全球通信设备制造商形成四足鼎立格局 华为后起直追反超爱立信

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20 朱茜 • 2018-10-10 19:47:18  来源:前瞻产业研究院 E2473G0

全球通信设备商竞争加剧,呈现4足鼎立的格局

全球通信设备的发展现已经形成了以爱立信、诺基亚、华为和中兴四家公司为代表的竞争格局,该竞争格局也是经过几十年的技术演进和市场推广而得以确立。90年代以来,全球通信运营商共经历三轮资本开支大周期分别为90年代初-2000年、2001-2008年以及2009-2016年,每轮周期的上升阶段是决定设备商地位的最关键时期,从近年来设备商竞争的演变情况看,全球范围内主要设备商的竞争主要围绕技术标准和市场两个维度展开。截止至目前,全球通信设备商已经形成了4足鼎立的发展格局。

图表1:全球通信主设备商并购整合发展示意图

华为后起直追反超爱立信,市场份额占比最高

2017年以前,爱立信通信设备的市场份额稳居市场第一,但是随着近年来华为技术竞争和市场竞争力的拓展,其市场份额不断增加。2017年华为全年实现全球销售收入6036亿元,较2016年的5216亿元增长15.7%;净利润475亿元,同比增长28.1%。当年,华为反超爱立信,市场份额比例为28%,成为全球最大电信设备制造商。

图表2:2017年全球通信设备商市场份额占比分析(单位:%)

2018上半年华为继续发力,营收能力增强

2018上半年,四大通讯公司财报陆续披露。从2018年上半年的经营状况看,华为仍是通信设备厂商实力增长最为强劲的企业,在华为、中兴、诺基亚、爱立信这四大通讯公司中,营收增幅最大。

2018年上半年,在四大通讯公司中,只有华为和诺基亚实现了营业收入和同比增长双丰收,其中华为应收的增幅最大。2018上半年华为营业收入达492亿美元,与2017年上半年相比,同比增长约10%。而中兴今年上半年的营业收入则同比下滑30.61%,为59.6亿,仅为华为的八分之一,爱立信和诺基亚则呈现小幅的波动变化。总体来看,在竞争较为激烈的市场格局内,华为的增长较为强劲。

图表3:2017-2018年四大电信厂商营业收入对比分析(单位:百万美元)

从华为、中兴通讯、爱立信、诺基亚这四大通信公司的净利润来看,中心、爱立信和诺基亚三家公司的净利润均成下降的发展趋势,与2017年同期相比,中兴利润下降幅度最为明显,主要是受到美国贸易制裁的影响,与2017年相比,暴跌了将近4倍。爱立信的纯利润虽然也在持续亏损中,今年上半年亏损2.9亿美元,但是由于不断通过裁员等方式节省开支,已出现由亏转盈的趋势,纯利润同比增长76%。

图表4:2017-2018上半年电信设备制造商净利润分析(单位:百万美元)

注:由于华为为非上市公司,只公布年度报告,所以暂未统计其半年报数据。

由以上的分析总结来看,目前全球通信设备制造商已经形成了以国外的爱立信、诺基亚和国内的华为和中兴为代表的四足鼎立的竞争格局。近年来,华为凭借其技术水平的不断提升和全球发展战略的推进,在全球通信设备领域的竞争实力不断增强,一定程度上也促进了我国整体竞争实力的提升。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国通信产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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