一文了解手机指纹识别芯片与模组厂商市场格局

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20 陈晨 • 2018-10-26 16:11:47  来源:前瞻产业研究院 E640G0

指纹识别技术门槛高,产业链具有高度复杂性

指纹识别技术是一项非常复杂的系统工程,涉及到的产业链也比较复杂。对于一般的芯片商、模组厂商或软件集成商来说,这是一种高门槛的系统挑战工程,没有雄厚的软硬件基础实力很难建构成一套完整的解决方案。

指纹识别产业链主要分为芯片设计环节、芯片制造环节、封装环节、模组制造环节以及整机厂商。目前市场上主要的指纹识别芯片设计厂商包括AuthenTec,目前已被苹果收购,主要应用在苹果手机之中;美国Synaptics,主要应用在三星手机之中;瑞典FPC,主要应用在华为、HTC等品牌手机之中;大陆汇顶科技,主要应用在OPPO/VIVO、魅族等品牌手机之中。芯片制造环节的厂商主要有中芯国际、台积电、联电、华虹宏力以及格罗方德等大型晶圆制造厂。芯片封测环节,主要的厂商有华天科技、晶方科技、长电科技以及硕贝德等。模组制造与摄像头模组有相近之处,目前欧菲光和合力泰等都可以提供指纹识别模组的制造业务。

图表1:指纹识别产业链

全球智能手机暂时进入存量市场,人们更偏好高端智能机

2017年是全球智能手机市场的一个拐点,纵观全球格局,智能手机销量开始出现萎缩,手机进入存量市场,2017年全球智能手机出货量为14.6亿台。但据IDC预测,从2019年开始,市场每年将增长约3%,2022年全球出货量将达到16.54亿,复合年增长率为2.5%。

单从中国市场来看,2017年中国智能手机出货量为4.2亿台,较2016年下降4.5%,中国国内手机销量接近饱和。但从销售额来看,总体销售额依然稳定增长,主要原因是智能手机整体价格上涨导致,说明人们对高端智能机的需求强烈,预计2018年国内手机销售额依然会维持缓慢增长的趋势。

图表2:2013-2018年全球及中国智能手机出货量及预测(单位:亿台)

图表3:2014-2019年中国手机销售额及预测(单位:百万元)

手机指纹识别渗透率逐年升高,中国渗透率明显高于全球

近年来,随着生物识别技术在智能手机中应用的越来越多,手机指纹识别已经成为高端智能机的“标配”。目前中国的移动支付普及率已经位居世界第一,远超欧美、日韩等国家,这使得中国智能手机指纹识别渗透率明显高于全球整体的渗透率。2017年全球智能手机指纹识别渗透率为61%,预计2018年将会超过70%;2017年中国智能手机指纹识别渗透率为82%,预计2018年将超过90%。

图表4: 2015-2018年全球及中国智能手机指纹识别渗透率变化及预测(单位:%)

全球手机指纹识别芯片竞争格局,三大巨头占据份额超60%

在屏下指纹新技术的当下,指纹芯片企业将迎来新一轮的洗牌,谁能够率先实现量产,并能够在后续产能上跟进,谁将成为最大赢家。

2017年,全球指纹芯片出货接近12亿颗,相比于2016年增长了44%。瑞典厂商FPC、中国厂商汇顶和被苹果收购、仅为苹果提供指纹芯片的 AuthenTec,它们的全球出货处于绝对领先位置,市占率分别为23.1%、19.1%和18.5%。

图表5: 2017年全球手机指纹识别芯片市场竞争格局(单位:%)

全球手机指纹识别模组竞争格局,三大巨头占据份额超45%

目前市场量产的屏下指纹模组端主要由欧菲科技提供,再次奠定它在指纹模组市场的领导地位。所以,屏下指纹的量产,会进一步加剧指纹市场厂商之间的竞争,拉开大厂商与小厂商之间的差距。

2017年,欧菲光超越日月光位列第一,约19.1%;而日月光因为iPhone X取消指纹识别采用面部识别,指纹模组市场份额大约18.2%,下滑到第二位;凭借三星手机在世界范围内的大量出货,三星电机的份额达到11.2%,排在第三;丘钛和东聚分别占据7.2%和6.9%的份额,而其它模组厂占据37.4%的市场份额。

图表6: 2017年全球手机指纹识别模组市场竞争格局(单位:%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国芯片行业市场需求与投资规划分析报告》。

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