2018年中国奶茶行业分析 香飘飘位居杯装奶茶第一

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20 蒋平 • 2018-08-10 19:39:48  来源:前瞻产业研究院 E4041G2

奶茶行业发展历程

奶茶在国内发展大致分为三个阶段,即连锁经营阶段、工业化经营阶段、个性化定制阶段。

连锁经营阶段主要指20世纪90年代中期至21世纪初期,以港式奶茶和台式奶茶为代表的新式奶茶将连锁销售网络拓展至全国,连锁加盟经营模式在奶茶发展初期发挥了巨大的作用,有效的开拓了全国市场。

工业化经营阶段主要在21世纪初期,以杯装奶茶产品为主,相继诞生了香飘飘、优乐美、香约等杯装奶茶品牌。随着市场导入及消费者培育逐渐完成,奶茶成为茶饮料行业新的增长点。娃哈哈、统一、康师傅等饮料巨头的入局,则再次推动了瓶装奶茶市场规模的扩大。

近年来,以喜茶、一点点为代表的街边个性化奶茶店铺逐渐显现。以配料丰富的菜单、多层次的口感以及稍低于星巴克等咖啡连锁店的价格定位,借助网络的力量,迅速走红,奶茶行业由此进入了个性化定制阶段。

不过,个性化奶茶铺更加偏向于休闲零售行业,和香飘飘的终端商超、流通渠道定位不同,目前尚处于试水阶段,持续发展的动力还在探索之中。

图表1:中国奶茶行业发展阶段分析

奶茶行业发展现状

目前,国内奶茶市场主要产品形态有液态瓶装奶茶、杯装奶茶、盒袋装奶茶以及通过门店形式直接现场制作并向消费者出售的现调奶茶。前三种奶茶产品可以实现工厂化大规模生产,为传统意义上的快速消费品,而门店形式现调奶茶属性为休闲餐饮,生产工艺、销售渠道、消费群体与前三种奶茶具有较大差异。

国内杯装奶茶和盒袋装奶茶市场经过多年优胜劣汰的市场选择,竞争格局基本稳定。“香飘飘”、“优乐美”、“香约”、“立顿”成为国内杯装及盒袋装奶茶行业的主要参与者。具体来说,杯装奶茶以“香飘飘”、“优乐美”、“香约”为主;盒袋装奶茶以“优乐美”、“香约”、“立顿”为主。

图表2:四大奶茶品牌对比

从数据来看,香飘飘不愧为杯装奶茶领先者,2014-2016年市场份额维持在56%以上,2016年达到57%,位居杯装奶茶细分市场第一;其他品牌合计份额还未超过50%,与香飘飘差距巨大。

图表3:杯装奶茶市场份额(单位:%)

相比较固体奶茶产品,由于无菌液体奶茶的生产及保存特性,在产品品质、技术工艺、营销渠道、资本投入等方面对生产企业有较高要求,因此主要市场参与者主要是统一、康师、麒麟、娃哈哈等大型企业。目前统一阿萨姆奶茶、康师傅经典奶茶、麒麟午后奶茶、英式伯爵奶茶已占据较大部分市场份额。

图表4:即饮茶(包括奶茶和茶饮料)市场份额(单位:%)

值得注意的是,杯装奶茶领先者香飘飘正加大力度布局液态奶茶市场。去年,香飘飘新推出了“MECO”牛乳茶及“兰芳园”丝袜奶茶两款无菌灌装液体奶茶产品,定位更高端的奶茶,受到消费者欢迎,已成为液体奶茶市场的重要竞争者之一。2017年,香飘飘液体奶茶实现营业收入2.17亿元,占比已经达到8.31%。

图表5:2017年香飘飘营业收入分产品情况(单位:%)

奶茶行业发展前景

随着市场经济的持续发展,奶茶饮料前卫时尚、方便快捷的特点符合现代生活的需求。同时年轻女性易于接受新鲜事物,追求新颖时尚,对生活品质有着较高的要求,为奶茶饮料的主力消费群体。因此,庞大的年轻女性消费群体是促进奶茶行业销售增长的强大动力,支撑行业稳定而长远的发展。

此外,饮料行业不断发展,技术水平不断提升和运用,将推动奶茶行业生产自动化水平的显著提高,从而提高生产效率,减少成本,并提高产品质量。同时,信息化普及应用使信息清晰透明,有助于将生产与销售紧密结合,有利于“以销定产”的实施,实现生产资源与社会资源的合理分配与利用,加快奶茶行业的升级。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国奶茶行业市场需求与投资规划分析报告》。

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