2018年生活服务O2O市场分析 到家服务比重不断提升

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20 徐烁 • 2018-10-12 12:36:01  来源:前瞻产业研究院 E877G0

生活服务O2O市场现状

生活服务O2O市场按照服务交付场景可以分为到店服务和到家服务。到店服务是指在店铺进行服务交付的消费形式,一般是通过线上平台购买、预订,线下体验、消费完成交易,如团购、优惠卡券、闪惠等;到家服务是指线上交易、上门服务、同城配送等,主要包括餐饮外卖、家政、跑腿、上门维修等各类服务。

最近三年,我国生活服务O2O市场仍处于高速增长阶段。数据显示,2015-2017年,生活服务O2O市场规模分别为3281亿、5825亿和9992亿,2016-2017年同比增速均维持70%以上,分别达到78%、72%。

图表1:2015-2017年中国生活服务O2O市场规模(单位:亿元)

市场竞争方面,2017年之前,百度糯米、口碑和美团点评三足鼎立的竞争格局;2017年之后,百度整体战略转向人工智能后,生活服务业务投入比重下降,逐渐退出竞争,且饿了么收购百度外卖,最终美团系和阿里系双雄争霸。

从交易份额来看,2017年口碑、美团点评占比分别为42.03%和36.03%,二者共同占据了生活服务O2O市场接近80%的份额。在雄厚资金和流量的支持和人工智能大数据分析的帮助下,预计在很长一段时间内,中国生活服务O2O行业将会延续美团系和阿里系双雄争霸的局面。

图表2:2017年中国生活服务O2O市场份额(单位:%)

到店服务O2O市场现状

由于实体商业巨大的市场体量以及的人们线下消费习惯,到店消费服务仍将是生活服务O2O业务的核心场景。模的比例在8成左右,是生活服务O2O市场总规模的主要贡献者,但随着到家业务特别是外卖餐饮到店消费业务市场占生活服务O2O市场总规业务规模的迅速增长,到店业务规模占比呈下降趋势,从2015年的82%下降至2017年的76%,降幅达到6个百分点。

图表3:2015-2017年中国生活服务O2O市场结构(单位:%)

尽管占比下滑,但到店服务业务市场规模近年来一直保持高速增长,2015年、2016年的增速分别达到了66%、71%,2017年的市场规模达到了7611亿元。

从市场格局来看,口碑近两年发展强势,2017年上线独立APP,发力双12,融入阿里新零售体系,2017年的市场份额占比相比2016年的41%的提升了14.5个百分点,达到56%,跃居到店消费行业首位。随着汇报线从蚂蚁金服调整至阿里集团,预计领先优势将会继续扩大。百度糯米受百度战略转型的影响被边缘化,市场占比从2016年的12%降到2017年的4%。美团点评占比36%,虽然市场份额占比略有下降,但2017年组织升级,构建四大业务体系等一系列操作也将会进一步提高平台的规模和体量,增强竞争力。

图表4:2017年中国到店服务O2O市场份额(单位:%)

到家服务O2O市场现状

近年来,随着各大平台即时配送网络的日益发达,供应链的日趋完整,到家业务的规模也增长迅速,2015年到2017年到家消费业务市场规模几乎每年翻一番,从594亿增长到2380亿元,其中的主要贡献来源就是在线餐饮外卖业务。

在大规模补贴政策和夜宵、下午茶等外卖消费形式的多样化使得越来越多的消费者选择“叫外卖”这种便捷的餐饮方式,餐饮外卖市场规模扩张迅速,在生活服务市场的地位也大幅提升。

数据显示,2017年,中国外卖市场规模突破2000亿,占到家O2O的比例也在逐年提升,从2015年的77%增长到2017年的87%,是到家业务的核心竞争场景。随着餐饮外卖企业不断拓展服务场景、提升服务品质和频次,作为高频消费的餐饮外卖将成为到家服务O2O市场重要流量入口,并成为生活服务行业生态布局不可缺失的一环。

目前,美团外卖份额最高且保持提升态势,饿了么收购百度外卖,份额保持稳定,滴滴试水外卖市场。具体来看,2015-2017年,美团点评在国内餐饮外卖市场所占份额分别为32%、47%和56%,增长幅度明显,而饿了么的市场份额也一直维持在36%左右,两家合起来占据近90%的市场份额。

虽然2017年饿了么合并百度外卖,但是美团外卖的主导优势依旧稳固,在2018年第一季度的市场占比更是达到59%,超越饿了么和百度外卖的市场份额之和。另外,2018年3月滴滴上线外卖业务,首批上线9个城市。虽然目前尚不能对两大巨头构成足够的威胁,但滴滴凭借其在智慧交通领域的巨大优势也将会对餐饮外卖行业的格局形成一定的影响,多元的平台竞争促进行业的良性发展。

图表5:2015-2018年第一季度中国在线餐饮外卖市场份额(单位:%)

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国生活服务O2O模式闭环策略与应用案例分析报告》。

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