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一文了解在线旅游行业现状:规模持续增大,竞争越发激烈

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20 陈后润 • 2018-10-21 09:33:55  来源:前瞻产业研究院 E4164G0

一、旅游行业互联网化加速,在线旅游渗透率增至16.5%

伴随着旅游产业收入快速增长,行业互联网化逐渐加深,在线旅游市场也快速增长。2015年以后中国旅游产业同比增长率稳步上升。其中2017年中国旅游产业收入达5.40万亿元人民币,同比增幅15.1%。2017年中国旅游收入占同期中国国内生产总值(GDP)的11.04%,较2016年(6.3%)提高4.74个百分点,其国民经济支柱产业地位得以强化。

2017年中国在线旅游市场交易规模为8923.3亿元,较2016年增长了20.7%。从渗透率来看,2017年的在线旅游渗透率达16.5%,较2016年增长了0.7个百分比。随着在线旅游市场用户流量增长的稳定,在线渗透率的提高将会逐年缩小幅度。

图表1:2010-2017年中国在线旅游市场交易规模及渗透率(单位:亿元,%)

二、在线旅游行业市场结构,在线机票占主导地位,度假市场占比持续提升

从在线度假市场来看,其交易规模占总体在线旅游市场交易规模的比重持续上涨,在2017年达到17.9%。主要原因在于:一是随着消费升级,居民旅游的需求逐渐增强;二是随着居民选择出境游方式的比例提升,度假产品的平均客单价提高,度假整体交易规模随之增大。

从在线机票市场和在线住宿市场来看,2017年二者占总体旅游市场的比重分别为57.5%及20.1%。由于机票市场的增速放缓,其占比较2016年减少至57.5%;而住宿市场占比维持不变,仍为20.1%。

图表2:2010-2017年中国在线旅游行业交易规模结构(按交易规模计算)(单位:%)

三、在线度假旅游市场厂商格局,集中度进一步提升,竞争激烈

2017年CR4的行业集中度更高,从2016年的76.6%提升到78.5%,其中,途牛的市场份额由2016年的25.1%上升至27.0%,继续领先。季度数据凸显市场格局变动:从2017年季度数据来看,第一梯队中,途牛在4个季度中均领先于携程且幅度逐渐扩大。

总体来看,中国在线度假旅游市场处于高速发展时期,市场在头部厂商的竞争中继续前行,短期途牛、携程仍将保持领先。

图表3:2016-2017年中国在线旅游市场前四厂商市场份额(单位:%)

四、在线旅游市场发展趋势,消费升级引发行业新趋势

从近几年的发展趋势看,在线旅游市场早已不同往昔,烧钱带来的效果越来越差。随着消费升级趋势愈演愈烈,用户对在线旅游市场提出更高要求,需求更加多元化、个性化,在线旅游的发展将呈现新趋势,市场规模、格局随之发生改变。

图表4:我国在线旅游市场发展趋势

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国在线旅游行业市场前景预测与投资分析报告》。

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作者 陈后润
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