2018年调味品行业竞争格局分析 前五市占率仅有20%【组图】

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20 陈晨 • 2018-09-06 11:28:07  来源:前瞻产业研究院 E495G0

一、市场竞争格局

以海天味业为代表的民营企业和以恒顺醋业为代表的国有企业是调味品行业的最主要参与者。调味品具有快速消费品的属性,属于完全竞争的市场,机制灵活、激励到位,对本土市场理解更为深入的民营企业在调味品行业里表现出色。地方国企在行业内多扮演细分行业龙头的角色,业务也具有比较强的地域性,营销和渠道方面的能力较民营企业有一定的差距,但是本轮国企改革的推进正在释放这些企业的内在潜力。

具体企业来看,2016年,海天味业占据着最大的市场份额,约为6.46%;李锦记紧随其后,占比约为4.27%;第三至第五分别是老干妈、太太乐、美味鲜,市占率分别为3.63%、2.89%、2.83%。

图表1:中国调味品市场企业竞争格局(单位:%)

从以上数据可知,我国调味品行业集中度很低,前五企业市场份额只有20%左右,未来还有非常大的提升空间。随着消费者越来越注重生活质量的发展趋势,调味品表现出向高档化发展的趋势,中高档调味品市场容量在进一步扩大,品牌产品的市场份额将进一步提高。

同时,国家规范调味品行业,使得门槛逐步提高,国内大厂借机整合市场,外资进入中国市场多采用资本整合方式,一批小企业将被淘汰出局,调味品行业将由分散逐渐走向集中。

二、产品竞争格局

酱油作为调味品中最大的细分品类,是众多中国调味品公司的核心业务。从酱油的发展历史来看,90年代一度良莠不齐,消费者对产地认知度强于品牌。这一局面随着2003年左右,海天、美味鲜等通过广告等形式树立品牌认知而逐渐改变。

图表2:酱油发展历史

目前,在全国范围内具有影响力的酱油品牌包括海天和李锦记,这两家也是以收入计算中国最大的两家调味品企业;在各区域市场具有较强影响力的包括华南地区的中炬高新、湖南的加加食品和山东的欣和等。

调味品各细分行业龙头也基本出现,但是与酱油相比,其他调味品子行业的市场集中度更低,因此龙头的市占率领先优势尚不明显。食醋行业的龙头是镇江恒顺醋业,调味酱龙头是贵州南明老干妈,火锅底料的龙头是重庆红九九,料酒龙头是湖州老恒和,蚝油龙头是佛山海天味业,香辛料龙头是驻马店王守义,酱腌菜龙头是涪陵榨菜,腐乳龙头是北京二商王致和。鸡精行业与其他子行业不同,行业集中度比较高,目前主要由外资主导,包括雀巢旗下的好太太和联合利华旗下的家乐。

图表3:销售规模在10亿元以上的调味品企业

三、渠道竞争格局

就地域覆盖面而言,海天和李锦记基本做到了全国市场的覆盖,海天的四大销售区域北部、南部、东部和中部对公司2017年的收入贡献均达到了20%左右,区域间的份额相对较为平均。其他的调味品企业则在不同程度上对个别优势的区域市场有较高的依赖程度,例如中炬高新对华南市场依赖程度较高,加加食品对湖南市场依赖程度较高,恒顺醋业对华东市场依赖程度较高,涪陵榨菜和千禾味业对西南地区的依赖程度较高。

图表4:2017年海天味业销售收入分区域情况(单位:%)

就渠道结构而言,海天和李锦记不仅在其起家的餐饮渠道消费中仍然具有很强的影响力,在零售渠道中的品牌影响力也很大,消费者认可程度高,公司的市场掌控力能覆盖所有主流渠道。区域性的调味品企业在渠道商上走特色路线,多数是在某一个或者某几个渠道中拥有比较强势的地位。以餐饮渠道为特色的企业包括颐海国际和安记食品,现代通路优势比较明显的有中炬高新和千禾味业,传统渠道掌控力强的代表是加加食品。

和品类多元化类似,渠道的多元化发展是调味品企业的共识,因此调味品企业目前都在由优势渠道向其他渠道进行拓展。加加食品从低线城市的传统渠道起家,目前在大力推进现代通路的建设,以此达到销量的增长和产品结构升级的目的;中炬高新在现代通路和传统渠道相对强势,目前在着力突破餐饮渠道的短板。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国调味品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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