四次技术革命背景下 第三方诊断行业春天已来临

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20 徐烁 • 2018-11-29 17:55:06  来源:前瞻产业研究院 E1710G0

 大行业历经多次技术改革 第三方诊断行业发展初具规模

医学诊断是指从医学角度对人们的精神和体质状态作出的判断,是治疗、预后、预防的前提,其内容一般包括临床检验、病理诊断、内窥镜诊断等。第三方医学诊断是指独立于医疗机构,为医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、体检中心、疾控中心等提供的医学诊断检测服务。第三方医学诊断企业所设立的医学检验中心又被称为独立医学实验室。

独立医学实验室(Independent Clinical Laboratory),是指在卫生行政部门的许可下,具有独立法人资格,独立于医院之外、从事临床检验或病理诊断和服务,并能独立承担责任的医疗机构。

医学诊断服务行业具有技术水平高、知识密集型、多学科交叉综合的特点,过去的20年,随着科技的发展,尤其现代生物技术、单克隆抗体技术、微电子处理器、光化学等方面的重要发展和进展,医学检验方法学先后经历了生化检验、酶联免疫检验、化学发光免疫检验和基因诊断等四次技术革命,不仅灵敏度、特异性有了极大地提高,而且应用范围迅速扩大,操作门槛逐步降低,在疾病预防、疗效和愈后的判断、治疗药物的筛选检测、健康状况的评价以及遗传性预测等领域,正发挥着越来越大的作用。

图表1:医学诊断技术四次革命形成特点及应用

随着医学诊断技术的快速发展,第三方医学诊断行业作为其重要分支,发展过程中形成了鲜明的特色,从下图可以看到,第三方医学诊断行业主要具有先发优势和品牌效应、因其需要低温环境具有一定的服务半径、为降低连锁风险采用轻资产运营以及行业技术要求高,高端人才稀缺等特点。

图表2:第三方医学诊断行业发展特点

第三方医学诊断行业的快速发展,使中国独立实验室数量快速增长。中国独立实验室起步于20世纪末,发展时间还相对较短,目前尚处于起步阶段。中国第三方医学诊断创立独立医学实验室的发展可以分为三个时期。期初,20世纪末,医学实验室多设于医院;2001-2006年,跨国企业进入使医学实验室剧增;2007年以后,政策的扶持让独立实验室进入快速发展时期。

从全球的发展情况来看,虽然近年来,我国在医改的推动下行业整体发展加速,但目前占国内医疗检查费用的比重仅约为2%,在美国,这一比例已经达到35%,按照美国的发展趋势,中国此时相当于美国该行业的发展初期,行业未来的发展前景较好。

图表3:中国独立医学实验室的发展时期

起步晚但增速明显 行业将迎来春天

虽然我国独立医学实验室的发展起步晚,但2001-2017年中国独立医学实验室数量在不断上涨,2001年我国独立医学实验室仅2家,自2012年开始,我国独立医学实验室增速整体呈上升趋势,到2016年增加至468家,2017年我国独立医学实验室暴增到689家,相比上年,增加221家。

图表4:2001-2017年中国独立医学实验室数量增长情况(单位:家)

上文提到,独立实验室发展具有先发优势和品牌效应,另一种表述为规模经济是其核心,通过规模经济可以降低成本,帮助传统医疗机构分担事务,使中国医疗服务更高效,成为医疗行业不可缺少的一部分。根据测算,2010-2017年中国第三方医学诊断行业市场规模年复合增长率达到39.2%。2017年,国内第三方医学诊断市场规模在110亿元左右。按照目前发展向好的趋势下,第三方医学诊断市场规模未来还会不断增长。

图表5:2010-2017年中国第三方医学诊断行业市场规模(单位:亿元)

以上汇总及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国第三方医学诊断行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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