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一文了解中国精准医疗行业投融资现状:基因测序、抗体药物最受资本青睐

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20 谢喜平 • 2018-10-31 20:04:43  来源:前瞻产业研究院 E7454G0

一、政策持续支持,市场受资本青睐

早在2011年,美国医学界首次提出了“精准医学”的概念,2015年1月20日,奥巴马在美国国情咨文中提出“精准医学计划”,随后为精准医疗项目划拨2.15亿美元经费,希望精准医学可以引领一个医学新时代。2015年3月,科技部召开国家首次精准医学战略专家会议,提出了中国精准医疗计划。会议上指出,到2030年前,我国将在精准医疗领域投入600亿元,其中,中央财政支出200亿元,企业和地方财政配套400亿元。

随着国家政策的不断支持,精准医疗备受资本青睐,随着越来越多的企业和资本的进入,推动着该领域市场与技术的不断突破。2017年,中国精准医疗领域发生投资案例数量101起,投资金额122.36亿元。此外,药明生物、再鼎医药、基蛋生物、华大基因、透景生物、金域医学、凯普生物、艾德生物8家精准医疗企业IPO上市,IPO总额达73.63亿元。

图表1:2010-2017年中国精准医疗行业投资案例数(单位:起)

二、基因测序、抗体药物最受资本关注

2017年,中国精准医疗领域发生投资案例数量101起,投资金额122.36亿元。从细分技术领域来看,基因测序、抗体药物等是目前资本重点布局的领域,这两大领域总共完成了75笔融资,涉及金额107.7亿元,案例数及金额占总体分别为74%和88%。其中,平均融资金额最高的是抗体药物,单笔融资金额达到2.23亿元。

虽然,目前我国精准医疗发展较为迅速,资本市场较为活跃,但仍然存在大量的技术问题没有解决,在国内创新药物研发以及生产商的政策环境、产业链配套相对不成熟。另外,其投资技术、政策风险高,周期相对较长,对投资的专业性要求极高,投资相对谨慎。

图表2:2017年我国精准医疗细分领域投资金额及案例数(单位:亿元,起)

从未来趋势看,我国科技部所提出的精准医疗专项的目标是构建重大疾病的预防诊断和治疗大数据平台,推动一批精准治疗药物和分子检测产品进入国家医保目录,再结合现在的精准医疗各个领域的进度来看,未来几年国内精准医疗的发展方向是基因测序、干细胞治疗、肿瘤免疫治疗等几个医学理论较为成熟,最有可能率先进入大规模商业化领域,也是值得资本市场最关注的重点领域。

三、TOP10融资规模大,集中在抗体药物

2017年,我国精准医疗发生了101起投融资案例,其中投资过亿元案例数为31起,投资过亿案例涉及金额为102.73亿元,占总融资的比例达84%。从TOP10融资案例来看,其融资总金额达66.92亿元,平均单笔融资金额约6.69亿元,TOP10融资案例门槛达2.7亿元,较2016年进一步提升。其中明码科技以2.4亿美元B+轮融资名列2017精准医疗融资榜首。

图表3:2017年我国精准医疗融资额TOP10(单位:亿美元,万美元,亿元)

从TOP10融资细分领域分布来看,主要集中在抗体药物,这是由于我国生物技术以及抗体偶联技术较为成熟,加之国内CRO企业的大力发展,大大缩短了生物制药的研发周期,使得生物制药得到高速发展,技术方面的领先使其受到资本青睐。

2017年国内抗体药物领域共发生19起融资案例,在抗体药物的技术细分领域中,单克隆抗体领域的投资占据主体,共发生15起融资案例,占抗体药领域融资总数的78.95%。

图表4:2017年我国抗体药物细分融资案例分布(单位:起)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年全球精准医疗行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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