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中国钻石消费世界排名第二 渠道下沉趋势突显

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20 谢喜平 • 2018-09-18 21:10:33  来源:前瞻产业研究院 E5476G0

随着我国人民生活水平的提高,钻石作为珠宝首饰的一大细分品类,深受大众,尤其是年轻一代人的喜爱和追捧,推动了我国钻石消费市场的蓬勃发展。目前,我国已经是世界第二大钻石消费国,其中,三四线城市的钻石消费总额占比较大,但三四线城市的钻石渗透率和购买率却远不及黄金,未来仍有较大的提升空间,各大珠宝商也将通过加快渠道下沉拓展钻石业务。

一、中国是世界第二大钻石消费市场

从我国钻石交易规模来看,近年来,我国钻石消费呈波动增长态势。据上海钻交所统计,2017年上海钻交所钻石交易总额达到53.44亿美元,同比增长20.09%,交易总额创下历史新高。此外,同其他国家相比较,早在2010年我国钻石消费量就已超过日本,成为仅次于美国的第二大钻石消费市场。

图表1:2007-2017年上海钻石交易所钻石交易总额及增速(单位:亿美元,%)

二、三四线城市钻石消费总额占比大,人均钻石消费金额低

从各线城市钻石消费占比来看,近几年三四线城市的钻石消费量明显提升。以2016年为例,三四线城市的钻石消费总额和总量占比分别为43%和37%,市场份额占比较大。

值得注意的是,尽管三四线城市的钻石消费总额高于一二线城市,但是三四线城市拥有我国近80%的人口总量。因此,在人均钻石消费额方面三四线城市还远不及一二线城市。未来随着三四线城市居民消费能力的日益提高以及消费升级的加速,预计三四线城市钻石消费具有巨大的增长潜力。

图表2:各线城市钻石消费总额和总量对比(单位:%)

三、三四线城市的钻石渗透率与购买率远低于黄金

由于人口基数较大,目前三四线城市的珠宝渗透率和购买率仍明显低于一二线城市,其中铂金产品和钻石产品这一特征表现最为明显。

从珠宝渗透率来看,黄金首饰作为我国珠宝消费中最重要的组成部分,其在各线城市的渗透率都很高,均达到了70%左右,可见三四线城市的黄金产品渗透率与一二线城市差异不大;而铂金和钻石产品在一线城市的渗透率则远高于三四线城市。以钻石产品为例,一线城市的钻石产品渗透率为61%,比三四线城市钻石产品渗透率高出24个百分点。

图表3:各线城市珠宝渗透率对比(单位:%)

从珠宝购买率来看,钻石在三四线城市的购买率也远低于黄金。目前,三四线城市黄金的购买率为49%,而钻石的购买率仅为21%,相差了28个百分点。由此可见,相对于黄金产品,三四线城市钻石产品还存在着巨大的市场增长空间。

图表4:各线城市珠宝购买率对比(单位:%)

四、三四线城市钻石市场空间大,企业加大渠道下沉力度

钻石的消费具有高额低频的特点,消费者购买产品时更谨慎,也更注重体验感,促使各大珠宝商钻石业务市场的拓展,需要通过多在线下设立门店来实现。但是目前来看,除周大生外,国内专业钻石品牌线下渠道数量普遍仅为几百家甚至仅为数十家,而对比黄金珠宝厂家动辄数千家的渠道数量,专业钻石品牌在渠道渗透率上的提升空间仍巨大。因此,近些年来许多珠宝商均积极以“加盟”模式加快三四线城市店铺布局,为消费者提供更多的体验门店,争取渠道红利份额。

以周大生为例,近年来,周大生通过“自营+加盟”的模式迅速在全国范围内扩张门店数量。2014-2018年上半年,周大生开店同比增速分别为3.50%、7.91%、10.91%和18.76%,开店增速显著提升。截止到2018上半年,周大生共有自营店279家和加盟店2696家,其中以加盟店为主的三四线城市店铺占比超过了70%。预计公司未来每年仍将保持200家以上的净开店速度,继续强化三四线城市渠道的下沉。

图表5:周大生开店数量及增速(单位:家,%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国饰品行业运营模式与投资风险分析报告》。

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