2018年汽车模具行业主要上市公司发展现状与市场趋势分析 纷纷涉足新能源汽车业务【组图】

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20 李颖诗 • 2019-01-06 08:37:15  来源:前瞻产业研究院 E1408G0

豪迈科技规模第一,优德精密营收和净利润双降

目前,国内从事汽车模具生产制造的上市公司主要有豪迈科技、成飞集成、天汽模和优德精密四家公司,各个公司在汽车模具领域有不同的业务重点:豪迈科技主产技术要求相对较低的汽车轮胎模具;而天汽模和成飞集成专注于汽车覆盖件模具;优德精密则从事技术难度更高的汽车零部件模具和精密模具。

从2017年全年的营收来看,其中豪迈科技的营收的净利润规模最大;成飞集成和天汽模规模相差不大,处于第二梯队,但成飞集成的净利润在2017年出现了亏损,主要是公司在锂电池领域大力扩张,但还未进入回收期所致;优德精密公司体量最小,2017年全年营收不足5亿元,但是净利润规模可观。

图表1:中国汽车模具行业4家上市公司简况(单位:亿元)

而从2018年前三季度的业绩表现来看,豪迈科技和天汽模发展稳健,营收和净利润稳步增长;成飞集成的营收增速最快,但仍受锂电池业务影响,导致净利润连续第三年出现亏损;优德精密的营收的净利润双双下降,主要是因为国外汽车新车型项目开展较去年同期减少:2017年北美新车型项目集中开展,汽车模具、汽车模具零部件供应链上下游厂商订单饱和,而2018年北美新车型项目开发减少,出口模具项目下降,导致公司营收和净利润双双降低。

总体来看,汽车消费市场对新车型的需求并没有减弱,下游汽车行业的发展还将推动汽车模具行业及模具零部件行业的发展,中国汽车模具企业未来发展空间依然可观,但会受到新业务拓展和需求周期性波动的影响。

图表2:2018年前三季度中国汽车模具行业4家上市公司营收和净利润情况对比(单位:亿元,%)

优德精密业务多元化布局,成飞集成锂电池业务发展抢眼

从四家公司的细分业务来看,豪迈科技和优德精密的汽车模具营收占比最大,均在80%以上;其次是天汽模,汽车模具营收占比为60.2%;而成飞集成的汽车模具营收占比最小,仅为20.8%。而除了汽车模具以外,豪迈科技、成飞集成和天汽模的其他业务也主要局限于汽车零部件、铸造、冲压片等与汽车相关的业务,其中,成飞集成在新能源汽车领域有较大发展,目前锂电池、电源系统及配套产品的营收成为了成飞集成的第一大收入来源;而优德精密的业务则更加多元,其在家电、计算机、半导体设备以及自动化设备等领域均有业务布局。

图表3:2017年中国汽车模具行业4家上市公司细分业务结构对比(单位:%)

此外,仅从汽车模具这一业务来看,豪迈科技汽车模具在营收规模上仍具有显著优势,2018年上半年实现营收13.15亿元,遥遥领先于其他企业;而成飞集成虽然业务营收体量较小,但是同比增速高达64.9%,增长最快;优德精密的汽车模具业务营收却出现大幅下滑,同比减少了12.8%。

图表4:2018年上半年中国汽车模具行业4家上市公司汽车模具业务营收对比(单位:亿元,%)

新能源汽车领域成企业业务布局重点

值得一提的是,新能源汽车的发展将为汽车模具行业带来发展新机遇。一方面,由于新能源汽车的车型结构与传统汽车不同,尤其在前端动力系统部分和底盘上差别较大。例如,传统汽车的外壳大多使用钢板,只有极个别高端汽车使用铝板;而新能源汽车为了降低重量,大量采用铝板,但铝板的成型与钢板有很大区别,模具也相当于更新换代,因此新能源汽车是模具行业一个巨大的发展契机。

另一方面,部分新能源汽车还直接套用原来传统汽车的外形,使原本已经边缘化的传统汽车模具得到二次发展。例如,工信部申报的华泰新能源全新电动车型XEV180就直接套用了瑞麒X1的外型,除了车标以外,基本不变;类似的情况还有长安奔奔Mini、华泰EV160以及贵航云雀Q1等。由此可见,若汽车模具企业可以和新能源汽车整车厂商合作,或将盘活原有的汽车模具资产。

因此,不仅成飞集成通过开展锂电池业务进入了新能源汽车领域,其他三家公司也有在新能源汽车领域进行业务布局的举措或计划,通过与主流新能源汽车厂商合作等方式进军新能源汽车模具市场,将迎来更大的发展空间。

图表5:中国汽车模具行业4家上市公司新能源汽车相关业务布局情况

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

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