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2018年中国MEMS行业细分领域分析,政策+需求,促进各领域齐头并进

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20 陈后润 • 2018-12-13 08:41:03  来源:前瞻产业研究院 E3582G0

近年来,中国发展智能传感器产业已上升为国家战略。随着一系列政策的频繁出台以及3C产品、汽车电子等下游行业的快速发展,中国MEMS传感器市场需求旺盛,历年持续保持快速增长,从细分领域来看,惯性传感器、压力传感器、麦克风等领域均保持连年增长的趋势。

一、政策+需求,推动行业持续增长

政策层面:近几年发展智能传感器产业已上升为国家战略。2013年,《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动》提到高端传感器产品和服务市场占有率提高到50%以上。2014年,《国家集成电路产业发展推进纲要》提出开发基于新业态、新应用的传感器等关键芯片。2015年,《中国制造2025》提出推进信息化与工业化深度融合,研发具有深度感知智能决策,突破新型传感器;强化工业基础能力,做好核心基础零部件。《“互联网+”行动的指导意见》提出着力在智能感知元器件等核心环节取得突破。2017年,传感器已上升至国家战略,有望单独进入国家创新中心,《智能传感器产业三年行动指南(2017-2019)》已审议通过,将对传感器全产业链进行扶持。

需求层面:中国MEMS传感器市场的起步和发展与中国3C产品(包括计算机、通信和消费类电子产品)及汽车电子产品保持快速增长、全球电子整机产业向中国转移密切相关。近年来,随着消费电子、汽车电子产品等下游行业的快速发展,我国MEMS传感器市场需求旺盛,历年持续保持快速增长,2017年国内MEMS市场规模为295.7亿元,其中MEMS传感器市场规模为124.6亿元,同比增长了14.6%。

图表1:2014-2017年中国MEMS传感器市场规模及其增速(单位:亿元,%)

二、麦克风:智能手机中渗透率较高

自从MEMS麦克风首次亮相以来,该市场一直在增长。全球庞大的智能手机出货量,加速了MEMS麦克风市场飙升,因为几乎每部智能手机中都至少使用一个MEMS麦克风。一些高端智能手机甚至使用三个麦克风:一个用于语音采集,一个或两个用于噪音消除,一个用于改善语音识别。

在国内市场上,MEMS麦克风是智能手机中渗透率较高的产品,中国3C产品中智能手机的快速发展以及更多地使用MEMS传感器将持续带动MEMS麦克风产品市场的稳定增长。据有关数据显示,2017年我国MEMS麦克风市场规模为8.7亿元,大约占整个MEMS传感器规模的7%。

图表2:2014-2017年我国MEMS麦克风市场规模(单位:亿元)

三、压力传感器:汽车行业应用规模最大

汽车行业是MEMS压力传感器最传统也是最大的市场。因此,动力总成应用占压力传感器业务的50%以上,其次是安全性,胎压监测系统(TPMS)是最大的单一汽车应用。在CO2减排和自动化的推动下,压力传感器未来五年应用领域会越来越广泛,特别是在中国。事实上,政府的法规将要求压力传感器用于多种应用。包括TPMS、柴油和汽油颗粒过滤器(DPF,GPF)和燃料箱蒸发(EVAP)。与此同时,由于近年在高阶智能手机和平板电脑中的快速普及,消费市场现在是第二大压力传感器市场。

MEMS压力传感器已成为MEMS传感器市场规模最大的细分市场之一,在汽车、工业、消费电子、医疗和和航天航空领域均有广泛的应用。据有关数据显示,2017年我国MEMS压力传感器市场规模为32.4亿元,大约占整个MEMS传感器规模的26%。

图表3:2014-2017年我国MEMS压力传感器市场规模(单位:亿元)

四、惯性传感器:3C产品中应用最为广泛

MEMS惯性传感器是智能手机、平板电脑等3C产品中应用最为广泛的传感器之一。由于应用在消费类电子产品中,因此MEMS惯性传感器市场总体对价格的敏感度较高,对产品尺寸的要求极高,传感器尺寸越小越有竞争力。中国的MEMS惯性传感器市场既有平板电脑、导航仪、无人机、智能手机等“山寨”和品牌结合的多层次市场,非常有利于行业的发展。据有关数据显示,2017年我国MEMS惯性传感器市场规模为38.9亿元,大约占整个MEMS传感器规模的31%。

图表4:2014-2017年我国MEMS惯性传感器市场规模(单位:亿元)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国MEMS传感器行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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