2018年建筑陶瓷市场产销继续增长 多数陶瓷上市企业业绩增长,行业在多重因素下竞争加剧

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20 项靖雯 • 2018-09-12 10:52:47  来源:前瞻产业研究院 E519G0

建筑陶瓷市场产销继续增长,行业利润增幅明显

陶瓷根据其用途不同分为日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、艺术陶瓷等。建筑陶瓷指用于建筑物内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料。建筑陶瓷中绝大部分为陶瓷砖;陶瓷砖是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结而成。

图表1:建筑陶瓷在陶瓷市场中的分类

中国是建筑陶瓷的最大生产国,但产业集中度较低,建筑陶瓷整体呈现“大市场,小企业”的竞争格局。我国建筑陶瓷工业既广泛分布于全国各地,又主要集中于“三山”地区——河北的唐山、山东的博山和广东的佛山,我国墙地砖发源地为浙江温州等。

数据显示,2018年上半年,建筑陶瓷企业1304家,比上年减少98家,各类陶瓷墙地砖产量完成46.07亿平米,比2017年增长3.28%。其中瓷质砖产量32.97亿平米,比2017年同期增长1.59%,陶质砖产量13.09亿平米,比2017年同期增长7.8%。

在经营方面,2018上半年,行业主营业务收入1556亿元,比2017年增长4.5%;利润完成85亿元,同比增长8.5%,增幅明显;亏损企业211家,占16.2%,同比增长1.01%。

图表2:2010-2018年上半年我国规模以上建筑陶瓷企业主营业务收入(单位:亿元)

图表3:2018上半年建筑陶瓷经营情况同比变动(单位:%)

多数陶瓷上市企业业绩增长,行业在多重因素下竞争加剧

近日,陶瓷行业上市公司陆续公布2018半年报和业绩预告,多数业绩飘红。蒙娜丽莎、悦心健康、国瓷材料营业收入分别达14.1亿元、4.23亿元和7.9亿元,均较上年同期有明显增长;而帝欧家居、道氏技术在并购、开辟新业务的内生因素下,业绩翻倍增长。

图表4:2018年上半年部分陶瓷行业上市公司营业收入(单位:亿元)

2018年,陶瓷行业进入淘汰赛,一方面,“煤改气”和环保督查不断考验陶瓷厂,另一方面,终端市场竞争激烈,零售份额大幅下降,大品牌降维竞争,终端爆破价格屡创新低。粗略计算,这5家企业在建筑陶瓷市场中的份额均在1.3%以下。

图表5:2018年上半年部分陶瓷行业上市公司所占市场份额(单位:%)

当前,整个建筑陶瓷行业市场竞争较为充分,同时也正在由粗放型、数量型向绿色化、智能化及质量效益型转变,后续将逐步进入行业洗牌和整合时期。

2018年上半年,房地产行业调控持续深化,环保整治力度进一步扩大,部分落后产能以及环保不达标的陶瓷企业被逐步淘汰或被关停整改,行业集中度不断提升;同时,在精装修、装配式建筑新政、以及互联网消费方式的普及下,精装、整装、“互联网+”家装等渠道模式快速崛起,行业竞争进一步加剧。

行业市场环境虽严峻复杂,但也带来了机遇和市场空间。随着中国经济与房地产行业20年的高速发展,目前已进入了存量房时代。地产行业黄金时期的高速增长为装修行业积累了大量库存,稳定的新增住宅面积夯实了家装市场成长的基础。另外,由于存量房的提升和新房的销售热度逐步放缓,二手房的交易成为当下主要发展态势,一二线城市正成为存量房交易的先行者。全装修政策的普及、二手房市场的成熟,都迫使装修企业进入装修存量房时代,这也给下游端的建材企业带来了新的发展方向与挑战。

近年来,高品质建筑陶瓷生产企业通过独到的品牌营销战略、持续推出新产品、渠道升级等方式扩大了销售份额。未来,随着国内消费能力进一步提高,消费者更加青睐高品质建筑陶瓷产品,建筑陶瓷行业的集中度将进一步提升。

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国建筑陶瓷行业产销需求与投资战略规划分析报告》。

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