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从瑞幸咖啡牵手腾讯看背后的商业逻辑 一文了解瑞幸星巴克的竞争现状

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20 孙世峰 • 2018-09-11 18:41:46  来源:前瞻产业研究院 E4841G0

9月6日,瑞幸咖啡与腾讯签署战略合作协议,双方将发挥各自优势,共同推广、普及微信支付,深度探索微信小程序的智能化营销,共建国内咖啡“智慧零售”解决方案。据瑞幸咖啡官方微博表示,双方将就线上流量赋能、微信小程序推广、智慧门店创新等多方面开展深度合作。具体合作上,主要有三个层面:

图表1:瑞幸咖啡与腾讯合作方向内容

星巴克根基更稳 瑞幸咖啡发展迅速

瑞幸咖啡与腾讯达成战略合作,继阿里、饿了么与星巴克达成联盟后,腾讯也借瑞幸入局咖啡新零售。可以预见的是,两大巨头将在这一细分市场展开正面较量。与经验老到的星巴克相比,新兴独角兽瑞幸似乎缺乏一点底蕴,但胜在深入骨髓的新零售基因和互联网战略。虽然起步较晚,但年轻且轻体量的瑞幸会跑的更快一点。咖啡市场这片潜力巨大的蓝海,或将掀起巨浪。

图表2:瑞幸咖啡与星巴克竞争派系对比

瑞幸咖啡采用线上线下全渠道布局的打法,线上借助微信LBS营销、持续买赠以及社交裂变形式扩张,并将数据沉淀到APP中。线下则针对不同使用场景,设计旗舰店、悠享店、快取店以及外卖厨房店等四种店型,进行密度落地。

相比较两家企业在国内的开店速度,显然更年轻的瑞幸更加迅速,不过星巴克也将以每年600年新店的规模扩张。

图表3:瑞幸咖啡与星巴克门店数量对比

星巴克活跃用户更多 瑞幸咖啡客户增长更快 

2018年7月,星巴克中国APP活跃用户242.5万,而瑞幸咖啡目前仅有34.1万活跃用户。正如我们所感受到的,瑞幸还处于早期生长阶段,而星巴克中国正在经历快速增长的阶段。

图表4:2018年7月瑞幸咖啡与星巴克活跃用户对比情况(单位:万人)

由于体量上巨大的差距,星巴克日均活跃渗透率是瑞幸咖啡的2.5倍,但是小体量的瑞幸咖啡与大体量的星巴克相比,其客户日均活跃率环比增幅更高,客户增长更快。

图表5:2018年7月瑞幸咖啡与星巴克活跃用户对比情况(单位:万人)

两者用户重叠度高 竞争势必激烈

瑞幸咖啡的用户与星巴克的用户重叠度很高,在争取客户方面势必会出现极大竞争。

在年龄维度,24岁到30岁是咖啡消费的主要人群,在二者用户构成上可以明显体现。不过瑞幸咖啡显然更得到24岁到30岁年龄层次的人青睐。瑞幸咖啡App用户年龄结构中,25-30岁用户占比达到36.2%,比同年龄层次的星巴克App用户高出6.2个百分点。相对于其他差不多的数据,这个数据表现出瑞幸咖啡更吸引工作过一段时间的年轻人。而在3个月前,瑞幸咖啡App用户年龄大多在36-40岁之间。年龄结构上变化的与星巴克更加相似。

图表6:2018年7月瑞幸咖啡与星巴克用户年龄层次对比情况(单位:%)

而在用户偏好上更是体现了这一点。在手机使用重度场景出行和阅读领域,两家公司用户表现的行为大体一致。都更爱综合类资讯,都更爱学习语言,同时地图导航、用车租车更是生活中高频使用的元素。

图表7:2018年7月瑞幸咖啡与星巴克用户使用App偏好对比情况(单位:%)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国咖啡厅行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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