2018年新能源汽车行业发展现状与竞争格局分析 销量突破百万【组图】

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20 葛倩 • 2018-12-18 17:26:16  来源:前瞻产业研究院 E4103G0

新能源汽车发展现状:销量突破百万

近年来,受政策激励影响,新能源汽车行业踏上高速增长通道。2018年,尽管有着补贴退坡的不利因素,但在新能源车与燃油车双积分政策实施下,传统车企为降低传统燃油车油耗而大力发展新能源汽车,新能源汽车产销增长并未减速。

根据中汽协发布的数据,2018年1-11月,我国新能源汽车产量为105.35万辆,同比增长63.63%;1-11月累计销量已经达到102.98万辆,同比增长68%。乘联会的数据同样显示,今年前11月,我国新能源狭义乘用车销量达到84.5万辆,同比增长89.3%,升势强劲。

图表1:2011-2018年前11月中国新能源汽车产销规模(单位:万辆)

从具体车型来看,今年前11个月,纯电动汽车产销分别完成80.66万辆和79.09万辆,同比增长50.30%和55.66%;插电式混合动力汽车产销分别为24.66万辆和23.86万辆,同比增长130.27%和127.58%。

图表2:2018年1-11月中国新能源汽车产销结构(单位:万辆)

由上述数据可知,今年新能源汽车销量已突破百万大关,延续强劲增长势头,与传统燃油车市场的遇冷形成鲜明对比。新能源汽车能够实现逆势增长,一方面得益于今年以来国家实施的新能源车的政策针对性强,指标设置相对科学合理,推动产品升级效果突出;另一方面,当前我国汽车产业正处于变革的关口,新能源汽车成为转型的主要发展路线。

总体而言,在政策支持之下,中国新能源汽车产销两旺,新能源汽车行业正从“培育期”进入“成长期”,未来两三年仍将大概率地保持高速增长。不过,值得注意的是,我国新能源汽车发展也存在不足的一面,行业仍然存在产能过剩、投资过热等情况,产品安全性、可靠性、一致性仍然有待提升,智能化关键技术、燃料电池技术等与国外存在明显差距。

新能源汽车竞争格局:比亚迪暂列第一

由于产品布局较早,目前自主品牌占据国内新能源车市场90%以上份额。具体来看,在新能源乘用车方面,2018年上半年,比亚迪以7.1万辆的累计销量位居新能源乘用车市场冠军;北汽新能源以5.4万辆的销量排在了第二位;而上汽乘用车凭借4.4万辆的销量排在第三位;其余新能源车企销量则不到2.5万辆。

图表3:2018年上半年中国新能源乘用车销量前十车企(单位:辆)

车型方面,上半年北汽EC系列以销售39903辆的成绩遥遥领先,依然排名第一;比亚迪秦以22945辆的销量位居第二;比亚迪宋排在了第三位,累计销售21201辆。除了前十的车型外,2018年累计销量突破1万辆的车型还有北汽EX系列、帝豪EV、宝骏E100。

图表4:2018年上半年中国新能源乘用车销量前十车型(单位:辆)

在新能源客车方面,2018年1-10月,新能源客车前十家企业的销量都在1400辆以上,销量3000辆以上的有郑州宇通、比亚迪、广汽比亚迪、中通客车、厦门金龙、厦门金旅。其中,郑州宇通以12839辆的销量排在第一,远超第二名的比亚迪。

图表5:2018年1-10月中国新能源客车销量前十车企(单位:辆)

尽管当前自主品牌占优,但今后在双积分政策实施下,合资品牌必然会向新能源汽车倾斜。据不完全统计,2019年将至少有42款全新或换代车型上市。其中,自主品牌仍将是主力,预计投放23款新车型,代表车型如比亚迪宋MAXDM、上汽名爵ZS纯电、广汽传祺AionS;合资品牌预计有有19款新车型投放,其中纯电动车型9款、插电混车型10款,代表车型如大众朗逸EV、丰田卡罗拉PHEV,而目前在售车型仅有10款,增长明显。

与自主品牌相比,合资品牌带来的新能源车型,电机、电控等技术更加先进,例如电机功率普遍更高,更多车型使用了结构更加复杂的多电机。除此之外,合资品牌在汽车传统底盘、安全技术及内饰工艺等方面也更具优势。随着合资品牌大举转战新能源汽车市场,必然对中国市场造成一定的冲击,而中国新能源汽车市场竞争格局也即将发生改变。

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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