2018年照明工程行业进入快速成长期 兼并整合加速

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20 温程辉 • 2018-08-22 11:25:38  来源:前瞻产业研究院 E1030G0

我国照明工程处在成长期

照明工程是指采用天然光或人工照明系统,以满足特定光环境中照明要求的设计、技术及工程。根据功能性质的不同,照明工程业务可分为功能性照明及景观照明,两者主要区别是:城市景观性照明建设具有盈利、可定价的性质,而功能性照明建设则完全属于非营利性城市公共服务,政府需要负担全部费用。

图表1:照明工程分类

解放前,我国城市照明工程建设项目甚少。自1949年新中国成立后,几乎是从无到有逐步得到发展,特别是近20年在改革开放浪潮下,我国城市照明工程建设发展迅速,成效显著。回顾我国城市照明工程将近70年的发展历程,大体上可分为五个阶段。

1949-1960属于起步和开创阶段,工程建设集中在北京、上海、天津、广州和部分省会城市,照明器材较简易,照度水平低。

此后在进入21世纪前,是重点发展和全面发展阶段,重点城市的道路照明和重点建筑景观照明都得到了较快的发展,城市道路照明工程技术和管理水平得到全面提升,照明光源和灯具的品种、质量及款式大幅提高,照明效果明显改善。

进入新世纪后,我国城镇化速度不断加快,由此带来城市照明工程建设需求不断提升,行业开始迈向快速发展阶段;2008年至今,LED的应用与推广,使得节能、环保等问题得到解决,光污染也得到控制,有力地推动了照明工程建设的可持续发展。

图表2:照明工程行业发展阶段

可见,随着超高亮度大功率白光LED的出现,使得LED应用领域从信号、显示和背光源等应用领域跨越至大功率道路功能照明领域。该领域服务和技术处于变革期,服务和产品性能逐步为市场接受,整体而言处于高速发展期。而景观照明领域服务和技术基本成熟,市场接受度较高,行业容量稳步增长。

相比之下,国外发达国家进入工业化社会较早,城市化进程领先国内较多,因而基础设施建设完备,道路、轨交、市内等功能性照明工程也随之持续开展,当前已处于相对完善状态。景观照明是功能性照明的延伸和创造,始于20世纪20年代美国纽约提出的城市夜景照明理念,现也已成为现代城市发展和服务能力的一个重要标志。

从国内外发展阶段来看,我国照明工程正处于成长期,发达国家则已进入成熟期;在建设规模方面,我国还在逐步扩大建设范围,发达国家则主要进行重点区改建、拾遗补漏;资金来源上,我国以政府财政为主,逐渐加入社会投入,发达国家资金来源更多元。另外,发达国家普遍拥有较完善的规划,而我国还在开始规划的编制。

图表3:中外城市景观照明发展情况对比

行业集中度低,兼并收购正加速

截至2018年5月,照明工程全行业具有《城市及道路照明专业承包一级》资质的企业共450家,二级三级资质的企业超3000家;持有《照明工程设计专项甲级》资质的企业有54家;同时持有《城市及道路照明专业承包一级》、《照明工程设计专项甲级》资质的企业共49家。

双甲资质是照明工程企业设计水平与技术施工实力的保证,持有双甲资质对企业业务承揽、项目中标,项目规模均有较大加成作用。目前,广东省双甲资质企业最多,占比达到31%;江苏省紧随其后,双甲资质企业占比为25%;北京市占比也有10%,其他地区则在10%以下。

图表4:照明工程双甲资质企业地区分布(单位:%)

总体而言,照明工程行业集中度较低,竞争激烈,尚未形成全国性的龙头企业。国内规模大、技术较领先的景观照明工程企业主要集中在北京、上海、深圳等一线城市以及江苏、浙江等发达地区,区域市场特征明显。

这些发达地区发展较好、规模较大的企业,正通过兼并收购、产业整合,优势企业正不断确立领先优势,追求龙头地位。例如,2018年4月,名家汇以2.48亿元收购了浙江永麒照明工程有限公司55%股权。

图表5:截至2018年8月照明工程主要兼并收购事件汇总

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国照明工程行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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