2018年中国O2O外卖行业市场发展分析及趋势预测 三四线城市发展空间巨大【组图】

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20 孙世峰 • 2019-01-02 18:51:05  来源:前瞻产业研究院 E4313G0

随着大众消费的升级,餐饮业迎来前所未有的商业变革,行业格局日新月异。目前,外卖已经深渗入大部分人的生活,成为“必需品”。

餐饮业带动外卖市场发展 2018年在线外卖市场规模预计达到2430亿元

民以食为天,可以说餐饮行业是一个永不衰败的行业。新时代以来,大众的消费观念和消费渠道都有了很大的变化,外卖更是一个重要的分支。2011-2017年,我国餐饮行业市场规模逐年扩大,2017年约为4万亿元,较上年增长10.7%。2018年以来,餐饮行业持续快速增长,特别是火锅等行业迅速崛起,预计2018年全年市场规模达到4.4万亿元。大体量的餐饮市场给外卖行业创造了机会。

 图表1:2011-2018年中国餐饮行业市场规模及增长速度(单位:万亿元,%)

在快节奏的城市生活里,外卖渐渐成为了生活的“必需品”。现在的外卖不仅仅是提供送餐服务,还可以满足消费者生活方方面面的需求。近几年来,在线外卖市场规模迅速扩大,保持两位数增长,2017年超过2000亿,达到2046亿元,同比增长23.1%。用户规模与其保持一致,2017年在线外卖用户规模达到3亿人,较2016年增长15%,预计2018年将增长至3.5亿人。经过前期市场的高速增长,目前我国的外卖行业已经步入稳定发展期。随着外卖订餐习惯的潜移默化,快餐外卖O2O市场对于餐饮市场的渗透率也会逐渐达到80%以上。

图表2:2011-2018年中国在线外卖行业市场规模及增长速度(单位:亿元,%)

图表3:2011-2018年中国在线外卖行业用户规模及增长速度(单位:亿人,%)

一二线城市是主阵地 未来将逐渐往三四线城市下沉

从区域来看,一二线城市一直是外卖的主要阵地,引领着外卖市场的发展。一二线城市经济发达,人口众多,有很大的发展空间。拿饿了么来看,饿了么C端交易平台覆盖1400多个城市,用户量超过1.3亿;即时配送平台——蜂鸟,注册蜂鸟配送员300多万人,自有配送员超过6000人。在饿了么覆盖及美团覆盖的城市中,大部分为新一线城市,同时三四线城市及县级行政区还可大有作为。

但外卖行业发展至今,一线城市竞争激烈,面临着一波又一波的品牌更换,市场基本饱和。随着外卖的渗透速度越来越快,从一二线转移到新一线、三四线,从市中心转移到城郊区,外卖市场的整体下沉会更加明显。

图表4:2016-2017年外卖行业区域市场份额(单位:%)

快节奏的生活下 速食简餐是人们的外卖首选

随着人们饮食结构的变化,外卖种类逐渐多样化。在DCCI统计的数据中显示,73.6%的用户多选择素食简餐,特别是在一线城市的上班族中,速食简餐是他们的首选;此外,汉堡披萨拥有较高的比例。外卖快餐与传统餐饮不同,前者更像是工业化的产品,是一个大众化日常的消费品类,既要有高质量、稳定的出品,又要有超高的性价比,而速食简餐则是典型的稳定出品和超高性价比的品类之一。

 图表5:用户选择外卖餐饮种类排行(多选)(单位:%)

美团+饿了么双寡头局面形成 且美团持续领先

从外卖市场发展以来,众多品牌进入该领域,意欲分一杯羹。但从目前的情况来看,国内外卖市场交易额已经被头部企业瓜分,形成了美团外卖和饿了么双寡头的局面。从数据来看,美团外卖保持持续领先地位,美团外卖日订单量已经突破2000万,2018年上半年占整个外卖市场份额的59%。而饿了么占了39%的市场份额,其中饿了么占36%,饿了么星选占3%。外卖市场两巨头美团和饿了么合计占市场98%的市场份额。

图表6:2018年上半年中国外卖行业市场份额(单位:%)

此外,近几年的外卖技术创新也进入了一个新的阶段,并逐渐成为后续发展的重要动力。比如美团,应用AI和LBS技术打造的外卖超级大脑——O2O实时物流配送智能调度系统,针对不同配送场景智能调度,让订单与骑手可以智能匹配,确保运力系统处于最优状态。此外,美团还发布了无人机配送开放平台,将自动驾驶技术落地应用到外卖配送场景,2018年试运营,2019年计划实现片区规模化运营。

互联网+市场下沉 未来外卖市场规模持续增长

目前餐饮业已经发展到一个经营多元化,收入多元化的阶段,外卖行业逐渐进入成熟期。用户对外卖APP的使用频率和忠诚度逐渐养成,形成了对固定外卖平台的偏好性选择,美团和饿了么两巨头将持续占据大部分外卖市场份额。而随着科技和互联网的发展,外卖渗透率逐渐升高,三四线城市拥有较大发展空间,外卖行业规模将持续扩大。

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《中国外卖O2O行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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