美团市场份额甩开饿了么 餐饮外卖双寡头变一超多强

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20 陈晨 • 2018-09-13 13:32:19  来源:前瞻产业研究院 E1352G1

最近几年中的O2O市场可谓是红红火火,其中极为闪耀就是外卖这一个细分市场,因为从这里面走出了美团和饿了么。去年,阿里巴巴以90亿美金收购饿了么成为一个爆炸性的新闻,而今年独角兽美团上市也是轰动一时。外卖市场看似一片繁荣,但是繁荣的背后是既是资本的扩张,也是行业集中度迅速提升的表现。,但是繁荣的背后是既是资本的扩张,也是行业集中度迅速提升。数据显示,截止到2018年4月底,美团外卖占外卖市场份额的一半以上,远超饿了么。

食品消费行业市场规模持续扩大,餐饮食品消费比例持续增加

外卖是餐饮消费一个重要的组成部分。食品消费主要可以分为餐饮食品消费和非餐饮食品消费,餐饮食品主要是包括我们的一日三餐以及夜宵。

近几年,中国生活服务行业逐年增加,而其中的细分市场食品消费行业市场规模也是逐年增加,根据数据显示,2017年已达到8.67万亿元,而其中餐饮食品消费为3.9万亿,接近整个食品消费行业的一半。

图表1:2013-2017中国食品消费行业市场规模(百万家)

双寡头或变一超多强,美团市场份额远超其他企业

众所周知,中国的餐饮行业是一个非常分散的行业,市场上基本不存在寡头,这主要是因为中餐是一个非标准化行业,其产品的质量控制依赖于厨师的经验;再加上中餐的口味太杂,无法形成一个统一的标准。但是,外卖行业是一个例外,因为外卖最主要的就是卫生以及便捷,而外卖交易以及配送平台的解决了以前配送不方便的痛点。根据数据显示,2015-2017年中国外卖行业越来越集中于寡头之间的竞争,截止到2018年4月底,中国外卖行业的95.1%的市场份额已经被美团和饿了么占据,其中美团的市场份额远超饿了么。

图表2:外卖行业市场竞争格局(单位:%)

美团业务扩张迅速,各项指标快速增长

餐饮外卖的收入所主要受交易金额驱动,而交易金额则由交易笔数、平均交易金额,以及变现率决定。

外卖行业市场格局剧烈变化,美团市场份额远超其他企业的背后是美团的业务迅速扩张,根据美团公布的数据来看,美团餐饮外卖交易笔数近三年呈指数变化,截止到2018年4月份,美团日均餐饮外卖交易笔数已经突破了40亿笔,对比2015年的6亿笔,四年不到,足足增长了七倍。同期,餐饮外卖的平均交易金额亦稳步增加,截止到2017年,单笔平均交易金额已经达到44元。

图表3:美团交易金额驱动因素趋势走势图(单位:百万笔)

餐饮外卖交易笔数、每笔订单的平均交易金额以及变现的迅速增加,带来的是交易金额的快速扩张,根据数据显示,2015年,美团外卖业务仅仅只有156亿的交易金额,到2017年,美团的外卖平台的交易金额已经突破1711亿元,增幅与日均交易笔数的增幅相近。

图表4:2014-2018美团外卖业务交易金额(单位:十亿元)

餐饮外卖的收入所主要受交易金额驱动,从数据角度来看,美团外卖业务的交易金额和收入的增长幅度相似,大约三年增长了十倍。这同时也说明了,对于平台类的互联网企业,其业务的扩张在于吸引更多的流量,从而形成网络效应。

图表5:2014-2018美团外卖业务收入(单位:百万)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国外卖O2O行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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