中国宠物食品从导入期步入快速成长期 未来将呈现三大变化

规模变化

从宠物一生的角度来看宠物产业链，其中，宠物饲养交易仅在出生到领养时期；宠物医疗、培训、美容等服务，频次非常低，尤其是医疗，一年可能不到2-3次，并且多集中在宠物幼年和老年；宠物食品是涵盖宠物从出生到死亡全过程的子行业，有着天然的高频次特点，也是宠物行业爆发最先受益的领域。

数据显示，2013-2013年十年间，国内宠物行业尚未爆发，宠物食品市场保持10%左右的稳定增长；2013年后，宠物行业迎来大幅增长，宠物食品行业进入发展的快车道，近5年复合增速高达27%，远超日本、韩国、欧美地区。

不过，相比国外发达国家，国内宠物食品市场规模仍较小，有较大的市场空间待挖掘，且狗粮占主导地位，2017年狗粮占比达64%。事实上，狗粮常年占中国宠物食品比重维持60%以上。这是因为中国宠物狗数量增长较快，近5年复合增速1%，中国宠物狗数量已基本与全球第一宠物大国美国相当，2016年中、美宠物狗数量分别为6500、6916万只。

但从绝对规模来看，相较于其他国家，中国狗粮规模较小、增速较快，发展前景较好。2017年中国狗粮市场规模达到65亿元，远低于欧美发达国家，未来上升空间较大。预计2017至2022年中国狗粮市场复合增长率26.6%，高于世界上大部分地区。

与狗粮相比，2013年后，中国猫粮市场规模开始爆发，2017年达35亿元，近5年复合增速31%，增速超狗粮。这使得猫粮占比不断提高，2013-2017年，猫粮占中国宠物食品比重已由29%增至35%。

渠道变化

2013年以来，国内宠物食品互联网零售经历了爆发式增长，2013至2017年宠物食品互联网零售复合增速高达44%，远超实体店零售和非零售渠道复合增速，导致商超、专卖店、非零售渠道占比纷纷下滑。

线上渠道进入壁垒远远低于线下渠道，互联网零售的爆发式增长使得市场中现有大企业的传统渠道优势难以形成壁垒，国内宠物食品行业的渠道变迁为本土企业带来发展机遇。

与其他地区比较，国内宠物食品互联网零占比及增速均远超日本、美国、西欧等发达地区；与韩国相比，中国宠物食品互联网零售起步晚，但2012至2017年复合增速是韩国的7.5倍，2016、2017年中国宠物食品互联网零售占比已经赶超韩国。

格局变化

近年来，中国宠物食品行业主要以国外品牌为主导，尽管市场份额占比有所下滑，但2016年占比仍超过一半，达到54%。其中又以玛氏为主，玛氏是全球最大的食品生产商之一，其糖果巧克力类产品和宠物类产品销量分别居世界同类产品首位。玛氏旗下狗粮品牌宝路于1935年创立，1995年进入中国；猫粮品牌伟嘉于1958年诞生在英国，1995年进入中国；皇家宠物食品于1967年由乡村兽医JeanCathary创立，2001年被玛氏收购。2016年，玛氏在中国宠物食品市场份额占比高达42%，大幅领先其他竞争对手。

虽然国外品牌较为强势，但本土品牌也在逐渐崛起，2016年国内品牌合计占比46%。其中，上海比瑞吉市占率较高。上海比瑞吉成立于2002年，经营范围包括生产宠物食品、宠物保健品、宠物用品及其它相关的宠物产品等。公司拥有品牌包括比瑞吉、开饭乐、诺瑞，目前在中国宠物食品市场占比靠前。

具体细分市场来说，在狗粮市场，2016年市占率前十的品牌中国外品牌占6席，国内品牌占4席。国外品牌包括皇家、宝路、耐威克、冠能、康多乐和优卡，市占率分别为22%、10%、4%、4%、3%、2%，除了皇家品牌市占率逐渐上升，其余国外品牌市占率均呈下降趋势。国内品牌包括比瑞吉、开饭乐、诺瑞、好主人，市占率分别为7%、4%、3%、2%，比瑞吉和开饭乐市占率上升明显。

在猫粮市场，2016年市场份额前十的品牌中国外品牌占6席，国内品牌占4席。国外品牌包括伟嘉、皇家、妙多乐、爱喜雅、冠能和ProPac，市占率分别为27%、25%、4%、1%、1%、1%，伟嘉占比最高而呈下滑趋势，皇家占比第二且上升较快，妙多乐占比逐渐下滑，其他国外品牌占比维持在1%左右。国内品牌包括比瑞吉、珍宝、珍爱多和诺瑞，市占率分别为6%、1%、1%、1%，比瑞吉占比维持5-6%，其他品牌占比在1%以下。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国宠物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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