ERP市场需求旺盛,国产软件替代空间巨大

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20 项靖雯 • 2018-10-09 09:57:09  来源:前瞻产业研究院 E1602G0

全球ERP市场需求扩大,SAAS ERP软件市场增长较快

目前,世界范围内的ERP市场正呈现出旺盛的需求。过去两年中被电子商务“新经济”遮挡了光线的传统经济行业,在经过了一段时间的低调之后,开始爆发出强劲的竞争力。相对于“新经济”来说,这些传统企业普遍更加重视企业自身的管理,对企业信息化管理提出了更加全面的需求——不仅需要更好的ERP解决方案,也包括客户关系管理、供应链管理以及整个企业内部管理的应用与实施,巨大的需求极大地推动了ERP的增长和发展。

在过去的几年里,全球ERP市场规模一直处于稳步增长——2009年全球ERP市场规模为406亿美元,而在2016年,该市场规模达到514亿美元,7年CAGR达到3.5%;根据Forrester的测算,2017年全球ERP市场规模达到526亿美元。

图表1:2009-2017年全球ERP软件市场规模增长情况(单位:亿美元,%)

ERP软件市场中,传统ERP软件仍为主流,2017年传统ERP市场规模为305.6亿美元;同时,2017年全球电商ERP市场规模为192.0亿美元。

图表2:2011-2017年传统ERP与全球电商ERP市场规模(单位:亿美元)

由于SAAS模式在各电商平台的应用得到越来越多的认可,SAASERP软件市场扩张较快。2017年,全球电商SAASERP市场规模为28.4亿美元,较2016年的25.7亿美元增长10.52%。

图表3:2011-2017年全球SAASERP市场规模及增速(单位:亿美元,%)

全球ERP软件开发商集中国外,高端市场国产化替代空间巨大

全球ERP软件开发商主要有SAP、Oracle、Microsoft、Infor等,这些开发商都有强大实力,具备丰富的管理领域咨询经验和足够的项目实施和服务能力,也使得世界ERP市场竞争极为激烈。随着云计算的发展,ERP市场也逐渐开始出现新局面,Workday和Salesforce等新兴厂商的挑战加剧。

图表4:全球ERP软件主要厂商介绍

在互联网产业环境和中国制造2025/工业4.0时代中,企业面对弹性需求和柔性制造的要求,未来ERP链接价值链纵向、横向、端到端的所有信息,全面集成企业内部的生产资源,实现智慧化生产,成为智慧化工厂的核心要素。在这些大背景下,未来ERP的设计思路会充分借助网络便捷性,将人员沟通互联与企业间的业务行为无缝连接以达到实现企业管理流程自动化与智能化的目的当前,我国ERP软件市场中,用友、SAP、金蝶、浪潮等四家企业占有主要地位,其中用友的市场份额已经超过30%。

另一方面,在利润空间巨大的大型高端企业ERP市场上,SAP、Oracle等海外巨头仍旧把持着超过一半的市场份额,其中SAP占据33%,Oracle也有20%。比较典型的是,国内的大型具有垄断性质的央企如中国石油使用的是SAP,国家电网主要使用Oracle。用友目前主要收入也是集中在中大型企业,但在高端市场占比仅有14%。可以看出,在高端市场,未来国产化软件产品替代空间巨大。

图表5:中国整体ERP市场格局及高端ERP市场格局(单位:%)

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国ERP软件行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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