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2018年集成灶市场竞争现状分析 未来竞争大概率加剧【组图】

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20 陆澜清 • 2018-09-20 10:46:38  来源:前瞻产业研究院 E5099G0

集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器,具有节省空间、抽油烟效果好,节能低耗环保等优点。我国集成灶诞生于2003年,2011年,中国集成环保灶品牌已经突破500家;2012年,国家建设部《集成灶》标准制定。

图表1: 中国集成灶行业发展历程

集成灶市场发展特点:渗透率低、增长率高

虽然从第一台集成灶诞生距今已有15年,但受制于技术、价格、消费习惯等因素,目前我国集成灶的市场渗透率还相对较低,2015年的市场渗透率仅为2%,到2017年也尚不足5%,可见未来还具有较大的发展空间。

图表2: 2015-2017年中国集成灶市场渗透率

不过,虽然市场渗透率依然较低,我国集成灶近年来市场规模却呈现出明显的快速增长趋势,2017年的产量和销售额分别为107万套和68亿元,分别较上年增长57.35%和51.11%。

图表3: 2014-2017年中国集成灶市场规模(万套,亿元)

产业集群初步形成

从我国集成灶产业发展的区域聚集来看,目前已经形成了两省三地的初步区域格局。集成灶核心企业主要聚集在浙江海宁、浙江嵊州以及广东省广州中山顺德城市区。其中浙江海宁的重点企业有美大、火星人以及优格;浙江嵊州的重点企业主要包括了忆田、帅丰以及森歌;而在广东省主要聚集了风田、金利以及美盼等几家集成灶重点企业。不过总体来看,相比广东省,浙江省集成灶产业集群程度更高。

图表4:中国集成灶产业集群(万套,亿元)

企业竞争较为激烈

由于技术门槛相对较低,因此,我国集成灶的市场竞争较为激烈,有多达300个品牌,不过市场销售量占比较大的仅有3家,销售额占比超过10%的企业更是仅有两家,品牌集中度较低,竞争较为激烈。

图表5:2017年中国集成灶主要企业占比(按销售量、销售金额)

其中浙江美大在销售量和销售额两个维度均居行业第一。作为集成灶行业唯一的上市公司,根据其年报数据,浙江美大在2017年的集成灶销量超过30万台,占比25%,集成灶产品营业收入为9.26亿元,占行业销售总额的14%。

作为集成灶行业领先企业,其近年来集成灶产品业务变化也是行业总体发展的一个缩影。可以看出,2016年以来公司集成灶产品的市场增速明显加快,2018年上半年集成灶产品实现销售收入5.07亿元,前瞻产业研究院预计其全年销售收入有望突破13亿元。

图表6:2014-2018年浙江美大集成灶市场销售额及预测

现有企业产能扩张+多厨电企业布局,未来竞争加剧

根据公开信息,近三年有多家企业公布了产能扩张计划,累计扩张的产能达到255万台,其中最多的是浙江美大,达到110万台。除了目前行业内企业的扩张计划,厨电行业领先企业海尔、美的、容声、志高等均已布局集成灶产品,可以预见,行业未来的竞争将会进一步加剧。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国整体厨房行业产销需求与投资预测分析报告》。

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