量(单位:台)

“一带一路”带动的出口量增长

国内企业海外施工购买国产设备,对我国随车起重机出口产生明显的带出效应。我国企业2015/2016/2017年在“一带一路”沿线完成营业额分别为692.6/759.7/855.3亿美元,CAGR11.13%;2018年1-7月,中国企业在“一带一路”国家对外承包工程项目累计营业额达到450.8亿元,同比增速为17.9%。“一带一路”经济效应持续扩大,将充分利好国内随车起重机海外业务扩张。

图表5:2015-2018年中国企业在“一带一路”国家对外承包工程项目营业额及增速(单位:亿美元,%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国随车起重机行业发展前景与投资预测分析报告》。

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