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2018年冰淇淋品牌竞争分析 “三分天下”竞争格局已然形成

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20 万亚男 • 2018-08-22 08:36:31  来源:前瞻产业研究院 E25088G2

一、我国冰淇淋市场现状:外资、本土乳企及区域性老牌冰激凌企业“三分天下”

冰激凌是以饮用水、牛乳、奶粉、奶油(或植物油脂)、食糖等为主要原料,加入适量食品添加剂,经混合、灭菌、均质、老化、凝冻、硬化等工艺制成的体积膨胀的冷冻饮品。我国冰激凌产业的发展自上世纪90年代外资巨头和路雪入驻时启动,至今经历了近30年的激烈竞争和残酷洗牌。

现如今,随着我国国民经济的发展,人民生活质量普遍提高,冰淇淋早已从解暑降温的产品成为了国人的平常消费品、休闲品。冰淇淋的消费目的已从过去的防暑降温转为不分季节的习惯性消费。2017年我国冰淇淋行业市场规模已达到403亿元,较2016年的390亿元增长3.33%。预测2018年,随着我国餐饮行业进行多元化改革,冰淇淋行业将迎来更加迅猛的发展势头,市场规模将超过500亿元。

图表1:2011-2018年中国冰淇淋市场规模(单位:亿元,%)

目前,我国冰淇淋市场上品牌众多,市场竞争激烈。从品牌占有率上看,伊利稳居冠军宝座,市场占有率达到13.67%,连续两年都是我国冰淇淋第一品牌;2016-2017年蒙牛持续发力,品牌力指数从第4名一跃上升至第2位;外资品牌和路雪市场占有率有所下降,位列第3。此外,2017年我国冰淇淋十大品牌还有雀巢、可爱多、哈根达斯、八喜、梦龙、巧乐兹和DQ。

值得注意的是,目前我国冰淇淋市场上还是国外品牌占具优势,2017年冰淇淋行业十大品牌中,国外品牌便占据了7个席位,国产品牌只有伊利、蒙牛和巧乐兹上榜。

图表2:2016-2017年冰淇淋行业十大品牌

总结来看,我国冰淇淋市场上,雀巢、蒙牛、伊利、和路雪等构成第一阵营,基本成为全国性品牌,市占率合计超过50%,这一数据表明我国冰激凌行业的市场集中度已经较高;而光明、宏宝来、德氏、天冰等构成第二阵营,在区域内占有较高市场份额。

从产品结构方面来看,和路雪、雀巢、八喜、哈根达斯等外资品牌占据了国内大部分高端市场和部分中端市场;蒙牛、伊利、光明等则以中端产品为主,约占45%;区域性老牌冰激凌企业如德氏、天冰以及大量中小型地方民营企业定位中低端,约占30%。

综上所述,我国冰淇淋品牌已经形成多家外资、本土乳企以及存活下来的区域性老牌冰激凌企业‘三分天下’的竞争格局。

图表3:中国休闲食品消费群体结构

图表4:我国主要冰激凌制造商经营模式及旗下品牌及定位

二、未来我国冰淇淋品牌竞争趋势:品牌大战将会愈发激烈

1、从广告战走向品牌战

和路雪、雀巢等知名冰淇淋企业摩拳擦掌,早早向市场推出了一系列新产品。从中央电视台黄金段位广告招标会上伊利、蒙牛等企业的异军突起,就已经让人感受到,中国冰淇淋企业跑马圈地的竞争已经进入了品牌营销时代。

2、从价格战走向价值战

外资品牌首先祭起价格战的屠刀。和路雪作为全球第一大冰淇淋品牌从1994年进入中国,就以亿元级的投入和价格利剑扫荡国内品牌。然而,用价格战来抢份额,也会对企业自身的发展带来不少问题。各种以次充好的问题泛滥,引起消费者强烈不满。对于今夏的竞争局势,可以明显地感到变化。在价格战将整个行业的利润降至冰点之后,各巨头均不约而用的将竞争的重点转移到价值战,提升品牌的附加值。

3、从渠道战走向服务战

在冰淇淋市场日益细分化的竞争领域,销售环节的作用愈发重要,竞争市场在另一个层面反映出来的就是销售渠道的比拼。渠道的畅通不仅降低成本,更有利于争夺客户。想要在竞争领域占有更大的份额,就必须重视服务。

4、从产品战走向资本战

对于冰淇淋厂家来说,只有做大才能在市场上拥有发言权。纵观冰淇淋市场的发展,经历了区域市场竞争时期,区域市场整合时期,到目前已经到了全国市场垄断竞争和区域市场垄断竞争并存时期。随着外资巨头对冰淇淋市场的渗透不断,冰淇淋市场的竞争格局已然发生裂变,从小品牌纷争一跃之间变成大品牌抗衡。行业门槛在一个个大手笔中迅速提高。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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