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2018年中国种植牙行业分析 渗透率低、市场空间大【组图】

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20 陈晨 • 2018-07-27 09:28:36  来源:前瞻产业研究院 E5985G0

种植牙行业发展概况

种植牙指的是一种以植入骨组织内的下部结构为基础来支持、固位上部牙修复体的缺牙修复方式。作为一种与天然牙功能、结构以及美观效果十分相似的修复方式,种植牙自二十世纪八十年代以来迅速发展成熟,目前已成为国际上公认的齿科修复首选。

口腔种植牙手术得以迅猛普及,与其高成功率不无关系。目前,种植牙平均成功率已达到95%左右,与其他口腔修复术的成功率相当。在仅植入一颗种植体的单颗植入情况下,种植牙手术的成功率可达到97%,在所有口腔修复术中位居第一。

据美国口腔医学会统计,2017年美国共有约1500万例牙搭桥修复或假牙植入,而同期内种植牙植入量约为500万颗,种植牙在整个齿科修复的占比约25%。

图表1:2017年美国齿科修复市场份额情况(单位:%)

种植牙行业发展现状

全球范围内来看,按植牙数量占人口的比例,最高的是以色列和韩国,达到600颗/万人,与这些国家植牙纳入医疗报销政策有关。绝大部分国家植牙无法纳入报销,其中欧洲发达国家渗透率较高,大约有100颗/万人的渗透率,美国同样接近这一数据。

而中国目前仅7颗/万人左右,远远低于其他国家。这导致中国种植牙市场份额在全球的比例只有1%,与欧洲47%、北美28%相比差距巨大。

图表2:全球种植牙市场份额情况(单位:%)

植牙渗透率的高低主要取决于两个因素,即人均可支配收入、植牙价格。首先,人均支配收入较低的国家,植牙渗透率一般也比较低,反之亦然。中国目前人均可支配收入大约5600美元,但是,在北京、上海、广州、深圳、杭州等地,人均可支配收入已经在9000美元左右。因此,在我国一二线城市,植牙量正处于快速发展阶段。

植牙手术价格也是影响渗透率的核心因素,例如,韩国、以色列、巴西和俄罗斯,植牙手术费用都是相对较低的国家,这些国家的渗透率也显著高于相同经济状况的其他国家。而在国内,种植牙价格动辄上万元,令普通消费者难以承受。

目前,国内种植牙手术费用差别较大,根据所选用的种植体品牌、牙冠材质的不同,价格会有明显差异,但总费用基本在8000-22000元区间。一般来说,种植牙手术成本中,种植体占比最高,在44%左右;其次是手续费及麻醉费,大约占成本的25%;修复材料、种植基台、牙冠分别占13%、12%、6%。

图表3:种植牙手术费用详情

图表4:种植牙手术成本构成(单位:%)

另外,有植牙资质的医生数量对渗透率也有影响,我国只有11%的牙医有植牙资格。不过,我国并没有官方颁发的植牙资质认证(做植牙的医疗机构需要牌照),牙医只要学习,都是能够掌握植牙手术。所以,随着植牙量的上升,会推动植牙资格的牙医数量上升,这又反过来推动植牙量的上升。

种植牙行业发展前景

由于居民消费能力的增长、有种植牙经验的合格牙医数量增加以及学术推广力度的提高,我国种植牙市场正处于快速发展期。2011年时我国年种植牙颗数仅为12万颗左右,2013年增长至30万颗,2016年已超过百万颗,2017年接近200万颗,2011-2017年复合增长率达到56%,是全球增长最快的种植牙市场之一。

图表5:2011-2017年中国种植牙数量及增速变化(单位:万颗,%)

据第四次全国口腔流行病学调查结果,在35~44岁的中青年人群中,缺牙率大约为36.4%,平均牙量为每人29颗,缺牙已修复比例82.8%;65岁~74岁老人当中,86%存在牙缺失,全口无牙的比例为4.5%,平均牙量22颗,缺牙已修复比例为63.2%。

保守估计,城市中年缺牙群体的种植牙渗透率20%,农村中年群体的渗透率5%,老年人群的渗透率0.1%,那么按照我国最新的人口数据,则种植牙市场的潜在存量需求数量约为4000万颗,理论存量市场需求金额达到4000亿元以上。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国人工种植牙种植体行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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