2018年速溶咖啡依然主导中国咖啡消费市场 中国咖啡市场未来增长空间大

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20 吴小燕 • 2018-09-10 09:02:27  来源:前瞻产业研究院 E1725G0

速溶咖啡占据84%的市场份额,未来更符合消费升级趋势的现磨咖啡市场份额将得到提升

咖啡与可可、茶同为流行于世界的主要饮品,是在国际贸易中仅次于石油的第二大交易品。日常饮用的咖啡是用咖啡豆经过烹煮器具制作出来的。咖啡因其种类多样,口味佳,内含咖啡因满足了人们饮用和提神的功效。中国的咖啡市场正在经历现磨咖啡逐渐普及的阶段。

从咖啡饮用结构上看,全球范围内现磨咖啡在咖啡总消费量中的占比超过87%,速溶咖啡占比小于13%。而在中国,速溶咖啡占据着84%的市场份额,现磨咖啡的市场份额仅约16%。

图表1:中国与全球咖啡消费结构对比(单位:%)

从我国咖啡市场的主要销售渠道和品牌分布情况来看,速溶咖啡主要消费渠道包括专卖店、进口超市以及大型超市、卖场,覆盖的品牌主要包括定位高端的星巴克、悠诗诗、格兰特和定位中低端的雀巢、麦斯威尔、后谷咖啡、云咖等。

而现磨咖啡的消费场景主要是在家庭、办公室和咖啡馆等,覆盖的品牌主要有定位高端的沃伦芬、悠诗诗、极品蓝山咖啡和咖啡小镇、云咖、雀巢等。其中咖啡馆现磨咖啡的主要品牌有星巴克、漫咖啡、上岛、迪欧、两岸、太平洋等。

图表2:中国咖啡消费市场主要品牌分布

业内人士分析认为,从差异的数量和饮用偏好上来看,我国在咖啡市场和咖啡饮用结构上是极具潜力和成长空间的。在咖啡品类的选择上,口味、香味都更好的现磨咖啡符合消费升级的趋势。因此现磨咖啡的市场份额将会得到较快提升,咖啡的人均消费金额也将有所提升。

中国人均咖啡饮用量少但国内消费者对咖啡好感度不断提,行业未来市场增长空间巨大

从中国人均咖啡和全球主要国家的对比来看,目前我国咖啡人均年饮用量仅为0.03公斤,远远低于欧盟的5.6公斤和美国的4.2公斤,和1.25公斤的全球平均水平也有较大差距,因此市场存在较大发展空间。

图表3:全球主要国家人均咖啡饮用量对比(单位:千克/人/年)

资料显示,目前星巴克等品牌连锁咖啡厅正在迅速扩张;与此同时,blue bottle、% Arabica等海外精品咖啡“网红”带动了精品咖啡的发展,全家湃客咖啡等便利店咖啡也迅速崛起。

图表4:中国咖啡消费场景及主要代表品牌

喝咖啡作为一种西式的生活方式对中国人有着吸引力,这些年星巴克、Costa进入中国市场,培养了中国消费者接受喝咖啡的习惯,北上广的消费人群已经逐渐崛起,有望将这种消费习惯向二三线城市下沉。国内消费者对咖啡好感度不断提升,我国的咖啡市场呈现出巨大的潜力。

统计数据显示,2015年我国的咖啡消费市场规模在700亿元人民币左右,约占全球市场的0.5%。而我国咖啡消费年增长率在15%左右,预计2020年中国咖啡市场销售规模将达3000亿元人民币,2025年有望突破一万亿元。

图表5:2015-2020年中国咖啡市场规模及预测(单位:亿元)

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》。

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