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动力电池回收市场规模预测 2025年至少超过300亿元

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20 孙世峰 • 2018-12-11 16:51:16  来源:前瞻产业研究院 E5414G0

统一拆解模式下的市场规模预测

假设统一将报废电池全部回收再造,即磷酸铁锂、锰酸锂电池均按溶解回收金属来计算。磷酸铁锂电池中,可回收的金属主要是锂,占正极材料的4.43%;锰酸锂电池中锂的含量为7.45%,此外,还有58.5%的锰金属;三元电池中,可回收的金属材料价值更大,含7.17-7.26%的锂、6.05-20.34%的钴、5.64-18.97%的锰和NCA中1.4%的铝。按照不同电池的能量密度,可以计算出1KWh电池中各类金属的含量。

再来看回收率,根据《车用动力电池回收利用材料回收要求》(征求意见稿),镍、钴、锰综合回收率应不低于98%,锂的回收率应不低于85%,其他主要元素回收率应不低于90%,铜、铁、铝元素的综合回收率应不低于90%。2018年已经达到要求水平,未来工艺改进将进一步提高回收率,预计2020年,锂、钴、镍、锰、铝的回收率分别为90%、98%、98%、98%和90%;到2025年,锂金属的回收率进一步提升达到95%,其他维持不变。

图表1:2018-2025年各类金属回收率预测(单位:%)

价格方面,取2018年初至今市场平均报价作为参考,锂金属91.3万元/吨、钴金属60.26万元/吨、硫酸镍2.79万元/吨、锰金属1.44万元/吨、铝金属1.43万元/吨。目前锂钴金属价格已经从高位回落,但仍处于高位,未来回收规模起来后对原材料形成很好的补充,降低对上游的依赖,因此锂钴等金属价格未来仍有可能下滑,为了便于计算,假设2019-2025年锂钴金属价格和当前价格持平。

而高镍三元材料则会提升对镍的需求,从目前主流的NCM523到未来NCM811和NCA,单位Wh电池对镍的使用量增加60%,再加上出货量也在增长,未来镍的价格将受到需求端刺激而继续上涨,预计2025年硫酸镍价格达到35000元/吨。

图表2:2018-2025年硫酸镍价格预测(单位:元/吨)

根据上述数据计算,2018年动力电池回收市场规模仅10.1亿元,而2020年可达到45.97亿元,2025年则超过330亿元。因此,锂电回收市场将在2020年才会迎来一定的体量,然后进入规模化退役回收时期。

图表3:2018-2025年动力电池(统一拆解)回收市场规模预测(单位:亿元)

双主线模式下的市场规模预测

磷酸铁锂和三元电池是动力电池两大主力。磷酸铁锂电池的循环次数较高,从新能源汽车上报废拆解下来后,还具有很大的利用价值,比如应用在电信基站的供电、家庭储能等领域,继续发挥作用;而三元电池报废下来后很难再继续使用,一般直接对其进行拆解回收金属材料。因此,在动力电池回收市场成熟阶段,磷酸铁锂电池更倾向于梯次利用,三元动力电池则进行报废拆解。

磷酸铁锂电池梯次利用收入为0.2元/Wh,如果全部实现梯级利用,那么磷酸铁锂电池梯次利用价值将由2018年的9.49亿元增至2025年的75.33亿元。该模式下市场规模高于统一报废拆解模式,符合价值最大化的原则,必将成为主流模式。

图表4:2018-2025年磷酸铁锂电池梯次利用价值预测(单位:亿元)

不过,目前磷酸铁锂电池的梯级利用并不理想,这是因为前期电池pack技术水平限制,并没有完善的电池余量和充放电次数检测手段,拆解分拣成本高昂,再加上运输和组装成本,磷酸铁锂电池梯级利用的效益不高。随着国家针对电池管理的技术标准出台,对电池的跟踪检测会逐渐普及,未来,梯级利用的空间将非常大。

因此,预计在2020年前,动力电池以拆解回收为主,2020年以后,三元电池拆解回收,磷酸铁锂电池梯次利用双主线模式发展。在这种情况下,2018-2020年动力电池回收规模与统一拆解报废模式下一致,2021年后双主线模式规模更大,到2025年则超过370亿元,届时三元动力电池拆解回收规模占整个动力电池回收市场规模的77.5%。

图表5:2018-2025年动力电池(双主线)回收市场规模预测(单位:亿元)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国动力电池PACK行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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