一文了解手机指纹识别芯片与模组厂商市场格局

指纹识别技术门槛高，产业链具有高度复杂性

指纹识别技术是一项非常复杂的系统工程，涉及到的产业链也比较复杂。对于一般的芯片商、模组厂商或软件集成商来说，这是一种高门槛的系统挑战工程，没有雄厚的软硬件基础实力很难建构成一套完整的解决方案。

指纹识别产业链主要分为芯片设计环节、芯片制造环节、封装环节、模组制造环节以及整机厂商。目前市场上主要的指纹识别芯片设计厂商包括AuthenTec，目前已被苹果收购，主要应用在苹果手机之中；美国Synaptics，主要应用在三星手机之中；瑞典FPC，主要应用在华为、HTC等品牌手机之中；大陆汇顶科技，主要应用在OPPO/VIVO、魅族等品牌手机之中。芯片制造环节的厂商主要有中芯国际、台积电、联电、华虹宏力以及格罗方德等大型晶圆制造厂。芯片封测环节，主要的厂商有华天科技、晶方科技、长电科技以及硕贝德等。模组制造与摄像头模组有相近之处，目前欧菲光和合力泰等都可以提供指纹识别模组的制造业务。

全球智能手机暂时进入存量市场，人们更偏好高端智能机

2017年是全球智能手机市场的一个拐点，纵观全球格局，智能手机销量开始出现萎缩，手机进入存量市场，2017年全球智能手机出货量为14.6亿台。但据IDC预测，从2019年开始，市场每年将增长约3%，2022年全球出货量将达到16.54亿，复合年增长率为2.5%。

单从中国市场来看，2017年中国智能手机出货量为4.2亿台，较2016年下降4.5%，中国国内手机销量接近饱和。但从销售额来看，总体销售额依然稳定增长，主要原因是智能手机整体价格上涨导致，说明人们对高端智能机的需求强烈，预计2018年国内手机销售额依然会维持缓慢增长的趋势。

手机指纹识别渗透率逐年升高，中国渗透率明显高于全球

近年来，随着生物识别技术在智能手机中应用的越来越多，手机指纹识别已经成为高端智能机的“标配”。目前中国的移动支付普及率已经位居世界第一，远超欧美、日韩等国家，这使得中国智能手机指纹识别渗透率明显高于全球整体的渗透率。2017年全球智能手机指纹识别渗透率为61%，预计2018年将会超过70%；2017年中国智能手机指纹识别渗透率为82%，预计2018年将超过90%。

全球手机指纹识别芯片竞争格局，三大巨头占据份额超60%

在屏下指纹新技术的当下，指纹芯片企业将迎来新一轮的洗牌，谁能够率先实现量产，并能够在后续产能上跟进，谁将成为最大赢家。

2017年，全球指纹芯片出货接近12亿颗，相比于2016年增长了44％。瑞典厂商FPC、中国厂商汇顶和被苹果收购、仅为苹果提供指纹芯片的 AuthenTec，它们的全球出货处于绝对领先位置，市占率分别为23.1％、19.1％和18.5％。

全球手机指纹识别模组竞争格局，三大巨头占据份额超45%

目前市场量产的屏下指纹模组端主要由欧菲科技提供，再次奠定它在指纹模组市场的领导地位。所以，屏下指纹的量产，会进一步加剧指纹市场厂商之间的竞争，拉开大厂商与小厂商之间的差距。

2017年，欧菲光超越日月光位列第一，约19.1％；而日月光因为iPhone X取消指纹识别采用面部识别，指纹模组市场份额大约18.2％，下滑到第二位；凭借三星手机在世界范围内的大量出货，三星电机的份额达到11.2％，排在第三；丘钛和东聚分别占据7.2％和6.9％的份额，而其它模组厂占据37.4％的市场份额。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国芯片行业市场需求与投资规划分析报告》。

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