2018年中国涂料行业市场竞争分析:产业集中度低,外资企业优势明显

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20 蔡志濠 • 2018-10-22 15:31:47  来源:前瞻产业研究院 E3392G0

一、中外企业对比,外资企业表现强势

2018年7月,国内涂料行业首家财经媒体《涂界》正式发布“2018年中国涂料100强企业排行榜”数据显示,外资企业上榜数量达31家(含港澳台),累计营业收入为870.255亿元,占榜单总营业收入比例为60.26%,占全国总营业收入比例为20.85%;中国本土企业69家,累计营业收入为573.992亿元,占榜单比例为39.74%,占全国比例为13.76%。对比来看,外资企业表现强势。

图表1:2017年我国涂料100强企业营业收入中外对比(单位:%)

2018年8月,国内涂料产业首家财经媒体《涂界》(CoatingsIndustry)发布了“2018年中国涂料行业专业细分市场竞争力排行榜”。榜单显示,在工业涂料、工业防腐涂料、汽车涂料、轨道交通涂料、船舶涂料、集装箱涂料、风电涂料、航空航天涂料、卷材涂料等多个细分类别中,外资企业占据市场份额较大;而国内本土企业仅在涂料保温装饰板、防水涂料、家具漆、艺术涂料等细分类别中名额占据较多。

图表2:2017年部分涂料行业企业产品分布情况

二、产业集中度较低,龙头企业市场占有率较小

从数据来看,立邦虽然一直稳稳占据中国涂料市场的龙头地位,市场份额每年都在不断增长,但2017年其市场占有率还是相对低下,仅为4.76%,较往年提高了0.67个百分点。不过从建筑涂料细分领域来看,立邦的市场占有率已超过18%。

此外,阿克苏诺贝尔、PPG在华市场份额均超过100亿元,但市场占有率分别也仅为2.79%、2.75%;而国内最大的民族涂料企业——湘江涂料的市场占有率也仅为1.10%。由此可以看出,我国涂料产业集中度非常低。

图表3:2017年我国涂料行业企业营业收入及其占比情况(单位:亿元,%)

三、总产量全球第一,细分结构相对稳定

国内涂料主要分为建筑涂料、粉末涂料、汽车涂料、木器漆、工业防护漆、船舶涂料、卷材涂料等。根据国家统计局初步统计数据显示,2017年我国涂料工业总产量达2036.4万吨,同比增长12.38%。我国涂料产品已经占全球30%以上的产量份额,中国也连续九年成为世界涂料第一产销国。

图表4:2017年我国涂料行业各细分领域产量情况(单位:万吨)

从细分领域占比来看,2017年我国工业涂料总产量达1295.4万吨,占全国涂料总产量的63.61%,其中防腐涂料、汽车涂料、木器涂料、粉末涂料、船舶涂料、集装箱涂料分布占比为29.46%、9.97%、8.15%、8.10%、6.29%、1.13%;建筑涂料总产量为741万吨,同比增长约16%,占全国涂料总产量的36.39%。过去几年建筑涂料率先初步完成了水性对溶剂型的替代,但其汽车漆、木器漆和工业漆等领域的占比还都比较低。其他涂料产量约为10.4万吨,占全国总产量约为0.51%。

图表5:2015-2017年我国涂料行业各细分领域占比变化情况(单位:%)

工业涂料中防腐涂料主要应用在船舶、海洋工程、铁路和公路运输、集装箱、工程机械和石油化工等领域。铁路、船舶、航空航天等运输设备制造业收入“十二五”以来保持稳定,2017年我国防腐涂料产量600万吨,同比增长7%,增速平稳。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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