羊奶粉市场规模有望扩至百亿 “纯羊”概念成卖点、优质产地更重要

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20 项靖雯 • 2018-10-28 09:14:36  来源:前瞻产业研究院 E1490G1

中国羊奶粉市场高速增长,国内品牌占主导地位

2017年被认为是“羊奶发展元年”,行业数据显示,目前已有近20家乳企取得了羊奶婴幼儿奶粉生产资格,品牌数量突破200个,包括雅士利、飞鹤、圣元、澳优乳业等大型乳业均已涉足羊奶粉的生产经营。作为全球最大的羊奶消费国,中国也是全球奶山羊存栏数第二大国;中国市场上,羊奶粉的市场空间正在高速增长。

伴随消费需求的增长,羊奶粉每年都保持着25%以上的市场增量。数据显示,2014年羊奶粉市场规模仅为35亿元,到了2016年,仅婴幼儿配方羊奶粉的市场规模就已超过50亿元。预计到2020年,婴幼儿配方羊奶粉市场规模将超过100亿元。

图表1:2012-2018年羊奶粉国内销售额及预测(单位:%)

羊奶粉玩家们凭借地域与奶源优势噱头不一,发展不同。例如维爱佳的产品是原装原罐进口,且拥有自家工厂和自检自控的稳定羊奶资源;雅士利发布羊奶粉品牌“朵拉小羊”,也是澳大利亚原罐原装。此外,红星美羚、关山乳业、定边乳业等企业也在自建羊奶基地。近10年来,我国羊乳产业得到了迅速发展,陕西、山东、河南等成为奶羊养殖大省,并成为拥有一批羊乳加工龙头企业的生产大省,关山、和氏、百跃、美可高特,这些本土羊奶粉品牌更是耳熟能详。

目前国内市场上大约被200多个中外品牌占领,市场份额分别为65%和35%,国内的羊奶粉品牌牢牢把控着羊奶粉市场的主要阵地。

图表2:国内羊奶粉品牌格局(单位:%)

消费升级促进了人们对进口羊奶粉的需求。在进口市场中,2018年1—6月,佳贝艾特牌羊奶粉的进口量占婴幼儿配方羊奶粉进口量的66.57%。佳贝艾特羊奶粉来自荷兰海普诺凯乳品集团,海普诺凯成立于1897年,是全球最早的婴幼儿奶粉制造企业之一,长期是国际顶尖婴幼儿配方奶粉的代工商,拥有121年的专业研发生产乳制品经验,拥有纯正奶源,从收奶、加工、生产、到包装、检测,确保对每一环节的产品追溯。

图表3:婴幼儿配方羊奶粉进口比例(单位:%)

奶粉新政使“纯羊”概念成为卖点,优质奶源产地更重要

当前,国内羊奶粉市场呈现以下三大特征。

奶粉新政配套文件对市场进行规范。奶粉新政相关配套文件今年已正式落地实施。文件中除了对奶粉配方组成、研发报告等细节做了具体要求外,对于目前奶粉品类中最受关注的羊奶粉也进行了具体的规范。

公布的相关配套文件包括《婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请材料项目与要求(试行)》(征求意见稿)和《婴幼儿配方乳粉产品配方注册现场核查要点及判断原则(试行)》(征求意见稿)》,这些文件特别提到,产品名称中有动物性来源的,应当在配方组成中标明使用的生乳、乳粉、乳清(蛋白)粉等乳制品原料的动物性来源。同一乳制品原料有两种以上动物性来源的,应当标明各种动物性来源原料所占比例。这一政策的出台对整个羊奶粉市场影响最大,因为羊奶粉中大部分用牛乳清原料生产而未标注。受此影响,羊奶粉市场或将面临洗牌。

原料稀缺制约行业发展。随着配套文件的实施,原来不用标注具体动物乳清的现象将得到规范,对于羊奶粉来说,整个市场将面临大洗牌。目前大部分羊奶粉用的都是牛乳清蛋白,并非百分之百羊奶粉。不管是在中国,还是在欧盟、澳洲,有能力生产羊乳清蛋白粉的厂家十分有限;目前,世界各国的纯正羊乳清粉产量很低,基本无法满足现有大型乳企的需求。一旦政策实施,将会有一大部分非全羊奶粉(乳清粉来自牛奶)品牌退出市场。那么这就为全羊奶粉(即乳粉、乳清蛋白粉均来自羊奶)带来至少20%的市场空间。

“纯羊”概念成新卖点。2018年1月1日后生产的婴幼儿配方羊奶粉,根据《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》规定:婴幼儿配方乳粉原料为羊乳粉的,产品名称可标注为婴幼儿配方羊奶粉,并应当在配料表中标注每100g产品中羊乳粉所占比例,以及乳清蛋白粉来源。这一举措旨在提高羊奶粉产业门槛,更有利于纯羊乳品牌的异军突起。据统计,截至目前,共有84款羊奶粉品牌通过注册,其中纯羊乳31款(不完全统计),结合目前羊奶粉市场火热程度来看,“纯羊”概念已成市场新卖点。

图表4:羊奶粉市场发展特点

市场愈加火热,但食品质量安全至关重要。国内食品问题多发,消费者提高了对羊奶粉的选择标准。据相关调查结果,从消费者青睐的奶粉产地来看,荷兰产地的奶粉最受青睐,约45.8%的消费者首选荷兰产地;其次是中国,消费青睐比例约32.8%,然后是新西兰和澳大利亚,消费者青睐程度分别为30.9%和19.6%。

而从消费者对奶粉企业的关注情况来看,75.2%的消费者更关注奶粉的奶源产地是否优质;而24.8%更关注的是企业的生产能力。

图表5:消费者对羊奶粉产地、企业关注因素情况(单位:%)

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国婴幼儿奶粉行业市场需求与投资规划分析报告》。

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