2018年中国汽车动力锂电池市场现状 产能大幅扩充

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20 王辉 • 2018-10-08 14:34:23  来源:前瞻产业研究院 E1245G0

近年来,受益于国家产业政策的推动,新能源汽车市场实现快速增长,汽车动力电池行业也发展迅速。随着新的积分政策的实施,动力锂电池生产技术提升、制造成本下降、充电配套设施的普及等因素的影响进一步深化,汽车动力锂电池产业市场也获得了飞速发展,动力锂电池产能实现大幅扩充。

动力锂电池产能大幅扩充

国家新能源汽车补贴政策的发布给国内的动力电池行业带来了巨大的影响。在动力电池行业投资火热的情况下,动力锂电池产能大幅扩充。根据统计,2017年,我国汽车动力锂电池产能达到142.00GWh,同比增长119.0%;2018年一季度,中国汽车动力锂电池产能为45.45GWh,同比增长62.3%。自2015年开始,汽车动力锂电池行业的产能利用率持续下降,2017年行业的产能利用率仅为31.3%;2018年一季度,汽车动力锂电池行业的产能利用率继续下降至19.0%,行业整体存在产能过剩问题。

图表1:2014-2018年一季度中国汽车动力锂电池产能及利用率统计(单位:GWh,%)

动力锂电池出货量不断增长

在新能源汽车补贴退坡、车型公告目录重审等因素影响下,2017年,动力电池市场受到一定程度的影响,但总体来看依旧实现了较高增长。2017年,我国汽车动力锂电池出货量达44.47GWh,同比增长44.4%。2018年一季度,汽车动力锂电池出货量为8.64GWh,同比增长32.8%。

图表2:2014-2018年一季度中国汽车动力锂电池出货量统计(单位:GWh)

三元锂电池是主流出货类型

按不同材料,目前市场中现有动力锂电池主要分为磷酸铁锂电池、三元锂电池、锰酸锂电池、钴酸锂电池、钛酸锂电池等。其中,磷酸铁锂电池,但近年来市场增速明显逊色于三元锂电池。据统计数据,2018年一季度,中国汽车三元锂电池出货量达5.67Gwh,占整体市场出货量的65.7%,是目前中国汽车动力锂电池市场中的主流出货类型;磷酸铁锂电池出货量为2.59Gwh,占整体市场的30.0%。

图表3:2018年一季度中国汽车动力锂电池出货量结构情况(单位:GWh,%)

宁德时代成动力锂电池出货霸主

2017年,宁德时代相继在法国、美国、加拿大、日本成立分公司,同时与上汽合资合作,产业规模进一步扩大。2018年一季度,宁德时代成为国内汽车动力锂电池行业出货霸主,其一季度出货量达3.10GWh;比亚迪正在由自给自足模式转变为向其他整车企业供货,其汽车动力锂电池2018年一季度的出货量为0.90GWh;国轩高科和孚能科技汽车动力锂电池是行业的重要参与者,18年一季度的出货量分别为0.75GWh、0.40GWh。

图表4:2018年一季度中国各企业汽车动力锂电池出货量Top 10(单位:GWh)

动力锂电池价格仍处于下跌通道

中国汽车动力锂电池价格仍处于下跌通道。数据显示,2014年以来,各类动力锂电池价格均呈现波动下降的态势;2018年第一季度,磷酸铁锂动力电池进一步下滑至1.40元/wh;、三元动力电池下滑至1.35元/wh;、钛酸锂动力电池价格下降至2.40元/wh、锰酸锂动力电池价格下滑至1.38元/wh。前瞻产业研究院预计,动力锂电池价格将继续下行。

图表5:2014-2018年一季度中国汽车动力锂电池组价格走势(单位:元/wh)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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