餐饮外卖市场六年增长14倍 住宅区成为线上外卖第一大消费场景

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20 温程辉 • 2018-10-15 11:42:53  来源:前瞻产业研究院 E1827G0

中餐厅店面数量高达四分之三,2017年餐饮店倒闭率极高

前瞻产业研究院数据显示,目前全国餐厅总数已经超过600万家,其中中餐占到75%;市场规模达到3.58万亿元,占社会零售总额的11%,成为国民经济的重要构成部分。

图表1:中餐厅在全国餐厅数量占比及餐饮市场在社会零售总额中的占比(单位:%)

虽然餐饮业发展一片向好,但最近五年跨界餐饮创业者涌入的爆发期中,餐饮倒闭率也比较高。尤其是2017年,餐饮门店的关店数是开店数的91.6%。

图表2:2017年餐饮店关店数与开店数比例(%)

外卖市场六年增长近14倍,住宅区成为第一大消费场景,饮品店订单暴增

根据消费大数据,2017年,线上外卖市场规模3000亿,是2011年(203.7亿)相比的14.7倍。值得注意的是,几年前,外卖O2O起源于学校;但目前外卖主要满足的是在家吃饭的需求,替代的也是在家做饭的场景;外卖住宅区订单交易额占比已达50%,远高于学校、企业和写字楼消费场景占比。

图表3:线上外卖市场规模变化及外卖点餐场景分布(单位:亿元,%)

新茶饮在这两年融资十分火爆,而在北上广深几乎所有的热门商圈,茶饮店密集分布,以平均25元左右的客单价直追咖啡在国人中的心理价位。根据《中国餐饮报告(2018)》,饮品店在2017年美团点评平台上的订单量增幅、订单金额增幅均位列第一。

图表4:2017年美团点评平台订单量增幅与订单金额增幅TOP8餐饮品类(单位:%)

2018Q1外卖双巨头鼎立,互联网餐饮外卖行业发展环境、技术将优化

2018年第一季外卖市场用户份额为饿了么加百度外卖占比55.0%,美团外卖占比40.8%,其他占比4.2%。尽管滴滴入局外卖市场,但第一季双巨头鼎立格局暂未打破。

图表5:2018年第一季外卖市场用户份额(单位:%)

前瞻产业研究院指出,随着市场的发展,互联网餐饮外卖行业发展的行业环境将进一步优化,同时,人工智能技术渗透程度将更深。

行业发展环境进一步优化。一是食品安全领域法律规制持续完善。国务院办公厅《2017年食品安全重点工作安排》提出食品搀假造假行为直接入刑;国务院食品安全办等14部门联合发布《关于提升餐饮业质量安全水平的意见》,明确网络订餐提供者须有实体店和许可证;国家食品药品监督管理总局发布《网络饮服务食品安全监督管理办法》。二是市场格局进一步集中。饿了么收购百度外卖,市场从“三分天下”过渡到美团外卖、饿了么、“双雄争霸”新阶段,平台资源进一步整合有助于企业精细化运营。

人工智能技术渗透。随着人工智能产业的快速发展,应用场景不断拓展,互联网餐饮外卖平台也逐步开始向技术密集型企业转型,利用系统的大数据分析、人工智能等科技创新实现外卖配送效率的提高和服务品质的提升。未来餐饮外卖行业的技术渗透将越来越深入,资金和技术将是进入市场的两大不可或缺的重要支撑条件。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国餐饮行业发展前景与投资预测分析报告》。

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