二手车电商即将迎来市场爆发期 商业模式趋同背后,压力谁来担?

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20 柯素芳 • 2018-11-09 13:46:59  来源:前瞻产业研究院 E1519G1

消费者认可度不断提升 二手车电商即将迎来市场爆发期

相比于欧美发达国家市场,中国二手车电商行业整体发展史相对短暂,大致经历了以下几个时期:

萌芽期(2003-2009年):我国二手车电商始于第一次互联网浪潮下,早期二手车信息网站的建立,该阶段企业开始就电商与二手车结合模式进行了探索和创新。

探索期(2010-2015):2010年“车易拍”二手车在线交易平台的推出,标志着二手车电商这一商业模式开始出现。从2013年开始,风投开始积极关注二手车电商市场。2014年人人车率先用C2C虚拟寄售模式进入市场,推动二手车运营模式走向多元化。

调整洗牌期(2015-2017):2015年,优信二手车及瓜子二手车的成立,行业巨额广告大战也引领平台竞争白热化趋势;2016年初开始,部分企业或平台开始退出市场或进行业务转型,二手车电商进入行业洗牌期。

启动期(2017-2019):2017年二手车电商市场的集中度进一步提升,出现了多起大规模融资、并购、上市以及破产清算的事件,行业洗牌期进入了尾声。市场焦点由商业模式转向精细化运营,消费者的服务体验逐渐成为了竞争的核心,因此各家围绕交易纷纷在线下、金融、物流等领域布局,行业进入爆发期前的启动期。

爆发期(2019以后):数据显示,近年来中国二手车电商用户数量整体保持增长趋势,2017年年底汽车电商用户超1000万。前瞻分析认为,未来随着消费者对二手车电商平台的认知和信赖度不断加强,加之二手车限迁政策在全国范围的解禁,未来二手车电商行业将2019年左右进入爆发期。

图表1:中国二手车电商行业发展历程及趋势

图表2:2017年中国二手车电商行业移动端用户规模(单位:万人)

国内二手车电商行业模式趋同背后盈利承压

我国二手车电商行业参与者众多,当前主要分为两类交易主体部分及交易辅助部分,交易主体部分包括C端售车用户、4S店、各类经销商及各模式二手车电商。交易辅助部分则包含信息服务平台、检测数据服务平台、金融服务平台及物流服务平台等。

二手车电商平台当前分类主要分为2B端模式及2C端模式,根据具体发生交易对象的不同,2B端模式又分为B2B模式(如优信拍、汽车街、车易拍)及C2B模式(如车置宝、天天拍车、车开新、车速拍等),2C端分为C2C模式(瓜子二手车、人人车、好车无忧等)及B2C模式(优信二手车、淘车、车猫、99好车)。

图表3:国内二手车电商商业模式介绍

随着行业竞争的加剧以及业务模式的不断探索与迭代,区别模式意义已经不再重要,业务协同、探索盈利才是各家平台当前重中之重。经历了快速发展与运营迭代,主流电商平台逐渐意识到商业模式可持续性的重要性、行业环节协作的价值。同时二手车电商平台持续的烧钱、补贴及扩张所带来的盈利压力也一直是电商平台沉重的枷锁,平台亟需开展提高营收及盈利的新战场。资本是行业发展的双刃剑,资本早期助力行业快速发展,而其逐利性决定其对项目回报率的关注,平台也不得不面对来自资本市场的需求及压力,而不断的调整自身运营方式及商业逻辑。

图表4:国内二手车电商行业面临的压力与突破

二手车电商平台竞争壁垒初步形成 品牌价值、运营经验、业务渠道成核心竞争力

我国二手车电商平台经过多年的探索及运营,竞争壁垒已经初步形成。主要包括:1)品牌价值。二手车消费习惯形成之前,行业缺乏具有较高品牌知名度及公信力的企业平台,近几年电商平台通过各种营销方式及线下交易服务提升自身的品牌形象及知名度,花费巨资打造的品牌价值也将是行业一大竞争壁垒;2)运营经验。丰富完善的线上、线下的运营模式和经验是平台的竞争优势和壁垒;3)业务渠道服务渠道由于其特殊的存在形式未能引起太多重视,而在实际的业务开展、具体操作的过程中,具体的对接及合作关系的建立及维护是极其重要、极其高效且难以短期建立的,稳定的服务渠道是行业软性竞争壁垒。

图表5:2016-2017年汽车工业三十强企业业务领域分布(单位:家,%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国二手汽车行业市场需求洞察报告》。

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