智能电表是智能电网的“基石” 竞争进入白热化

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20 黄斌城 • 2018-09-28 19:56:36  来源:前瞻产业研究院 E1624G0

一、智能电表发展历经了三个阶段

电力行业是关系国计民生的基础能源产业。随着全球经济的稳步发展及人民生活水平的逐步提高,各国对电力的需求急速增加,要求各国持续加大电力基础设施投资力度,从而带动电网建设。在新能源技术、智能技术、信息技术、网络技术不断创新突破的条件下,智能电网成为全球电力能源输配电环节发展的必然选择,全球掀起一片智能电网建设热潮。

在上述背景下,作为智能电网的基石,智能电表是一种新型的电子式电能表,它由测量单元、数据处理单元等组成,具有电能量计量、实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能。相对普通电表,除具备基本的用电计量功能以外,还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能,防窃电功能等智能化的功能。智能电表的广泛应用能够提高电力企业的经营效率,促进节能减排,增强电力系统的稳定性。

图表1:智能电表发展历程

二、智能电网投资以及更换周期带动智能电表需求

根据中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划滚动研究综述报告》,我国社会用电量在未来十五年内将会稳步增长,“预计2020年全社会用电量将达到8~8.81万亿千瓦时,‘十三五’期间年均增长4.6%-6.6%;最大负荷达到13.03-14.32亿千瓦,‘十三五’年均增速为4.9%-6.9%。预计2030年全社会用电量将达到11.3-12.67万亿千瓦时,最大负荷达到18.54-20.82亿千瓦。”

2009年7月,国网制定了智能电网的发展规划:2016-2020年是引领提升阶段,将全面建成统一的坚强智能电网,技术和装备达到国际先进水平。届时,电网优化配置资源能力将大幅提升,清洁能源装机比例达到35%,分布式电源实现“即插即用”,智能电能表普及应用。到2020年,可全面建成统一的“坚强智能电网”。

图表2:坚强智能电网投资情况

电表属于强制检定设备,到期需要更换,更换周期一般为5-8年。前瞻预计2016年-2020年,两网公司将招标5.03亿台智能电表,其中4.63亿台为更换需求。

图表3:国家电网和南方电网智能电表需求统计与预测(单位:亿台)

综上所述,随着世界各国智能电网的加速建设,智能电表的市场需求将持续增加,整体市场还将保持持续增长的态势。大规模的全球性智能电网建设将带来智能电表行业更加广阔的市场需求,为包括公司在内的智能电表整体解决方案提供商开拓全球市场提供了良好的机遇。

三、行业经营模式独特

智能电表终端用户是居民家庭和工商企业,但因招标采购权主要集中于各国电力公司或能源公司,因此,智能电表直接客户主要为电力公司或能源公司,目标客户比较集中。行业经营模式有如下特点:

1、招标采购,订单生产

国外客户大部分通过国际招标方式进行智能电表的采购,也有少部分通过议标或者直接采购方式。智能电表制造企业按照客户对技术参数、应用环境、产品功能及性能等方面的要求定向研发,参与投标或者协商采购,获得订单后组织生产。

国内客户主要是国网和南网,它们通过统一招标进行采购;也有一些省、市级电力公司具有少量的自行招标采购权。供应商均被要求通过合格供应商资质认证后才能参与招标,中标后按订单生产供货。

2、严格定制

国外市场上,不同国家和地区对智能电表的功能和技术要求各异,因此国外市场对智能电表的需求具有严格定制化的特点。国内市场上,国网和南网分别制定各自统一的智能电表技术标准。

3、标准认证

为保证智能电表的性能稳定可靠,促进智能电网配套的各种设备及产品的兼容,并对智能电网的智能化和信息化提供标准接口,行业内有诸如IEC、ANSI、DIN等国际标准,DLMS、STS、KEMA、MID等国际权威认证,以及SABS、SIRIM、VMI等地区准入认证。国际招标中通常将国际标准和认证作为投标资质要求。

国内市场拥有自成体系的国网标准、南网标准,以及专业的检测机构,企业产品必须通过测试后,才能获得投标资格。

图表4:智能电表行业经营模式示意图

四、行业竞争白热化

国内市场主要为国网和南网集中招标采购,标准统一,市场化程度较高。智能电表招标首先由各省电力公司上报需求,再由国家电网和南方电网统一招标。每年国家电网平均会开展3-4 次智能电表招标,南方电网也有1-2 次。国家电网和南方电网采取的均衡策略也制约了行业集中度提高,国家电网和南方电网智能电表及终端设备集中招标中标的生产厂商约100 家左右,每年招标数量巨大,中标厂商相对分散。近两年由于智能电表建设告一段落,新的技术标准还在酝酿,国网和南网采购量呈整体下降的趋势,每年招标次数减少,中标厂商数量也相应减少。但随着新的智能电表标准出台,以及新一轮的智能电表改造,国内市场将继续呈现较大市场需求。

根据国家电网发布的数据统计,综合2015年至2017年11月国家电网公司电能表及用电信息采集设备招标中标情况,威盛集团、河南许继仪表有限公司、海兴电力、北京博纳电气股份有限公司等生产厂商处于单相智能电能表市场的领先位置,排名前10的供应商市场份额达27.36%。威盛集团、三星医疗、海兴电力、炬华科技等生产厂商处于三相智能电能表市场的领先位置,排名前10的供应商市场份额达43.36%。

图表5:2015-2017年11月国家电网单相、三相智能电表集中招标市场竞争格局(单位:%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国智能电表行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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