2017年全球矿用车市场反弹,中国企业弯道超车的出路在哪?

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20 陆澜清 • 2018-08-03 11:20:39  来源:前瞻产业研究院 E1409G0

矿用车是专为矿山作业而设计制造的非公路车辆,其体型更大,载重更多,动力强劲。欧美发达国家最早进入工业时代,对矿产资源的需求以及内燃机的出现使其相较于发展中国家更早进入矿用车领域。目前全球市场上主要矿用车品牌包括美国卡特彼勒、特雷克斯、日立建机、日本小松、德国利勃海尔以及白俄罗斯别拉斯等,目前几大厂商占据全球矿用车市场近80%的份额。中国矿用车制造企业起步较晚,其产品主要为满足国内需求,技术水平相较欧美落后,随着我国矿山开采规模的扩大,其发展任重而道远。

国际矿用车市场规模反弹,全球巨头竞争激烈

2008年金融危机以来,全球经济复苏缓慢,矿业市场一片低迷,国际矿用车市场规模不断缩小。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国矿用车行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》显示,2017年,得益于全球经济复苏势头良好,以及新兴经济体的强劲增长,全球矿用车市场规模出现反弹,走出连续五年的缩减颓势。2017年,全球矿用车市场为843亿美元,较2016年同比增长17.1%。

图表1:2012-2017年全球矿用车市场规模(单位:亿美元)

从矿用车主要生产厂商销售收入来看,全球巨头竞争激烈。2017年,美国卡特彼勒公司作为全球第一的矿用车生产厂商,矿用车销售收入234.68亿美元,较2016年同比增长16.54%;日本小松紧随其后,2017财年实现营业收入25011.07亿日元,折合美元约220亿;日立建机2017财年营业收入为9591.53亿日元,折合美元约87亿;德国利勃海尔2017年销售收入98.45亿欧元,折合美元约108亿;美国特雷克斯2017年营收为43.64亿美元。

图表2:2017年矿用车主要生产厂商营业收入(单位:亿美元)

各巨头在全球矿用车行业中牢牢占据顶端位置,无论是其体量还是技术水平都居于世界同行前列。但在随着矿用车市场反弹以及新兴经济体对矿用车需求的扩大,其相互之间竞争加剧。美国卡特彼勒、特雷克斯、德国利勃海尔三巨头主要市场为欧洲与北美地区;日本小松与日立建机主要市场为亚太地区,尤其集中在中国市场。各巨头之间主要市场区域重合度较高,竞争无可避免且有愈演愈烈趋势。

图表3:矿用车巨头主要市场区域分布情况

中国矿用车企业营业规模小,资产收益低

从中国矿用车领域内的其中三家公司数据来看,我国矿用车企业营业规模小,资产收益率较低。内蒙古北方股份、秦皇岛天业通联、陕西同力重工三家公司在国内矿用车领域有多年研发与制造经验,但三家企业2017年营业收入普遍较低。其中陕西同力营业收入10.92亿元,资产报酬率为8.45%,在三家企业中居于首位;天业通联营业收入3.56亿元,资产报酬率仅为1.47%。我国虽然还拥有三一重工,湘潭电机等大型企业,但其矿用车业务仅占总体业务很小一部分。

目前,国内矿用车企业尚未形成真正的可与国际巨头竞争的规模与技术实力。深耕矿用车领域多年的内蒙古北方股份,其核心技术依旧依赖于美国特雷克斯公司。而且,我国矿用车设计制造主要集中于矿用自卸车,在其他矿业专用车辆方面缺乏相关技术与经验。

图表4:2017年中国矿用车企业营收与资产报酬率(单位:万亿元,%)

中国矿用车企业要把握发展机遇,争取弯道超车

随着中国经济维持稳定的中高速增长,对矿产资源需求的逐步加大,中国矿用车市场也在经历波动之后实现反弹。中国“一带一路”战略实施和《智能制造2025》的提出,为矿用车行业发展提供了良好的机遇。在我国提倡新能源汽车背景下,矿用车也将向混合动力与电动化方向靠拢,同时随着AI技术进一步发展和应用,无人化、智能化在矿用车上也将得到更多体现。中国矿用车企业要把握发展机遇,积极吸收利用新技术,争取在智能化和电动化方面实现弯道超车。

图表5:矿用车发展趋势

当前全球矿用车市场有望走出颓势,国际巨头竞争加剧;国内市场出现反弹,中国矿用车企业拥有良好的发展机遇。整体来看中国矿用车企业想真正做大做强,走出国门进行全球布局,仍旧有一段不短的路程要走。中国矿用车企业担负着设计制造我国拥有自主产权的大型矿用设备的责任,在核心技术被欧美国家掌控的现在,其发展依旧任重而道远。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国矿用车行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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