2018年拍卖行业细分市场分析 不动产拍卖市场份额继续扩大

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20 江望月 • 2018-10-12 11:42:07  来源:前瞻产业研究院 E662G0

不动产拍卖市场分析

2017年,房地产和土地使用权拍卖业务全年成交额5159.97亿元,比上年同期增长44.54%,在行业总成交额中占比72.04%,业务份额占比继续扩大,佣金占比32.336%。

其中,房地产市场在强调坚持住房居住属性背景下,地方调控政策差异化明显,热点城市政策不断收紧,限购限贷力度及各项监管措施频频加码,房地产金融监管加强,着力抑制投机性需求,房地产成交量显著下降。

2017年,房地产拍卖总成交1660.07亿元,同比增长4.829岛,呈现出逐季度增长率下降趋势,第四季度同比下降18.23%,但依旧保持了一、三季度环比下降,二、四季度环比增长的规律。

土地市场形势则持续向好,房企购地需求依然旺盛,并向租赁市场转变。受此带动,2017年,土地使用权拍卖业务总成交3499.69亿元,季度增长明显。

图表1:2017年不动产拍卖季度成交额情况(单位:亿元)

股权、债板、产权拍卖市场

2017年,股权、债权、产权拍卖业务成交额951.02亿元,同比增长ω.21%。成交额的大幅增长使其在全行业业务占比继2016年以来持续提升至12.95%。

其中,金融资产机构委托拍卖占比46.45%,较上年占比近六成的份额有所下降,但依旧领先其他委托来源,成交额441.91亿元,较上年增长98.2亿元;破产清算组委托成交额223.75亿元,同比增长220.8亿元,占比增长至23.53%;法院委托成交额158.88亿元,同比增长130.93%;政府部门委托、其他机构委托和个人委托成交额出现大幅下降,下降幅度分别为32.88%、26.71%和46.79%。

图表2:2017年股权、债板、产权拍卖委托来源结构(单位:%)

股权、债权、产权拍卖业务进一步增长,主要原因仍是供给侧结构性改革所带来的大量不良资产交易机会,特别是来自破产清算组委托业务的大幅增加,是在“去杠杆”和“调结构”的新旧动能转换过程中,企业大量破产和主动剥离不良资产的行为所致。

文物艺术品拍卖市场

2017年全国文物艺术品拍卖成交额339.54亿元,较2016年增长7%,并创造了多项拍卖组录,出现了中国文物艺术品拍卖史上年度最多的亿元拍品,这是近几年来拍卖行业不断提升质量、耕耘学术、深挖市场的结果,充分展现出拍卖企业深厚的经营能力和国内市场持续走强的购买能力。

根据对北京保利、中国嘉德等10家样本拍卖公司春秋两季拍卖数据分析,2017年10家公司共举办文物艺术品拍卖专场417个,成交额220.27亿元,延续上年增长态势,同比增长12.58%,超过全国平均增长幅度近5个百分点,市场份额占比64.87%。

图表3:2015-2017年10家拍卖公司各季成交额(单位:亿元)

无形资产拍卖市场

无形资产拍卖可最大限度发挥无形资产应用价值,体现“物尽其用”的利用理念,增加无形资产权利人收益,激发科技创新的积极性,促进与元形资产业务有关的行业有序、快速发展,活跃无形资产市场,优化无形资产市场交易环境。

2017年,无形资产拍卖成交255.37亿元,同比下降12.39%,业务占比下滑至3.56%。从委托来源看,政府部门委托和其他机构委托占比96%,是无形资产拍卖最主要的业务来源。

图表4:2017年无形资产拍卖委托来源结构(单位:%)

机动车拍卖市场

近年来,我国机动车拍卖专业市场规模逐步壮大,具有一定规模的专业性机动车拍卖企业不断增多。统计显示,2017年全国拍卖企业机动车成交额超过1000万元的有149家,其中,成交额超过1亿元的有21家。

2017年,全国机动车拍卖成交14694场,与上年基本持平;成交额130.4亿元,同比下降10.25%。随着公车改革进程渐入尾声,全国机动车拍卖呈现出平稳发展势头。

图表5:2012-2017年机动车拍卖成交额(单位:亿元)

农产品拍卖市场

2017年,全年举办农产品拍卖会1419场,创历史新高;全年农产品拍卖成交额27.45亿元,同比下滑30.37%;佣金总额1.09亿元,佣金率3.97%;成交额虽比去年有所下降,但佣金绝对数额及佣金率均创造历史最好水平。

图表6:2013-2017年农产品拍卖成交额(单位:亿元)

从农产品拍卖业务一年来的发展情况看,2017年全国农产品拍卖成交额虽然较2016年出现了超过30%的大幅度下滑,但是佣金率和佣金绝对数额均较上年出现了大幅度的增长,这有力说明农产品拍卖以追求效率为中心的发展质量得到了进一步提升。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国拍卖行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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