苹果新品无亮点、华为“稳了” 一文了解智能手机竞争现状

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20 陆澜清 • 2018-09-14 13:55:48  来源:前瞻产业研究院 E1051G0

日前,苹果公司在新总部的乔布斯剧院发布了3款全新iPhone,即iPhone XS、iPhone XS MAX以及“廉价版”iPhone XR。其中,iPhone XS Max的512GB版,在中国市场定价12799元,这也是史上最贵的iPhone。

本次苹果新品发布并无太多亮点,仅有“双卡双待”值得一书。由于新品不及预期,资本市场反应更为直接,在新iPhone亮相后苹果股价由涨转跌,A股“苹果概念股”同样疲软,水晶光电、百华悦邦、领益智造等遭到杀跌。

有意思的是,本次苹果发布会后,华为成功“抢戏”,凭着一句“稳了,我们十月十六日伦敦见”的微博夺走原本属于苹果的热点。华为的“稳”并非空话,早在2018年第二季度,其智能手机全球出货量超越苹果,跃居全球第二。

事实上,今年上半年,国产手机厂商发布旗舰机型的步伐明显加快,以华为为代表的头部企业更是纷纷试探产品价格的上限,有意竞逐苹果、三星把持的高端市场。显然,在整体市场规模无法持续明显扩大、没有更多增量空间去开拓的情况下,国内外智能手机市场已经完全变成了一个存量竞争的血海市场。

全球竞争格局现状:华为首超苹果

根据Counterpoint数据,2018年第二季度,全球智能手机出货量为3.6亿部,同比下降2%。智能手机需求疲软主要是受中国、美国和西欧等发达市场放缓的影响,这些市场的换机周期正在延长。

在市场竞争方面,排名前十的品牌占据了79%的市场份额,共有600多个品牌在争夺剩下的21%的市场份额。具体来看,三星依旧保持全球智能手机市场的领头羊位置,第二季度出货量达7160万部,同比下滑11%;市场为20%,较上年同期下滑2个百分点。

华为出货量首次超越苹果,达到5420万部,市场份额也升至全球第二,达到15%,较去年同期增加了5个百分点,创下历史新高。下半年,随着“GPUTurbo”技术的发布,华为有望继续赢得了良好的声誉,在全球市场占据更大份额。

尽管第二季度同比有所增长,但苹果仍首次跌至第三位。苹果二季度出货量为4130万部,较去年的4100万部增长1%;市场份额与2017年二季度持平,均为11%。

图表1:2017-2018年第二季度全球智能手机各品牌出货量对比(单位:百万部)

图表2:2017-2018年第二季度全球智能手机市场份额情况(单位:%)

此外,中国智能手机厂商OPPO、vivo、小米、联想均跨进了全球前十,成为全球市场不容忽视的一股重要力量。

中国竞争格局现状:寡头市场定型

根据赛诺数据,2018年1-6月份,中国智能手机市场中,OPPO、vivo分别以3813万部、3551万部的销量位列前两位,蓝绿大厂势头不减;苹果紧随蓝绿大厂之后,以3211万部的销量排在第三。

华为以3057万部排名第四,荣耀则以2839万部紧随其后,是唯一排名前列的纯互联网手机品牌。如果华为、荣耀数据合并则可达5896万部,领先OPPO54.6%之多,差距之大可见一斑。

从销售额来看,苹果凭着高昂的价格毫无意外拿下第一,上半年销售额高达1727亿元,是排在第二的OPPO两倍多;华为以755亿元杀入前三,荣耀则以410元位列第五,合计总额1165亿元可以排第二。

图表3:2018年上半年中国智能手机各品牌销售量及销售额(单位:万部,亿元)

分渠道来看,首先,在线上市场,荣耀占据销售量、销售额双榜第一,分别达到2839万部,409.52亿元。与排在第二的小米相比,荣耀手机上半年销量领先小米6.3%,销售额则大幅领先17.6%。除荣耀、小米外,其他手机品牌市场份额有限,排在第三的魅族上半年销量还不到700万部,销售额更是只有小米的大约五分之一。

图表4:2018年上半年互联网手机销售量及销售额前三(单位:万部,亿元)

线下市场方面,OPPO、vivo变化不大,上半年销量分别约为3647.04万部、3353.43万部,苹果、华为等也相差不远。荣耀、小米两大线上品牌在线下也不断增强,其中荣耀逼近1500万部,小米则暴涨63%,超过1300万部。

图表5:2017-2018年上半年中国智能手机各品牌线下销售量(单位:万部)

销售额方面,苹果依旧占据首位,OPPO、vivo位列其后,华为也突破了600亿元,距离vivo只差区区8%,荣耀、小米销售额也有明显增长。

图表6:2018年上半年中国智能手机各品牌线下销售额(单位:亿元)

总体而言,无论是销售量,还是销售额,六大品牌组成了第一梯队,再往后的魅族明显落下一大截,寡头局面已定。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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