一文了解安防上市公司分布:监控设备和智慧城市为主流

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20 徐烁 • 2018-08-11 14:04:14  来源:前瞻产业研究院 E2827G2

盘点36家安防上市企业,在竞争激烈的安防行业中,企业间差距悬殊,龙头企业仍是赢家。那么,上市企业中有哪些企业成功上市并傲视群雄,其形成了怎样的区域分布格局?

上市企业区域分布:广东居首位,京浙沪紧随其后

随着城市建设水平不断提高,安防行业的发展空间不断增大,中安协发布《中国安防行业“十三五”(2016-2020年)发展规划》指出,“十三五”期间,安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级,且到2020年,安防企业总收入达到8000亿元左右,年增长率达到10%以上。

截至2017年,中国安防行业中,各类企业达到了2.1万家。想要得到直接的融资渠道,从而迅速扩大企业规模,增强公司竞争力和市场占有率,上市是企业发展的理想道路之一。

据不完全统计,2017年安防上市企业共36家。目前,安防行业上市企业数量形成了广东居首位,北京、浙江和上海紧跟其后的分布格局,安防上市企业占总数比例分别为34%、21%、21%、12%。

图表1: 中国安防行业上市企业市场地图

图表2: 2017年中国安防行业上市企业区域分布(单位: 家,%)

安防行业细分服务:形成八大主营业务类型

从需求角度看,安防行业可提供的服务可分为:监控设备、智慧城市、智慧交通、安全防护、门禁对讲、红外热像仪器、图像采集、智慧楼宇八类。

图表3: 中国安防行业细分业务及对应上市企业

企业主营业务类型:监控设备、智慧城市为主流

2017年,36家安防上市企业中,以监控设备为主营业务的企业数量占比最高,为33%;其次是智慧城市,为28%;智慧交通位列第三,为14%;安全防护、门禁对讲、红外热像仪器、图像采集、智慧楼宇占比较少,均低于10%。

视频监控类产品一直都有着较高的市场需求,在安防市场一直保持着较高的增长姿态,因此参与竞争的企业数量也较多。其次是以打造智慧城市为主营业务的企业,这类企业大多为下游的集成工程商。智慧城市作为中国新型城镇化的重要发展方向之一,得到了大量的政策支持,因此相关安防企业自然能趁势得到发展。

图表4: 2017年中国安防行业上市企业按主营业务数量分布(单位: 家,%)

行业市场竞争格局:海康威视和大华股份领跑全行业

2014-2017年,海康威视和大华股份营业收入和净利润双双走高,位于安防行业一二位,毛利率皆保持在35%以上。海康威视和大华股份主营业务皆为监控设备,足以说明监控设备在整个安防行业中的地位。“构建和谐社会”、“雪亮工程”、“平安建设”、“智慧城市”等将成为各级政府的长期任务。受益于此,未来几年,中国视频监控行业也将继续保持增长趋势。

图表5:海康威视和大华股份财务信息对比(单位:亿元,%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国智能安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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