2018年烘焙行业概况与发展趋势分析 中小企业占主流,新兴模式和渠道出现【组图】

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20 朱茜 • 2018-12-15 13:51:06  来源:前瞻产业研究院 E3036G0

烘焙行业起步晚,现已进入快速发展期

由于饮食习惯不同,我国烘焙行业起步较晚,在20世纪80年代以前,现代烘焙行业几乎是空白,直至2000年左右,才开始有国外企业在国内设厂,最早一批的烘焙品牌如曼可顿等才开始出现。最初的烘焙食品的生产和销售主要以家庭作坊的形式存在,呈现品牌单一、产品同质、渗透率低的特点。国际品牌在中国设厂以后,由于这些国际品牌起点高、规模大、产品质量好、经营方式灵活,很快占领市场,国际品牌在国内的市占率不断提升。2000年以后,西方饮食文化在我国慢慢渗透,烘焙行业进入快速发展时期。至2017年,中国规模以上烘焙企业已达到1560家。

图表1:烘焙行业发展历程

烘焙企业可分为三大类型,中小企业占多数,华中华东为主要分布地区

从类型上看,目前中国烘焙企业主要可以分为三大类型:外资成熟烘焙品牌、内资跨区域连锁品牌、规模较小但数量巨大的地方烘焙品牌。其中,外资企业拥有良好的品牌形象,产品一般具有一定的溢价,占据了中高端市场。内资跨区域连锁品牌多呈区域性布局,产品在价格上更有优势,且更善于传统渠道的推广,以二三线城市市场为主。地方中小烘焙企业为市场上的主流企业,占据了75%的市场份额。

从企业分布地区来看,华东地区企业分布最多,企业数量占比达到40.38%;其次为华中和华南地区,分别占比22.95%和10.57%。西北和东北地区烘焙企业则较少,分别仅占比3.93%和5.49%。

烘焙行业的销售区域分布也印证了这一企业分布。华东、华中地区为烘焙食品的主要销售地区,销售额分别占比37.06%、32.57%;西北、东北地区销售份额较少。

这主要是由于:第一,对于大多数烘焙企业来说,销售范围会受到冷链运输能力和品牌影响力的影响,销售往往局限于中央工厂或烘焙门店附近地区;第二,一线城市以及中、东部部分地区经济较为发达,消费者对于烘焙食品的购买意愿更强,对国外饮食的接受程度也较高;第三,面食被北方地区消费者广泛接受,在一定程度上能够代替烘焙食品。

图表2:烘焙企业三大类型

图表3:2017年烘焙食品企业区域分布和销售区域分布(单位:%)

网红面包店崛起,传统烘焙企业纷纷转型,新兴模式和渠道出现

伴着消费升级,新一代消费者崛起,烘焙行业也发生了翻天覆地的变化。网红面包店门口排起长隆的盛况数见不鲜,“喜茶”、“奈雪的茶”等新锐网红面包店大举融资,面包、蛋糕等烘焙食品已然成为了当下食品和饮料行业的弄潮儿。烘焙企业为了适应新时代的变化,其经营模式、销售渠道等均进行了改革创新。

以经营模式来说,传统烘焙企业经营模式有“中央工厂+批发”和连锁店两种模式。这两种模式定位大众消费,符合体验优势,可扩张性强。但同时有人力、租金的限制。在新零售概念推广以后,烘焙企业渐渐发展出线上线下结合的“中央工厂+电商+冷链物流”的新兴模式,同时满足经营成本低,定位精准又兼具体验价值,有望成为以后的发展方向。

图表4:烘焙企业经营模式

销售渠道方面,传统销售渠道主要通过连锁门店、第三方超市和传统食品店三种渠道模式进行分销。从发展情况来看,目前市场上主要以连锁门店和第三方超市为主,发展成熟,传统食品店采取前店后厂的模式,限制进一步扩张,在其他替代渠道的冲击下,所占销售份额逐年下降。

新兴渠道则向线上转移,通过线上下单的方式,节省门店成本,以便将重心放在产品研发创新上,满足消费者差异化的需求。目前,该种模式已经日渐成熟,传统烘焙企业已经纷纷触网,竞争日渐激烈。

图表5:烘焙食品销售渠道

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国烘焙食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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