2018年中国涂料行业市场竞争分析：产业集中度低，外资企业优势明显

一、中外企业对比，外资企业表现强势

2018年7月，国内涂料行业首家财经媒体《涂界》正式发布“2018年中国涂料100强企业排行榜”数据显示，外资企业上榜数量达31家（含港澳台），累计营业收入为870.255亿元，占榜单总营业收入比例为60.26%，占全国总营业收入比例为20.85%；中国本土企业69家，累计营业收入为573.992亿元，占榜单比例为39.74%，占全国比例为13.76%。对比来看，外资企业表现强势。

2018年8月，国内涂料产业首家财经媒体《涂界》（CoatingsIndustry）发布了“2018年中国涂料行业专业细分市场竞争力排行榜”。榜单显示，在工业涂料、工业防腐涂料、汽车涂料、轨道交通涂料、船舶涂料、集装箱涂料、风电涂料、航空航天涂料、卷材涂料等多个细分类别中，外资企业占据市场份额较大；而国内本土企业仅在涂料保温装饰板、防水涂料、家具漆、艺术涂料等细分类别中名额占据较多。

二、产业集中度较低，龙头企业市场占有率较小

从数据来看，立邦虽然一直稳稳占据中国涂料市场的龙头地位，市场份额每年都在不断增长，但2017年其市场占有率还是相对低下，仅为4.76%，较往年提高了0.67个百分点。不过从建筑涂料细分领域来看，立邦的市场占有率已超过18%。

此外，阿克苏诺贝尔、PPG在华市场份额均超过100亿元，但市场占有率分别也仅为2.79%、2.75%；而国内最大的民族涂料企业——湘江涂料的市场占有率也仅为1.10%。由此可以看出，我国涂料产业集中度非常低。

三、总产量全球第一，细分结构相对稳定

国内涂料主要分为建筑涂料、粉末涂料、汽车涂料、木器漆、工业防护漆、船舶涂料、卷材涂料等。根据国家统计局初步统计数据显示，2017年我国涂料工业总产量达2036.4万吨，同比增长12.38%。我国涂料产品已经占全球30%以上的产量份额，中国也连续九年成为世界涂料第一产销国。

从细分领域占比来看，2017年我国工业涂料总产量达1295.4万吨，占全国涂料总产量的63.61%，其中防腐涂料、汽车涂料、木器涂料、粉末涂料、船舶涂料、集装箱涂料分布占比为29.46%、9.97%、8.15%、8.10%、6.29%、1.13%；建筑涂料总产量为741万吨，同比增长约16%，占全国涂料总产量的36.39%。过去几年建筑涂料率先初步完成了水性对溶剂型的替代，但其汽车漆、木器漆和工业漆等领域的占比还都比较低。其他涂料产量约为10.4万吨，占全国总产量约为0.51%。

工业涂料中防腐涂料主要应用在船舶、海洋工程、铁路和公路运输、集装箱、工程机械和石油化工等领域。铁路、船舶、航空航天等运输设备制造业收入“十二五”以来保持稳定，2017年我国防腐涂料产量600万吨，同比增长7%，增速平稳。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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